Benutzerdefinierte Felder
Sie können eigene Felder anlegen, um die für Ihr Geschäft relevanten Daten zu erfassen.
Benutzerdefiniertes Feld anlegen
- Benutzerdefinierte Felder öffnen.
- Feldname eingeben und Typ wählen (Text, Zahl, Ja/Nein, Datum).
- Bei Verfügbarkeit festlegen, wo das Feld gilt (z. B. Kontakte, Deals, Projekte).
- Speichern.
Benutzerdefinierte Felder nutzen
- Neue Felder erscheinen in den zugehörigen Formularen und können ausgefüllt werden.
- Werte werden mit den zugehörigen Datensätzen gespeichert und in unterstützten Ansichten angezeigt.
Tipps
- Namen kurz und klar halten, damit Kollegen und Kunden sie verstehen.
- Den Feldtyp wählen, der am besten zu den erwarteten Daten passt.