CRM-Integrationspunkte

Projekt-Integration

Verbindung von Kontakten und Kunden mit Projektarbeit

Das CRM-System ist nahtlos mit dem Projektmanagement für umfassende Geschäftsabläufe integriert:

Kunden-Projekt-Beziehungen:

• Direkte Projektzuordnung: Projekte gehören über die client_id-Beziehung zu bestimmten Kunden
• Automatische Projekterstellung: Option, beim Anlegen von Kunden automatisch Projekte zu erstellen
• Projekt-Board-Erstellung: Automatische Erstellung des Projekt-Boards zusammen mit dem Projekt-Setup
• Kunden-Projekt-Inhaberschaft: Klare Inhaberstruktur, die Kunden mit ihren Projekten verknüpft

Kontakt-Projekt-Integration:

• Projekt-Team-Zuordnung: Kontakte können als Teammitglieder zu Kundenprojekten eingeladen werden
• Projekt-Viewer-Rollen: Kundenkontakte können Projekt-Viewer-Rollen für Transparenz erhalten
• Projekt-Zugriffskontrolle: Rollenbasierter Zugriff gewährleistet angemessene Projektsichtbarkeit für Kontakte
• Projekt-Zusammenarbeit: Kunden-Teammitglieder können über Kontaktintegration an Projekten zusammenarbeiten

Projekterstellungs-Automatisierung:

• Client-Observer-Integration: ClientObserver erstellt bei Bedarf automatisch Projekte
• Straffer Onboarding: Neue Kunden können beim Kunden-Setup vollständiges Projekt-Setup erhalten
• Benutzereinladung: Automatische Teammitglied-Einladung für Kundenvertreter
• Projekt-Board-Setup: Automatische Projekt-Board-Erstellung für sofortiges Projektmanagement

Vorteile der Projektmanagement-Integration

Die CRM-Projekt-Integration bietet deutliche Geschäftsvorteile:

Strukturierte Projektorganisation:

• Kundenbasierte Organisation: Projekte nach Kunde für klare Geschäftsbeziehungen organisiert
• Team-Zusammenarbeit: Kundenkontakte in Projektteams für Zusammenarbeit integriert
• Zugriffskontrolle: Korrekte Zugriffskontrolle stellt sicher, dass Kunden nur ihre Projekte sehen
• Projekt-Transparenz: Kundenportal-Zugang bietet Projektsichtbarkeit und Transparenz

Geschäftsprozess-Integration:

• Projektbasierte Abrechnung: Zeiterfassung und Abrechnung nach Kundenprojekten organisiert
• Kundenkommunikation: Projekt-Updates und Kommunikation mit Kontaktverwaltung integriert
• Projekt-Berichterstattung: Kundenspezifische Projektberichte über CRM-Integration verfügbar
• Projekt-Analysen: Projekt-Performance-Analysen nach Kunde und Kontakt verfügbar

Zeiterfassungs-Integration

Kundenspezifische Zeiterfassung und Berichte

Das CRM-System ist tief mit der Zeiterfassung für genaue Kundenabrechnung und -berichte integriert:

Kunden-Zeit-Zuordnung:

• Projekt-Zeiterfassung: Zeiterfassung Kundenprojekten zugeordnet für genaue Abrechnung
• Kundenspezifische Berichte: Zeitberichte nach Kunde für transparente Abrechnung gefiltert
• Mehrkunden-Zeitverwaltung: Unterstützung der Zeiterfassung über mehrere Kundenprojekte
• Kunden-Zeit-Analysen: Zeitallokation und Produktivität nach Kunde analysieren

Zeiterfassungs-Funktionen:

• Kunden-Projekt-Zeit: Zeitintervalle über Projektbeziehungen mit Kundenprojekten verknüpft
• Kunden-Abrechnungs-Integration: Zeitdaten fließen direkt in die Kunden-Rechnungserstellung
• Kunden-Zeitberichte: Dedizierte Zeitberichte für Kunden-Transparenz und Abrechnung
• Kundenportal-Zeitzugang: Kunden können ihre Zeiterfassungsdaten über Portalzugang einsehen

Zeitberichts-Integration:

• Kunden-gefilterte Berichte: Zeitberichte können nach bestimmten Kunden gefiltert werden
• Projekt-Zeitallokation: Zeitallokationsberichte zeigen Arbeitsverteilung über Kundenprojekte
• Kunden-Zeitzusammenfassungen: Tägliche und wöchentliche Zeitzusammenfassungen nach Kunde verfügbar
• Kunden-Zeit-Analysen: Erweiterte Analysen zu Kunden-Arbeitsmustern und Produktivität

Kunden-Zeit-Transparenz

Die Zeiterfassungs-Integration bietet Transparenz für Kundenbeziehungen:

Kundenportal-Zeitberichte:

• Echtzeit-Zugriff: Kunden können ihre Zeiterfassungsdaten in Echtzeit abrufen
• Projektspezifische Zeit: Zeitberichte nach Kundenprojekten zur Klarheit organisiert
• Teammitglied-Zeit: Sichtbarkeit, welche Teammitglieder an Kundenprojekten gearbeitet haben
• Zeitraum-Filterung: Flexible Datumsbereichsauswahl für Kunden-Zeitanalyse

Zeitbasierte Abrechnung:

• Genaue Abrechnung: Zeiterfassungsdaten fließen direkt in die Kunden-Rechnungserstellung
• Transparente Preise: Kunden sehen genau, welche Zeit für ihre Projekte abgerechnet wurde
• Satz-Integration: Kundenspezifische Abrechnungssätze auf erfasste Zeit angewendet
• Mehrwährungs-Zeit: Zeiterfassung unterstützt kundenspezifische Währungen

Rechnungs-Integration

Kundenabrechnung und Finanzverwaltung

Das CRM-System bietet umfassende Integration mit Rechnungsstellung und Finanzverwaltung:

Automatische Rechnungserstellung:

• Kundenbasierte Rechnungsstellung: Rechnungen automatisch für Kunden basierend auf erfasster Zeit erstellt
• Geplante Rechnungserstellung: Wöchentliche automatische Rechnungserstellung für Kunden
• Kundenspezifische Einstellungen: Rechnungseinstellungen automatisch für neue Kunden angelegt
• Mehrwährungs-Rechnungsstellung: Kunden-Währungspräferenzen bei der Rechnungserstellung angewendet

Rechnungs-Kunden-Beziehungen:

• Kunden-Rechnungs-Zuordnung: Alle Rechnungen mit bestimmten Kunden zur Organisation verknüpft
• Kunden-Abrechnungsverlauf: Vollständiger Abrechnungsverlauf pro Kunde geführt
• Kunden-Zahlungsverfolgung: Zahlungsstatus und -verlauf nach Kunde erfasst
• Kunden-Finanz-Analysen: Finanz-Performance-Analysen nach Kunde verfügbar

Kunden-Rechnungsfunktionen:

• Kunden-E-Mail-Integration: Rechnungen automatisch an Kunden-E-Mail-Adressen gesendet
• Kunden-Währungsunterstützung: Rechnungen in kundenspezifischen Währungen erstellt
• Kunden-Zahlungsmethoden: Zahlungsmethoden-Präferenzen in die Rechnungsverarbeitung integriert
• Kunden-Rechnungsportal: Kunden können Rechnungen über dediziertes Portal einsehen und bezahlen

Finanzverwaltungs-Integration

Die CRM-Finanzintegration unterstützt umfassende geschäftliche Finanzverwaltung:

Kunden-Finanzverfolgung:

• Umsatz pro Kunde: Umsatzerzeugung nach bestimmten Kunden verfolgen
• Kunden-Rentabilität: Kundenrentabilität über integrierte Zeit- und Abrechnungsdaten analysieren
• Kunden-Zahlungsverlauf: Vollständiger Zahlungsverlauf und ausstehende Salden-Verfolgung
• Kunden-Finanzberichte: Dedizierte Finanzberichte nach Kunde

Zahlungsabwicklungs-Integration:

• Kunden-Zahlungspräferenzen: Stripe- und Krypto-Zahlungspräferenzen pro Kunde
• Automatische Zahlungsabwicklung: Integration mit Zahlungsgateways für Kundenabrechnung
• Zahlungsstatus-Verfolgung: Echtzeit-Zahlungsstatus-Updates und Benachrichtigungen
• Mehrwährungs-Zahlungen: Unterstützung internationaler Kunden-Zahlungen

Team-Zusammenarbeit

Kontakte und Kunden im Team teilen

Das CRM-System unterstützt umfassende Team-Zusammenarbeit:

Teambasierter CRM-Zugriff:

• Gemeinsame Kontaktdatenbank: Teammitglieder teilen Zugriff auf die Team-Kontaktdatenbank
• Kunden-Zusammenarbeit: Teammitglieder können bei Kundenbeziehungen zusammenarbeiten
• Rollenbasierter CRM-Zugriff: Unterschiedliche CRM-Zugriffsstufen je nach Benutzerrolle
• Team-CRM-Analysen: Teamweite CRM-Analysen und Performance-Verfolgung

Kontakt- und Kunden-Freigabe:

• Team-Kontaktsichtbarkeit: Kontakte für alle zuständigen Teammitglieder sichtbar
• Kunden-Team-Zugriff: Kunden können von mehreren Teammitgliedern verwaltet werden
• Kontakt-Inhaberschaft: Kontakt-Inhaberschaftsverfolgung mit Team-Zusammenarbeitsunterstützung
• Kunden-Verantwortung: Klare Kunden-Verantwortungszuordnung mit Team-Zusammenarbeit

Team-CRM-Berechtigungen:

• Rollenbasierter Zugriff: CRM-Zugriff durch Benutzerrollen gesteuert (Superadmin, Organization Manager, Vertriebsrollen)
• Kontakt-CRUD-Berechtigungen: Erstellen-, Lese-, Aktualisier-, Lösch-Berechtigungen je nach Rolle
• Kundenverwaltungs-Berechtigungen: Kundenverwaltungs-Berechtigungen je nach Benutzerrolle
• Team-Isolation: CRM-Daten zwischen Teams aus Sicherheitsgründen korrekt getrennt

Team-CRM-Workflow

Team-Zusammenarbeit unterstützt effiziente CRM-Workflows:

Gemeinsame Kontaktverwaltung:

• Gemeinsame Kontakt-Erstellung: Teammitglieder können Kontakte für die Team-Nutzung anlegen
• Kontakt-Zuordnung: Kontakte können bestimmten Teammitgliedern zugewiesen werden
• Kontakt-Zusammenarbeit: Mehrere Teammitglieder können mit denselben Kontakten arbeiten
• Kontakt-Aktivitäts-Freigabe: Kontakt-Aktivitäten für zuständige Teammitglieder sichtbar

Team-Kundenverwaltung:

• Kunden-Team-Zuordnung: Kunden können von mehreren Teammitgliedern verwaltet werden
• Kunden-Projekt-Zusammenarbeit: Team-Zusammenarbeit an Kundenprojekten
• Kunden-Kommunikations-Koordination: Kundenkommunikation im Team koordinieren
• Kunden-Beziehungsverwaltung: Teambasierte Kunden-Beziehungsverwaltung

Kundenportal-Zugang

Kunden Einblick in ihre Projekte und Daten geben

Das CRM-System umfasst umfassenden Kundenportal-Zugang für Transparenz:

Kundenportal-Funktionen:

• Projektsichtbarkeit: Kunden können Projektfortschritt und -status einsehen
• Zeitbericht-Zugang: Kunden können Zeiterfassungsberichte für ihre Projekte abrufen
• Rechnungsportal: Kunden können ihre Rechnungen einsehen und verwalten
• Kontakt-Integration: Kundenportal-Zugang mit Kontaktverwaltung integriert

Kundenportal-Dashboard:

• Kundenspezifische Daten: Portal zeigt nur für den jeweiligen Kunden relevante Daten
• Projekt-Analysen: Kundenspezifische Projekt-Analysen und Performance-Metriken
• Zeit-Transparenz: Vollständige Transparenz der Zeiterfassung für Kundenprojekte
• Finanz-Transparenz: Rechnungs- und Zahlungsinformationen für Kunden verfügbar

Kundenportal-Sicherheit:

• Rollenbasierter Zugriff: Kundenportal-Zugang über Projekt-Viewer-Rollen gesteuert
• Daten-Isolation: Kunden sehen nur ihre eigenen Daten und Projekte
• Sichere Authentifizierung: Korrekte Authentifizierung für Kundenportal-Zugang erforderlich
• Teambasierte Filterung: Kundendaten nach Team für korrekte Isolation gefiltert

Kundenportal-Integration

Der Kundenportal-Zugang ist in die übergreifende CRM-Funktionalität integriert:

Portal-CRM-Integration:

• Kontaktbasierter Zugriff: Kundenportal-Zugang mit Kontaktdatensätzen verknüpft
• Kunden-Beziehungs-Integration: Portal-Zugang basierend auf Kunden-Kontakt-Beziehungen
• Projekt-Integration: Portal zeigt Kundenprojekte mit vollständiger Integration
• Kommunikations-Integration: Portal unterstützt Kundenkommunikation und -zusammenarbeit

Kundenerlebnis:

• Transparente Berichterstattung: Kunden können detaillierte Berichte zu ihren Projekten einsehen
• Echtzeit-Updates: Portal bietet Echtzeit-Updates zum Projektfortschritt
• Self-Service-Zugang: Kunden können ihre Daten ohne Kontakt zum Team abrufen
• Professionelle Oberfläche: Klare, professionelle Oberfläche für Kundeninteraktionen