Deal-Pipeline-Verwaltung

Pipeline-Phasen (Deal Flow Columns)

Anpassbare Pipeline-Stufen

Das Deal-Pipeline-System bietet visuelles Vertriebsmanagement über anpassbare Flow-Phasen:

Standard-Pipeline-Stufen:

Unqualifizierter Lead: Erste Phase der Lead-Erfassung
Qualifizierter Lead: Leads, die Qualifikationskriterien erfüllen
Angebot vorbereiten: Phase der aktiven Angebotsentwicklung
Angebot erstellt: Angebote an Interessenten übermittelt
Kunde: Erfolgreich konvertierte Deals
Abgelehnt: Deals, die nicht konvertiert wurden

Phasenverwaltung:

Jede Phase entspricht einer Stufe Ihres Vertriebsprozesses
Phasen sind team-spezifisch und für korrekte Zugriffskontrolle getrennt
Die Reihenfolge der Phasen bestimmt den Pipeline-Fortschritt
Deal-Wahrscheinlichkeit kann pro Phase für die Prognose zugewiesen werden

Konfiguration der Pipeline-Stufen

Deal-Flow-Phasen sind für Ihren Vertriebsprozess vollständig konfigurierbar:

Phasen-Eigenschaften:

Phasenname: Aussagekräftiger Name für die Pipeline-Stufe (max. 255 Zeichen)
Deal-Wahrscheinlichkeit: Prozentuale Wahrscheinlichkeit für Deals in dieser Stufe
Phasen-Reihenfolge: Sequenzielle Anordnung für den Pipeline-Fluss
Board-Zuordnung: Phasen gehören zu bestimmten Boards zur Organisation

Teambezogene Organisation:

Alle Deal-Flow-Phasen sind über team_id Teams zugeordnet
Team-Isolation stellt sicher, dass Pipeline-Stufen nur für Teammitglieder sichtbar sind
Zugriff auf Phasen anderer Teams ist aus Sicherheitsgründen unterbunden
Team-spezifische Pipeline-Anpassung und -verwaltung

Phasen-Erstellung und -verwaltung:

Neue Phasen werden automatisch nach bestehenden Phasen eingeordnet
Phasenreihenfolge kann zur Pipeline-Optimierung aktualisiert werden
Team- und Board-Zuordnung erfolgt automatisch basierend auf dem Benutzerkontext
Berechtigung für Phasen-Erstellung und -Änderung erforderlich

Deal-Erstellung und -Verwaltung

Deals mit Kontaktzuordnung anlegen

Die Deal-Erstellung unterstützt umfassendes Deal-Management mit Kontaktintegration:

Pflichtangaben für Deals:

Deal-Name: Aussagekräftiger Name für den Deal (Pflicht, max. 255 Zeichen)
Pipeline-Phase: Pflichtzuordnung zu einer bestimmten Pipeline-Stufe
Alle anderen Felder sind optional für flexibles Deal-Management

Deal-Eigenschaften:

Beschreibung: Detaillierte Deal-Beschreibung (max. 5000 Zeichen)
Betrag: Deal-Wert mit Dezimalgenauigkeit für die Finanzverfolgung
Kontaktzuordnung: Optionale Verknüpfung mit bestimmten Kontakten
Firmenzuordnung: Optionale Firmenzuordnung
Outreach-Quelle: Lead-Quelle über Outreach-Kampagnen verfolgen

Deal-Erstellungsprozess:

Deals werden innerhalb bestimmter Pipeline-Phasen erstellt
Kontaktzuordnung schafft hierarchische Deal-Kontakt-Beziehungen
Outreach-Integration löst Lead-Akquisitions-Events aus
Werte benutzerdefinierter Felder können bei der Deal-Erstellung zugewiesen werden
Dateianhänge unterstützen die Deal-Dokumentation

Deals bearbeiten und aktualisieren

Deals können nach der Erstellung umfassend aktualisiert werden:

Bearbeitbare Eigenschaften:

Alle Deal-Felder sind über die Bearbeitungsoberfläche änderbar
Pipeline-Phasenzuordnung kann für den Deal-Fortschritt geändert werden
Deal-Beträge und -Beschreibungen sind vollständig editierbar
Kontaktzuordnungen können aktualisiert oder entfernt werden

Erweiterte Deal-Funktionen:

Anhangsverwaltung: Deal-Anhänge hinzufügen, aktualisieren oder entfernen
Benutzerdefinierte Felder: Deal-spezifische Werte benutzerdefinierter Felder aktualisieren
Phasenwechsel: Deals zwischen Pipeline-Stufen verschieben
Deal-Sortierung: Deal-Reihenfolge innerhalb der Pipeline-Phasen verwalten

Deal-Statusverwaltung:

Geschlossene Deals: Deals können mit Zeitstempel als geschlossen markiert werden
Soft Delete: Deals unterstützen weiche Löschung zur Datenaufbewahrung
Slug-Erzeugung: Automatische URL-freundliche Slug-Erzeugung für Deal-Seiten
Deal-Archivierung: Abgeschlossene oder stornierte Deals archivieren

Deal-Verfolgung

Überwachung des Deal-Fortschritts durch Pipeline-Stufen

Das System bietet umfassende Deal-Verfolgung und Fortschrittsüberwachung:

Pipeline-Fortschritt:

Deals bewegen sich je nach Vertriebsfortschritt durch die Pipeline-Stufen
Visuelle Pipeline-Oberfläche zeigt Deals in jeder Stufe
Deal-Bewegung zwischen Phasen erfasst den Vertriebsfortschritt
Phasenreihenfolge bestimmt den logischen Deal-Fluss

Deal-Statusverfolgung:

Aktive Deals: Deals ohne closed_at-Zeitstempel
Geschlossene Deals: Als abgeschlossen oder gewonnen markierte Deals
Deal-Verlauf: Bewegung von Deals durch Pipeline-Stufen verfolgen
Deal-Zeitleiste: Deal-Fortschritt über die Zeit überwachen

Team-Deal-Verwaltung:

Deal-Flow-Phasen laden zugeordnete Deals mit umfassenden Daten
Deal- und Anhangsanzahlen für schnellen Überblick
Verfolgung der Benutzerzuordnung für Deal-Verantwortung
Teambasierte Deal-Sichtbarkeit und Zugriffskontrolle

Deal-Performance-Analysen

Die Deal-Verfolgung umfasst Performance-Überwachung und Analysen:

Deal-Metriken:

Deal-Betragsverfolgung: Finanzwertüberwachung pro Deal
Pipeline-Wert: Gesamtwert der Deals in jeder Pipeline-Stufe
Konvertierungsverfolgung: Deal-Fortschritt durch Stufen überwachen
Deal-Geschwindigkeit: Zeit in jeder Pipeline-Stufe verfolgen

Deal-Organisation:

Deal-Sortierung: Deal-Priorität innerhalb der Pipeline-Phasen verwalten
Deal-Filterung: Deals nach verschiedenen Kriterien filtern
Deal-Suche: Bestimmte Deals über Pipeline-Stufen finden
Deal-Gruppierung: Deals nach verschiedenen Attributen organisieren

Deal-Betrag und Wahrscheinlichkeit

Finanzverfolgung und Konvertierungswahrscheinlichkeit

Das Deal-System umfasst umfassende Finanzverfolgung und Wahrscheinlichkeitsverwaltung:

Deal-Betragsverwaltung:

Dezimalgenauigkeit: Deal-Beträge unterstützen Dezimalwerte für genaue Finanzverfolgung
Betragsvalidierung: Korrekte Validierung der Deal-Werte (bis 99,99)
Währungsunterstützung: Deal-Beträge sind mit dem Mehrwährungssystem integriert
Betragsaktualisierungen: Deal-Werte können während des gesamten Deal-Lebenszyklus geändert werden

Wahrscheinlichkeitsverfolgung:

Phasen-Wahrscheinlichkeit: Jeder Pipeline-Phase kann eine Wahrscheinlichkeit in Prozent zugewiesen werden
Prognoseunterstützung: Wahrscheinlichkeitswerte unterstützen die Vertriebsprognose
Pipeline-Analysen: Deal-Beträge mit Wahrscheinlichkeiten für Umsatzprognosen kombinieren
Konvertierungsmetriken: Wahrscheinlichkeitsänderungen beim Deal-Fortschritt verfolgen

Finanzanalysen:

Pipeline-Wert: Gesamten Pipeline-Wert aus Beträgen und Wahrscheinlichkeiten berechnen
Umsatzprognose: Umsatz basierend auf Deal-Beträgen und Stufenwahrscheinlichkeiten prognostizieren
Deal-Performance: Deal-Werte über verschiedene Pipeline-Stufen analysieren
Finanzberichterstattung: Berichte basierend auf Deal-Beträgen und -Fortschritt erstellen

Deal-Wertverwaltung

Die Deal-Finanzverwaltung ist in übergreifende Systemfunktionen integriert:

Wertverfolgung:

Deal-Beträge werden während des gesamten Deal-Lebenszyklus erfasst
Betragsänderungen werden für Deal-Verlauf und Analysen protokolliert
Integration in Prognose- und Berichtssysteme
Mehrwährungsunterstützung für internationale Deals

Geschäftsanalyse:

Deal-Beträge fließen in Team-Performance-Analysen ein
Pipeline-Wertberechnungen für Management-Berichte
Umsatzprognosen basierend auf Deal-Beträgen und Wahrscheinlichkeiten
Finanz-Performance-Verfolgung über Pipeline-Stufen

Deal-Anhänge und Felder

Anhänge und benutzerdefinierte Informationen

Deals unterstützen umfassende Dokumentation und benutzerdefinierte Datenverwaltung:

Anhangsverwaltung:

Datei-Upload: Unterstützung mehrerer Dateianhänge pro Deal
Dateispeicherung: Sichere Speicherung mit übersichtlicher Verzeichnisstruktur
Originalnamen: Original-Dateinamen zur einfachen Identifikation beibehalten
Anhangsaktualisierungen: Anhänge bei Deal-Aktualisierungen hinzufügen, ändern oder entfernen

Anhangsfunktionen:

Mehrere Dateien: Unterstützung mehrerer Anhänge pro Deal
Dateigrößen-Validierung: Maximale Gesamtgröße (50 MB gesamt)
Dateiorganisation: Anhänge nach Deal-ID zur Strukturierung organisiert
Anhangs-Löschung: Unerwünschte Anhänge bei Deal-Aktualisierungen entfernen

Benutzerdefinierte Deal-Felder

Benutzerdefinierte Deal-Felder ermöglichen flexible Datenverwaltung:

Unterstützte Feldtypen:

Textfelder: Für beschreibende Informationen und Notizen
Zahlenfelder: Für numerische Daten und Berechnungen
Datumsfelder: Für Fristen- und Meilenstein-Verfolgung
Zeitfelder: Für Terminplanung und zeitbasierte Daten
DateTime-Felder: Für präzise Zeitstempel-Anforderungen

Verwaltung benutzerdefinierter Felder:

Teambezogene Felder: Benutzerdefinierte Felder sind Teams zugeordnet
Board-spezifische Felder: Felder können deal-board-spezifisch sein
Feldreihenfolge: Reihenfolge benutzerdefinierter Felder für übersichtliche Darstellung
Feldwerte: Flexible Wertspeicherung und -verwaltung

Feldintegration:

Deal-Erstellung: Benutzerdefinierte Felder können bei der Deal-Erstellung gesetzt werden
Deal-Aktualisierungen: Feldwerte können bei der Deal-Bearbeitung geändert werden
Feld-Synchronisation: Effiziente Feldwertverwaltung über Sync-Operationen
Feldanzeige: Benutzerdefinierte Felder erscheinen in Deal-Oberflächen und -Formularen

Deal-Dokumentation und -Organisation

Deals unterstützen umfassende Dokumentation und Organisationsfunktionen:

Deal-Informationen:

Detaillierte Beschreibungen: Unterstützung ausführlicher Deal-Beschreibungen (5000 Zeichen)
Deal-Slugs: URL-freundliche Bezeichner für Deal-Seiten und -Freigabe
Deal-Sortierung: Deal-Priorität und -Organisation innerhalb der Phasen verwalten
Deal-Kategorien: Deals über benutzerdefinierte Felder und Attribute organisieren

Integrationsfunktionen:

Kontakt-Integration: Direkte Zuordnung zu Kontaktdatensätzen
Outreach-Integration: Deal-Quellen über Outreach-Kampagnen verfolgen
Lead-Events: Automatische Auslösung von Lead-Akquisitions-Events
Team-Zusammenarbeit: Mehrbenutzer-Deal-Verwaltung und -Zuordnung