Integrations-Trigger

Überblick

Integrations-Trigger verbinden Ereignisse über Module hinweg (CRM, Aufgaben, Rechnungen, Messaging), sodass die richtigen Aktionen automatisch ohne manuelle Schritte ausgeführt werden.

Integrierte Trigger

• Kontakt erstellt → Pipeline-Einschreibung

  • Neue Kontakte können automatisch in ausgewählte Pipelines eingeschrieben werden. Damit startet die definierte Sequenz (z. B. Onboarding) für jeden neuen Kontakt.

• Aufgabe nach Erledigt verschoben → Benachrichtigungen

  • Wenn eine Aufgabe in eine als „Erledigt“ markierte Spalte verschoben wird, kann das System Ihr Team benachrichtigen:
    • Slack: Nachricht in einen gewählten Kanal posten
    • Telegram: Nachricht an einen verbundenen Chat senden

• Rechnung bezahlt (Online-Zahlung) → Statusaktualisierung & Benachrichtigungen

  • Erfolgreiche Zahlungen (z. B. über Stripe oder PassimPay) schließen die Rechnung automatisch und erfassen die Zahlung.
  • Optional kann eine Telegram-Benachrichtigung gesendet werden, wenn eine Rechnung bezahlt wurde.

• Deal aus Outreach erstellt → Telegram-Benachrichtigung

  • Wenn ein Deal aus einem Outreach-Ereignis erstellt wird, kann eine Telegram-Nachricht gesendet werden.

Wie Trigger ausgeführt werden

• Echtzeit-Ereignisse: Aufgabenänderungen, neue Kontakte und bezahlte Rechnungen lösen sofort aus und triggern die verknüpfte Aktion.
• Geplante Schritte: Wenn ein Trigger einen Kontakt in eine Pipeline einschreibt, laufen die Pipeline-Schritte nach ihrem eigenen Zeitplan.

Einrichtung

• Automatische Pipelines (Kontakte): Wählen, welche Pipelines für neue Kontakte automatisch starten sollen.
• Board-Automatisierungen (Aufgaben): Pro Board „Aufgabe erledigt → Slack“ oder „Aufgabe erledigt → Telegram“ aktivieren und Zielkanal/-chat auswählen.
• Online-Zahlungen (Rechnungen): Zahlungsanbieter verbinden (z. B. Stripe, PassimPay). Bezahlte Rechnungen werden aktualisiert und können per Telegram benachrichtigen.

Team-Geltungsbereich und Zugriff

• Alle Trigger sind teambezogen. Es werden nur die Ressourcen Ihres Teams (Pipelines, Boards, Zahlungsverbindungen, Kanäle/Chats) verwendet.

Beispiele

• Neuer Lead erfasst → automatisch in eine Onboarding-Pipeline eingeschrieben.
• Team erledigt eine Aufgabe → sofortige Slack-/Telegram-Benachrichtigung im Projektkanal.
• Kunde bezahlt Rechnung online → Rechnung wird geschlossen, Zahlung erfasst, Finanz-Chat benachrichtigt.