Rechnungsstellung & Finanzverwaltung – Dokumentationsplan

Überblick

Das Rechnungs- und Finanzverwaltungssystem von Corcava bietet eine vollständige Lösung für professionelle Rechnungen, Zahlungsverwaltung, Ausgabenverfolgung und Finanzberichte. Das System umfasst Mehrwährungsunterstützung, automatisierte wiederkehrende Abrechnung, kundenorientierte Zahlungsportale und umfassende Finanzanalysen für die Geschäftsverwaltung.

Dokumentationsstruktur

1. Professionelle Rechnungsstellung

Rechnungserstellung – Gebrandete Rechnungen mit anpassbaren Templates erstellen
Rechnungsverwaltung – Rechnungsstatus, Bearbeitung und Organisation verwalten
Rechnungspositionen – Rechnungspositionen, Mengen und Preise verwalten
Rechnungsstatus – Entwurf, gesendet, geschlossen, storniert und offen
Rechnungsnummerierung – Automatische Rechnungsnummerierung und Präfixe

2. Mehrwährungsunterstützung

Währungsverwaltung – Mehrere Währungen für internationale Kunden
Wechselkursbehandlung – Automatische Währungsumrechnung und Wechselkursverwaltung
Basiswährungs-Konfiguration – Team-Basiswährung und Umrechnungen
Währungsspezifische Rechnungen – Rechnungen in kundenspezifischen Währungen
Mehrwährungs-Berichte – Finanzberichte in verschiedenen Währungen

3. Zahlungsverfolgung

Zahlungserfassung – Zahlungen erfassen und verfolgen
Zahlungsstatus – Bezahlt, ausstehend und Teilzahlungen
Mehrere Zahlungsmethoden – Verschiedene Zahlungsmethoden und -abwickler
Zahlungsverlauf – Vollständiger Zahlungsverlauf und Transaktionen
Ausstehende Beträge – Unbezahlte Rechnungen und überfällige Beträge

4. Wiederkehrende Rechnungen

Automatische Rechnungserstellung – Geplante automatische Rechnungserstellung
Wiederkehrende Abrechnung – Häufigkeit und Abrechnungszyklen konfigurieren
Kundenspezifische Einstellungen – Individuelle Einstellungen pro Kunde
Zeitbasierte Rechnungserstellung – Automatische Rechnungen aus Zeiterfassung
Verwaltung wiederkehrender Rechnungen – Wiederkehrende Abrechnung verwalten

5. Rechnungsportal

Kundenportal – Dediziertes Portal für Kunden zum Anzeigen und Bezahlen
Online-Zahlungsabwicklung – Stripe- und PassimPay-Integration
Rechnungsansicht – Kunden-Zugriff auf Rechnungsdetails und Zahlungsverlauf
Zahlungsgateway-Integration – Mehrere Gateways für Kunden-Zahlungen
Sicherer Rechnungszugang – Hash-basierter Zugang für Kunden

6. Finanzberichte

Umsatzverfolgung – Umsatzberichte und Analysen
Ausstehende Zahlungen – Berichte zu unbezahlten und überfälligen Beträgen
Finanzanalysen – Dashboard-Widgets und Finanzkennzahlen
Rechnungsanalysen – Rechnungsspezifische Berichte und Performance
Team-Finanzberichte – Finanzberichte und Analysen auf Team-Ebene

7. Ausgabenverwaltung

Ausgabenverfolgung – Geschäftsausgaben erfassen und kategorisieren
Ausgabenkategorien – Ausgaben nach Kategorien und Projekten
Abrechenbare Ausgaben – Ausgaben als abrechenbar markieren
Ausgabenberichte – Ausgabenberichte und Analysen
Projektbasierte Ausgaben – Ausgaben Projekten zuordnen

Wichtige Funktionen (basierend auf Code-Analyse)

✅ Professionelles Rechnungssystem

Rechnungserstellung mit anpassbaren Templates und Branding
Rechnungsstatus (Entwurf, gesendet, geschlossen, storniert, offen)
Automatische Rechnungsnummerierung mit Präfixen
Rechnungspositionen mit Mengen und Preisen
PDF-Erstellung und E-Mail-Versand

✅ Mehrwährungsunterstützung

Mehrere Währungen für internationale Kunden
Automatische Wechselkursumrechnung und -verwaltung
Basiswährungs-Konfiguration pro Team
Währungsspezifische Rechnungsbeträge und Umrechnungen
Mehrwährungs-Zahlungsverfolgung und -berichte

✅ Zahlungsabwicklungs-Integration

Stripe-Zahlungsabwicklung
PassimPay-Kryptowährungs-Unterstützung
Webhook-basierte Zahlungsstatus-Updates
Mehrere Zahlungsmethoden
Sichere Zahlungsabwicklung und -verfolgung

✅ Zahlungsverfolgungssystem

Umfassende Zahlungserfassung und -verfolgung
Überwachung und Verwaltung ausstehender Beträge
Zahlungsverlauf und Transaktionen
Teilzahlungs-Unterstützung und -Verfolgung
Zahlungsstatus-Verwaltung und -Updates

✅ Automatische Rechnungserstellung

Geplante automatische Rechnungserstellung
Zeitbasierte Rechnungserstellung aus Zeiterfassung
Kundenspezifische wiederkehrende Abrechnung
Häufigkeitsbasierte Erstellung (monatlich, zweiwöchentlich, wöchentlich)
Automatischer E-Mail-Versand an Kunden

✅ Kunden-Rechnungsportal

Sichere hash-basierte Rechnungsansicht für Kunden
Online-Zahlungsabwicklung über mehrere Gateways
Kundenorientierte Rechnungsansicht und -zahlung
Zahlungsbestätigung und Beleg-Erstellung
Sichere Rechnungszustellung und -zugang

✅ Finanzberichterstattung

Dashboard-Finanz-Widgets und Analysen
Umsatzverfolgung und -berichte
Überwachung ausstehender Zahlungen
Rechnungs-Performance-Analysen
Finanzberichte auf Team-Ebene

✅ Ausgabenverwaltung

Geschäftsausgaben-Verfolgung und -Kategorisierung
Projektzuordnung von Ausgaben
Abrechenbare Ausgaben und Verfolgung
Ausgabenberichte und Analysen
Dateianhänge für Belege

Empfohlene Reihenfolge der Dokumentation

Einstieg: Professionelle Rechnungsstellung und Mehrwährungsunterstützung
Kernfunktionen: Zahlungsverfolgung und wiederkehrende Rechnungen
Kundenfunktionen: Rechnungsportal und Finanzberichte
Geschäftsverwaltung: Ausgabenverwaltung

Diese Struktur bietet eine umfassende Abdeckung der Rechnungs- und Finanzverwaltungsfunktionen von Corcava auf Basis der Code-Analyse und gewährleistet eine zutreffende Dokumentation der implementierten Features inkl. professioneller Rechnungsstellung, Mehrwährungsunterstützung, Zahlungsabwicklung, wiederkehrender Abrechnung, Kundenportale und Ausgabenverwaltung.