Integration mit anderen Modulen

Überblick

Das Projektmanagement von Corcava ist nahtlos mit anderen Plattformmodulen verbunden und bietet eine einheitliche Geschäftsverwaltung. Laut gründlicher Code-Analyse sind die Projektmanagement-Funktionen direkt mit Zeiterfassung, Kundenportal, Rechnungsstellung, Kontaktverwaltung und Kommunikationssystemen verknüpft und bilden einen durchgängigen Workflow ohne Wechsel zwischen verschiedenen Tools.

Das Verständnis dieser Integrationen hilft Ihnen, den Nutzen Ihrer Projektmanagement-Arbeit zu maximieren, indem Sie die Verbindungen zu anderen Geschäftsprozessen nutzen.

Zeiterfassungs-Integration – Zeiterfassung direkt an Aufgaben

Direkte Anbindung der Zeiterfassung

Zeiterfassung auf Aufgabennebene: Die Zeiterfassung ist auf Aufgabennebene direkt mit dem Projektmanagement verbunden:

Zeiterfassungs-Funktionen:

Aufgabenspezifische Erfassung – Zeit direkt an einzelnen Aufgaben erfassen
Aggregation auf Projektebene – Erfasste Zeit wird automatisch in Projekt-Gesamtzeiten zusammengeführt
Echtzeit-Anzeige – Erfasste Zeit erscheint auf Aufgabenkarten als „Erfasste Zeit: HH:MM:SS“
Desktop-App-Integration – Zeiterfassungs-Desktop-Anwendung verbindet sich mit konkreten Aufgaben
Manuelle Zeiteinträge – Zeit nachträglich erfassen und bestimmten Aufgaben zuordnen

Vorteile der Zeiterfassung:

Genau abrechenbar – Präzise Zeitzuordnung für Kundenabrechnung
Aufgaben-Performance – Zeitaufwand für verschiedene Arbeitstypen verstehen
Team-Produktivität – Individuelle und Team-Zeitaufteilung über Projekte hinweg
Transparenz für Kunden – Detaillierte Zeitberichte für die Kundenkommunikation

Zeiterfassungs-Workflow

So funktioniert die Integration:

Zeiterfassung starten – Zeit für ein bestimmtes Projekt und eine Aufgabe erfassen
Automatische Zuordnung – Zeitintervalle werden automatisch Projekten und Aufgaben zugeordnet
Visuelle Anzeige – Erfasste Zeit erscheint in Echtzeit auf den Aufgabenkarten
Projekt-Gesamtzeiten – Die Zeit pro Aufgabe fließt in die Projekt-Gesamtzeiten ein
Berichts-Integration – Zeitdaten fließen in Berichte und Abrechnungssysteme

Zeitanzeige-Funktionen:

Aufgabenkarten – Jede Aufgabe zeigt die insgesamt erfasste Zeit direkt auf der Karte
Projekt-Zusammenfassungen – Projekte zeigen tägliche und wöchentliche Zeit-Summen
Benutzerspezifische Ansichten – Zeit anzeigen, die von bestimmten Teammitgliedern erfasst wurde
Historische Daten – Vollständige Zeiterfassungshistorie für Aufgaben und Projekte nutzen

Vorteile der Zeiterfassungs-Integration: ✅ Nahtloser Workflow – Zeiterfassung innerhalb der Projektmanagement-Oberfläche
✅ Präzise Daten – Genaue Zuordnung zu Aufgaben und Projekten
✅ Visuelles Feedback – Sofort sichtbarer Zeitaufwand auf den Aufgabenkarten
✅ Abrechnungsgenauigkeit – Direkte Verbindung zwischen geleisteter Arbeit und Abrechnungsdaten

Kundenportal – Was Kunden vom Projektfortschritt sehen

Kundenportal-Integration

Sichtbarkeit der Projekte für Kunden: Kunden mit der Rolle PROJECT_VIEWER nutzen ein eigenes Portal mit ihren Projektinformationen:

Kundenportal-Funktionen:

DashboardClient – Spezielles, kundenorientiertes Dashboard
Projektfortschritt – Kunden sehen den Fortschritt ihrer zugewiesenen Projekte
Zeitberichte – Transparente Zeiterfassungsberichte zur Kundenprüfung
Screenshot-Zugriff – Optionaler Zugriff auf Zeiterfassungs-Screenshots
Professionelle Oberfläche – Klare, kundenangemessene Darstellung der Projekte

Möglichkeiten im Kundenportal:

Zugriff auf Projektinformationen:

Projektlisten – Kunden sehen die Projekte, denen sie zugewiesen sind
Aufgabenfortschritt – Abschluss und aktueller Status der Aufgaben
Teammitglieder – Wer an ihren Projekten arbeitet
Zeitaufwand – Transparenter Überblick über die aufgewendete Zeit
Finanz-Zusammenfassungen – Projektkosten und Abrechnungsinformationen

Kundenkommunikation:

Projekt-Chat – Direkte Kommunikation mit dem Projektteam
Fortschritts-Updates – Regelmäßige Updates zu Meilensteinen
Dateizugriff – Relevante Projektdateien ansehen und herunterladen
Rechnungszugriff – Rechnungen im Portal einsehen und bezahlen

Vorteile des Kundenportals

Für Kunden: ✅ Volle Transparenz – Klarer Einblick in Projektfortschritt und Teamaktivität
✅ Echtzeit-Updates – Fortschritt, sobald die Arbeit passiert
✅ Professionelle Nutzung – Klare, markenorientierte Oberfläche für Projektinformationen
✅ Direkte Kommunikation – Einfache Kommunikation mit dem Projektteam

Für Teams: ✅ Kundenzufriedenheit – Transparenter Prozess verbessert die Kundenbeziehung
✅ Weniger Rückfragen – Kunden können sich selbst über Projekte informieren
✅ Professioneller Auftritt – Klare Oberfläche stärkt die Glaubwürdigkeit des Teams
✅ Automatische Aktualisierung – Kundenportal aktualisiert sich mit dem Fortschritt

Rechnungs-Integration – Erfasste Zeit in Rechnungen umwandeln

Rechnungserstellung aus Zeitdaten

Workflow von Zeit zu Rechnung: Die Abrechnung ist direkt mit den Zeiterfassungsdaten verbunden und erzeugt präzise Kundenrechnungen:

Rechnungs-Integrations-Funktionen:

Automatische Zeitsammlung – Rechnungen beziehen Zeitdaten aus der Projektarbeit
Anwendung von Stundensätzen – Unterschiedliche Abrechnungssätze pro Projekt/Benutzer
Mehrwährungsunterstützung – Internationale Kunden mit Währungsumrechnung
Noch nicht abgerechnete Zeit – Zeit identifizieren, die noch nicht in Rechnungen geflossen ist
Professionelle Rechnungserstellung – Marken-Rechnungen aus erfasster Projektzeit

Rechnungstypen:

Kundenrechnungen:

Zeitbasierte Abrechnung – Rechnungen aus erfasster Zeit an Kundenprojekten
Projektspezifische Positionen – Rechnungspositionen mit Projekt- und Aufgabendetails
Zuordnung zu Teammitgliedern – Rechnung zeigt, wer an was gearbeitet hat
Satz-Integration – Stundensätze werden automatisch auf erfasste Zeit angewendet

Team-Rechnungen:

Lohn-Integration – Zahlungen für Teammitglieder aus erfasster Zeit erzeugen
Anwendung von Gehaltssätzen – Gehaltssätze der Teammitglieder auf ihre erfasste Zeit
Projektkosten-Analyse – Tatsächliche Projektkosten inkl. Teamzeit verstehen
Mehrprojekt-Lohn – Team-Rechnungen können mehrere Projekte umfassen

Workflow der Rechnungs-Integration

Von der Zeiterfassung zur Rechnung:

Zeiterfassung – Teammitglieder erfassen Zeit an Projektaufgaben
Zeit-Sammlung – Zeitdaten sammeln sich pro Projekt und Kunde
Rechnungserstellung – Rechnungen aus den Zeiterfassungsdaten erstellen
Satz-Anwendung – Abrechnungssätze automatisch auf die Zeitdaten anwenden
Professionelle Übermittlung – Marken-Rechnungen mit detaillierter Zeitaufschlüsselung an Kunden senden

Vorteile der Rechnungs-Integration: ✅ Genau abrechenbar – Rechnungen basieren auf tatsächlich geleisteter Arbeit
✅ Detaillierte Dokumentation – Rechnungspositionen zeigen konkrete erledigte Arbeiten
✅ Transparente Preise – Kunden sehen genau, wofür sie zahlen
✅ Automatisierter Prozess – Weniger manuelle Rechnungserstellung
✅ Mehrwährungsunterstützung – Internationale Kunden nahtlos abwickeln

Kontaktverwaltung – Aufgaben mit Kontakten und Deals verknüpfen

Kontakt-Integrations-Funktionen

Verknüpfung von Kontakten und Aufgaben: Das System verbindet Kontaktverwaltung und Projektaufgaben:

Kontakt-Integrations-Möglichkeiten:

Kontakt-Aufgaben – Aufgaben direkt bestimmten Kontakten zuordnen
Projekt-Kontakt-Verknüpfungen – Projekte mit bestimmten Kundenkontakten verknüpfen
Aufgaben-Kontakt-Zuweisung – Aufgaben bestimmten Kontakten für den Kontext zuweisen
Kontakt-Aktivitätsverfolgung – Projektarbeit erscheint in der Kontakt-Aktivitätshistorie

Kontakt-Aufgaben-System:

Kontaktspezifische Aufgaben – Aufgaben, die im Kontaktverwaltungssystem erstellt werden
Eigener Aufgabentyp – ContactTask-System getrennt von Projekt-Brett-Aufgaben
Statusverfolgung – Kontakt-Aufgaben haben eigenes Status- und Workflow-System
Fristenverwaltung – Kontakt-Aufgaben mit Fristenverfolgung und -verwaltung

Vorteile der Kontakt-Integration

Geschäftsbeziehungs-Management:

Kontaktkontext – Projektarbeit mit konkreten Geschäftskontakten verknüpft
Beziehungshistorie – Vollständige Historie der Arbeit für bestimmte Kontakte
Kommunikations-Integration – Projekt-Diskussionen an Kontaktdatensätze angebunden
Business Intelligence – Arbeitsmuster und Kontaktbeziehungen verstehen

Verbesserter Projektkontext:

Kundenfokus – Projektarbeit klar mit Kundenkontakten verbunden
Kommunikationshistorie – Projektarbeit wird Teil der Kontakt-Kommunikationshistorie
Beziehungsverfolgung – Welche Kontakte welche Projektarbeit auslösen
Geschäftsentwicklung – Projekt-Arbeitshistorie für künftige Geschäftsentwicklung nutzen

Vorteile der Kontakt-Integration: ✅ Vollständiges Kundenbild – Alle Arbeit für bestimmte Kontakte sichtbar
✅ Beziehungsmanagement – Projektarbeit ergänzt Kundenbeziehungs-Datensätze
✅ Business Intelligence – Kontaktwert und Arbeitsmuster verstehen
✅ Kommunikationskontext – Projekt-Diskussionen mit Kontakthistorie verbunden

E-Mail-Integration – Aufgaben aus E-Mails erstellen

E-Mail-Integrations-Möglichkeiten

E-Mail-Projekt-Verknüpfungen: Laut Code-Analyse umfasst das System E-Mail-Integrations-Funktionen:

E-Mail-Integrations-Funktionen:

E-Mail-Kampagnen-Integration – Kampagnen können Kontakte aus Projekten ansprechen
Rechnungs-E-Mail-Integration – Automatischer Rechnungsversand per E-Mail
Team-Kommunikation – E-Mail-Benachrichtigungen zu Projektaktivitäten
Kundenkommunikation – Professionelle E-Mail-Kommunikation zu Projekten

E-Mail-Automatisierung:

Rechnungsversand – Automatischer E-Mail-Versand von Rechnungen an Kunden
Projekt-Updates – E-Mail-Benachrichtigungen zu Meilensteinen und Updates
Team-Benachrichtigungen – E-Mail-Hinweise bei Aufgaben-Zuweisungen und -Abschlüssen
Marketing-Integration – E-Mail-Kampagnen mit Projektkontakten als Zielgruppe

Vorteile der E-Mail-Integration

Professionelle Kommunikation:

Marken-E-Mails – Professionelle E-Mail-Kommunikation mit Kunden
Automatischer Versand – Weniger manuelles E-Mail-Versenden für Projekt-Updates
Template-Integration – E-Mail-Vorlagen für einheitliche Kommunikation
Kontakt-Integration – Kampagnen nutzen Kontaktdaten aus Projekten

Team-Koordination:

Zuweisungs-Benachrichtigungen – E-Mail-Hinweise bei Aufgaben-Zuweisung
Fortschritts-Updates – E-Mail-Zusammenfassungen zum Projektfortschritt
Rechnungsversand – Professioneller Rechnungsversand an Kunden
Marketing-Koordination – E-Mail-Kampagnen abgestimmt mit Projektarbeit

Vorteile der E-Mail-Integration: ✅ Professionelle Kommunikation – Markenorientierte, einheitliche E-Mail-Kommunikation
✅ Automatisierter Versand – Weniger manuelle E-Mail-Arbeit
✅ Template-Einheitlichkeit – Professionelle E-Mail-Vorlagen für alle Kommunikation
✅ Kontaktdaten nutzen – Projekt-Kontaktdaten für E-Mail-Kampagnen verwenden

Integrationsvorteile und Workflow-Effizienz

Vorteile eines einheitlichen Workflows

Nahtloser Datenfluss: Die Integration zwischen Modulen schafft einen einheitlichen Workflow, in dem Informationen automatisch zwischen verschiedenen Geschäftsprozessen fließen:

Workflow-Integration:

Zeit → Rechnungen – Erfasste Zeit wird automatisch zu abrechenbaren Stunden
Projekte → Kundenportal – Projektfortschritt ist automatisch für Kunden sichtbar
Kontakte → Projekte – Kontaktbeziehungen verbessern den Projektkontext
Aufgaben → Berichte – Aufgabenabschluss fließt in Performance-Analysen ein
E-Mail → Kommunikation – Professionelle Kommunikation mit Projektarbeit verbunden

Verbesserung der Geschäftsprozesse:

Weniger Dateneingabe – Einmal eingegebene Daten fließen in alle relevanten Module
Konsistente Daten – Dieselben Daten in allen Geschäftsprozessen
Professionelle Darstellung – Einheitliche Markenführung über alle Kundenkontaktpunkte
Automatisierte Abläufe – Weniger manuelle Arbeit durch intelligente Integration

Integrationsvorteile für verschiedene Nutzer

Für Projektmanager: ✅ Vollständige Projektansicht – Zeit, Kosten und Kundenkommunikation an einem Ort
✅ Automatisierte Berichte – Projektberichte enthalten automatisch Zeit- und Kostendaten
✅ Kundenkommunikation – Professionelle Kunden-Updates mit wenig manueller Arbeit
✅ Team-Koordination – Alle Teamaktivitäten in einer integrierten Oberfläche sichtbar

Für Teammitglieder: ✅ Vereinfachter Workflow – Zeit erfassen und Aufgaben in derselben Oberfläche verwalten
✅ Klarer Kontext – Kunden- und Geschäftskontext für alle Arbeiten verstehen
✅ Automatische Dokumentation – Arbeit automatisch in allen Systemen dokumentiert
✅ Professionelle Kommunikation – Team-Kommunikation in Geschäftsprozesse integriert

Für Kunden: ✅ Volle Transparenz – Alle Aspekte von Projektarbeit und Aufwand sehen
✅ Professionelle Nutzung – Einheitliches, markenorientiertes Erlebnis an allen Touchpoints
✅ Einfache Kommunikation – Direkte Kommunikation mit dem Projektteam
✅ Klare Abrechnung – Genau verstehen, welche Arbeit erbracht und abgerechnet wurde

Einstieg in die Modul-Integration

Kurzanleitung

Schritt 1: Zeiterfassungs-Integration einrichten

Zeiterfassung mit Ihren Projekten und Aufgaben verbinden
Prüfen, dass die Zeit auf den Aufgabenkarten erscheint, während gearbeitet wird
Projekt-Zeit-Summen in den Projektansichten prüfen
Zeitdaten in den Berichtsbereichen sichten

Schritt 2: Kundenportal-Zugriff konfigurieren

Kunden mit der Rolle PROJECT_VIEWER anlegen
Kunden bestimmten Projekten zuweisen
Kundenportal-Zugriff und Projektsichtbarkeit testen
Kundenkommunikation und Dateizugriff einrichten

Schritt 3: Abrechnungs-Workflow verbinden

Abrechnungssätze für Projekte und Teammitglieder festlegen
Zeit an abrechenbarer Projektarbeit erfassen
Rechnungen aus den Zeiterfassungsdaten erzeugen
Noch nicht abgerechnete Zeitberichte für Abrechnungsmöglichkeiten prüfen

Schritt 4: Kontakt-Integration nutzen

Projekte mit bestimmten Kundenkontakten verknüpfen
Bei Bedarf kontaktspezifische Aufgaben anlegen
Kontaktdaten für die Projektkommunikation nutzen
Kontakt-Aktivitätshistorie inkl. Projektarbeit prüfen

Integrations-Best Practices

✅ Konsistente Dateneingabe – Informationen einmal eingeben und in allen Modulen nutzen
✅ Regelmäßige Integrationsprüfung – Periodisch prüfen, dass Integrationen funktionieren
✅ Team-Schulung – Sicherstellen, dass das Team versteht, wie Module zusammenspielen
✅ Kundenkommunikation – Integrierte Daten für professionelle Kunden-Updates nutzen
✅ Prozessoptimierung – Integrationen nutzen, um manuelle Arbeit zu reduzieren

Nächste Schritte

Nachdem Sie die Integration mit anderen Modulen verstanden haben, können Sie sich mit Folgendem vertiefen:

Best Practices & Workflows – Empfohlene Projektmanagement-Ansätze

Merken Sie sich: Die Stärke des Corcava-Projektmanagements liegt in der Integration mit anderen Geschäftsmodulen. Indem Sie diese Verbindungen verstehen und nutzen, können Sie effiziente Abläufe schaffen, die manuelle Arbeit reduzieren und gleichzeitig professionelle, transparente Kommunikation mit Kunden sowie umfassende Business Intelligence für Ihr Team ermöglichen.