Pipeline-Automatisierung

Überblick

Mit der Pipeline-Automatisierung richten Sie schrittweise Workflows ein, die automatisch für Ihre Kontakte ausgeführt werden. Typische Anwendungen sind das Onboarding neuer Leads, zeitgesteuerte Follow-ups und die Begleitung von Kontakten durch Pflege-Sequenzen.

So funktioniert es

• Pipelines sind eine Reihe von Schritten. Jeder Schritt hat eine Aktion und eine Verzögerung (wann er ausgeführt werden soll).
• Wenn eine Pipeline für einen Kontakt startet, wird der erste Schritt geplant. Nach Ausführung eines Schritts wird der nächste Schritt anhand seiner Verzögerung geplant.
• Pipelines laufen automatisch im Hintergrund und aktualisieren ihren eigenen Status während des Fortschritts.

Unterstützte Aktionen

• E-Mail senden: Eine Nachricht an den Kontakt von einem gewählten Postfach zustellen, optional mit E-Mail-Vorlage.

Hinweis: Die Erstellung von Aufgaben innerhalb von Pipelines wird derzeit nicht als Kundenfunktion beworben.

Pipeline erstellen

1. Pipelines öffnen und eine neue Pipeline anlegen.
2. Schritte in der gewünschten Reihenfolge hinzufügen.
3. Pro Schritt die Aktion „E-Mail senden“ wählen, das Postfach (Absender) und bei Bedarf eine E-Mail-Vorlage auswählen.
4. Die Verzögerung für jeden Schritt festlegen (z. B. Wartezeit vor der Ausführung). Verzögerungen werden automatisch in präzise Zeitpunkte umgerechnet.
5. Pipeline speichern.

Timing und Verzögerungen

• Jeder Schritt hat eine Verzögerung, die steuert, wann er ausgeführt wird. Nach Abschluss eines Schritts legt die Verzögerung des nächsten Schritts dessen Startzeit fest.
• Pipelines werden jede Minute geprüft und verarbeitet, sodass geplante Schritte zeitnah nach Ablauf ihrer Verzögerung ausgeführt werden.

Automatische Einschreibung

• Neue Kontakte können automatisch in ausgewählte Pipelines eingeschrieben werden. Wenn aktiviert, wird jeder neu angelegte Kontakt ohne manuellen Aufwand diesen Pipelines hinzugefügt.

Status und Verfolgung

• Jeder Pipeline-Lauf durchläuft die Status: ausstehend → laufend → abgeschlossen.
• Läufe werden nach Abschluss jeder Aktion automatisch auf den nächsten Schritt geplant.

Team-Zugriff und Sicherheit

• Pipelines sind teambezogen. Teammitglieder können Pipelines für ihr Team erstellen und verwalten.
• Der E-Mail-Versand nutzt die konfigurierten Postfächer und Vorlagen Ihres Teams.

Praktische Beispiele

• Onboarding-Sequenz: Sofort eine Willkommens-E-Mail senden, dann nach kurzer Verzögerung eine Funktionsübersicht, gefolgt von einem Check-in einige Tage später.
• Lead-Pflege: Nach Hinzufügen eines Kontakts eine Einführung senden, warten, einen Case Study senden, warten, dann zu einer Demo einladen.