Datenimport
Überblick
Corcava unterstützt den Import von Daten, um die Migration aus anderen Tools und Tabellen zu erleichtern. Die aktuelle Version konzentriert sich auf CRM-Kontakte und -Kunden:
- Upload aus Datei (CSV/XLS/XLSX) — Kontakte
- Import aus Pipedrive — Personen → Kontakte, Organisationen → Kunden
Einstieg
Für Kontakte: Zu Kontakte → Massen-Upload/Import gehen
- Aus Datei: Spalten Ihrer Datei den Kontaktfeldern zuordnen
- Pipedrive: Pipedrive-Personen-CSV/XLSX hochladen (Standardexport)
Für Kunden: Zu Kunden → Massen-Upload/Import gehen
- Pipedrive: Pipedrive-Organisationen-CSV/XLSX hochladen (Standardexport)
Was importiert wird
- Kontakte: Vorname/Nachname, E-Mail, Telefon, Firma, Adresse, soziale Profile, Beschreibung
- Kunden: Firmenname, Website, Telefon, E-Mail, Adresse, Notizen/Beschreibung
- Optionale Zuordnung: Kontakte können Kunden zugeordnet werden durch Abgleich von Firmen-/Organisationsname (wo anwendbar)
Rückmeldung und Protokollierung
- Nach dem Import erscheint eine Zusammenfassung mit Anzahl erstellt/aktualisiert/übersprungen
- Detaillierte Protokolle werden in den file-parser-Log-Kanal geschrieben zur Fehlerbehebung (erkannte Header, verarbeitete Zeilen, Überspring-Gründe)
Hinweise und Einschränkungen
- Unterstützte Formate: CSV, XLS, XLSX
- Pipedrive-Import unterstützt Personen (zu Kontakten) und Organisationen (zu Kunden)
- Die Anbieter-Konto-ID wird intern verwaltet (Standard: sicherer Wert); keine Konfiguration in der Oberfläche nötig
- Duplikatbehandlung ist flexibel; Importe sind idempotent und vermeiden strikte Eindeutigkeitsblöcke
Kunden aus Pipedrive importieren (Organisationen)
- In der App Kunden → Massen-Upload/Import → „Pipedrive: Organisationen“ öffnen.
- Ihre exportierte Pipedrive-Organisationen-Datei (CSV/XLS/XLSX) hochladen. Keine besonderen Exporteinstellungen erforderlich.
- Import starten und auf die Abschlusszusammenfassung warten.
Was Sie nach dem Import sehen:
- Erstellt/Aktualisiert/Übersprungen-Zahlen zur schnellen Prüfung
- Importierte Kundenfelder umfassen Firmenname, E-Mails/Telefone, wo vorhanden, Adresse und Notizen.