Wöchentliche Pipeline-Review: Meeting-Playbook

Eine strukturierte wöchentliche Review hält Ihre Pipeline gesund und das Team abgestimmt. Die Anleitung bietet Agenden für Solo-Freelancer und Teams sowie Rahmen für Entscheidungen.

Zwei Versionen

Die Version wählen, die zu Ihrer Situation passt:

30-Minuten Solo: Für Freelancer und Solopreneure
60-Minuten-Team: Für Agenturen und Vertriebsteams

30-Minuten-Solo-Review

Jeden Montagmorgen (oder Ihren ersten Arbeitstag) ausführen, um die Woche vorzubereiten:

Solo Agenda

1. Überfällige Follow-ups (5 Min.)

0:00-0:05

Filter „Überfällig“ öffnen. Pro Lead: jetzt senden, neu terminieren oder als keine Antwort schließen.

2. Follow-ups dieser Woche (5 Min.)

0:05-0:10

Prüfen, was diese Woche fällig ist. Hohe Prioritäten markieren. Zeit im Kalender blockieren.

3. Veraltete Leads bereinigen (5 Min.)

0:10-0:15

Leads ohne Aktivität in 14+ Tagen filtern. Entscheiden: noch ein Versuch oder abschließen?

4. Pipeline-Check (5 Min.)

0:15-0:20

Wie viele aktive Chancen? Genug für Ihre Ziele? Wenn nicht, Sourcing-Zeit einplanen.

5. Ergebnisse letzte Woche (5 Min.)

0:20-0:25

Was wurde letzte Woche abgeschlossen? Muster bei Gewinnen oder Verlusten? Kurze Notiz für später.

6. Wöchentlichen Fokus setzen (5 Min.)

0:25-0:30

Basierend auf der Prüfung: Was ist die wichtigste Verbesserung diese Woche? Aufschreiben.

60-Minuten-Team-Review

Wöchentlich mit Ihrem Outreach-Team durchführen. Am besten Montag- oder Dienstagmorgen.

Team-Agenda

1. Schnelle Erfolge & Misserfolge (10 Min.)

0:00-0:10

Jeder Vertrieb teilt: 1 Erfolg und 1 Misserfolg von letzter Woche. Was hat funktioniert? Was nicht?

2. Metrik-Prüfung (10 Min.)

0:10-0:20

Manager teilt Team-Dashboard. Wo stehen wir zu den Zielen? Was ist die größte Lücke?

3. Überfällige & veraltete Leads prüfen (10 Min.)

0:20-0:30

Überfällige und veraltete Leads anzeigen. Gemeinsam entscheiden. Aktionen zuweisen.

4. Festsitzende Deals besprechen (15 Min.)

0:30-0:45

Jeder Vertriebler kann 1 festgefahrenen Deal zur Runde einbringen. Max. 5 Min. pro Deal, höchstens 3 Deals.

5. Prioritäten dieser Woche (10 Min.)

0:45-0:55

Jeder Vertriebler nennt seine Top-3-Prioritäten. Manager bestätigt Ausrichtung mit den Zielen.

6. Prozessverbesserung (5 Min.)

0:55-1:00

Eine Verbesserungsidee aus dem Team. Entscheiden: ausprobieren, verschieben oder verwerfen.

Entscheidungsrahmen

Wann Sie weiter nachfassen sollten

✓ Sie haben mindestens einmal mit Interesse geantwortet

✓ Bisher weniger als 3 Follow-ups gesendet

✓ Weniger als 21 Tage seit letzter Aktivität

✓ Die Opportunity ist noch wertvoll genug

Bei 3+ Ja: Weiter nachfassen. Bei 2 oder weniger: Abschluss erwägen.

Wann Sie einen Lead abhaken

✗ 3 oder mehr Follow-ups ohne Antwort

✗ Über 30 Tage seit letzter Aktivität

✗ Kunde hat klar Nein oder „nicht jetzt“ gesagt

✗ Warnsignale (Budget, Fit, Verhalten)

Trifft etwas zu: Lead abschließen. Grund erfassen. Weiter.

Vorlagen-Agenda (zum Kopieren)

Wöchentliche Outreach-Prüfung – [Datum]

Teilnehmer:

[Namen]

1. Erfolge & Misserfolge (10 Min.)

- [Rep 1]: Gewonnen [X], verloren [Y], weil [Grund]

- [Rep 2]: ...

2. Kennzahlen vs. Ziele (10 Min.)

- Angebote: [X] vs. [Ziel]

- Antwortrate: [X%] vs. [Ziel]

- Abschlussrate: [X%] vs. [Ziel]

3. Überfällige/veraltete Aktionen (10 Min.)

- [Lead 1]: [Decision]

- [Lead 2]: [Decision]

4. Festsitzende Deals (15 Min.)

- [Deal 1]: [Situation] → [Empfehlung/Aktion]

5. Prioritäten dieser Woche

- [Rep 1]: 1. __, 2. __, 3. __

- [Rep 2]: ...

6. Prozessverbesserung

- Idee: [X] → Entscheidung: [Ausprobieren/Verschieben/Ablehnen]

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