Dokumentationsplan: Automatisierung & Workflows
Überblick
Wiederkehrende Aufgaben mit intelligenter Automatisierung über Pipelines, Aufgaben, E-Mail, Integrationen und Benachrichtigungen rationalisieren.
Geplante Dokumentationsstruktur
1. Pipeline-Automatisierung
- Automatisierte Workflows für Lead-Pflege und Kunden-Onboarding
2. Aufgaben-Automatisierung
- Automatische Aufgabenzuweisung, Verschieben von Einträgen zwischen Spalten und Auslösen von Benachrichtigungen
3. E-Mail-Automatisierung
- Automatisierte Follow-ups, Erinnerungen und geplante Kommunikation
4. Integrations-Trigger
- Aktionen über verschiedene Module verbinden für nahtlose Workflows
5. Benachrichtigungssystem
- Anpassbare Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse und Fristen
6. Slack- und Telegram-Integration
- Benachrichtigungen und Updates in den bevorzugten Messaging-Plattformen erhalten
Mit der Pipeline-Automatisierung richten Sie schrittweise Workflows ein, die automatisch für Ihre Kontakte ausgeführt werden. Typische Anwendungen sind das Onboarding neuer Leads, zeitgesteuerte Follo...
Die Aufgaben-Automatisierung hilft Ihrem Team, manuelle Aktualisierungen auf Boards zu reduzieren und alle auf dem Laufenden zu halten, wenn Arbeit erledigt wird.
Die E-Mail-Automatisierung hilft Ihnen, zeitgerechte und einheitliche Kommunikation ohne manuellen Aufwand zu senden. Sie können Follow-ups innerhalb von Pipelines automatisieren und verbundene Postfä...
Integrations-Trigger verbinden Ereignisse über Module hinweg (CRM, Aufgaben, Rechnungen, Messaging), sodass die richtigen Aktionen automatisch ohne manuelle Schritte ausgeführt werden.
Das Benachrichtigungssystem hält Ihr Team über wichtige Ereignisse (Aufgabenzuweisungen, erledigte Arbeit, Zahlungen und mehr) per E-Mail und über von Ihnen gesteuerte Messaging-Kanäle auf dem Laufend...
Verbinden Sie Slack und Telegram, um Echtzeit-Updates aus Ihrem Arbeitsbereich zu erhalten. Nutzen Sie sie, um Ihr Team zu benachrichtigen, wenn Aufgaben erledigt werden, und für ausgewählte Ereigniss...