Workflow-Anpassung
Phasen an die Arbeitsweise Ihres Teams anpassen. Projekt-Boards, Vertriebs-Pipelines und Einstellungsabläufe mit flexiblen Spalten und auf Ihren Prozess zugeschnittenen Phasen anpassen.
Projekt-Boards
- Spalten (Phasen) auf einem Board hinzufügen, umbenennen und löschen
- Spalten per Drag & Drop neu anordnen
- Eine Spalte als „Zu erledigen“ und eine als „Erledigt“ markieren für klare Fortschrittsverfolgung
Vertriebs-Pipelines (Deals)
- Deal-Phasen anpassen durch Hinzufügen, Umbenennen, Neuordnen oder Entfernen von Spalten
- Neue Deals können per Drag & Drop zwischen Phasen verschoben werden
Einstellungs-Pipelines
- Stellen-Phasen (Spalten) für Ihren Einstellungsprozess definieren
- Phasen neu anordnen, wenn sich Ihr Workflow entwickelt
Tipps
- Phasennamen handlungsorientiert halten (z. B. „In Prüfung“, „Warte auf Kunde“).
- Pro Board nur eine „Erledigt“-Spalte nutzen, damit die Berichterstattung einheitlich bleibt.