Die Kraft des CRM für Steuerberater und Buchhalter
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Kundenverwaltung
Kundeninfos, Dokumente und Kommunikationsverlauf zentral an einem Ort.
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Zeit und Rechnungsstellung
Abrechenbare Stunden erfassen und präzise Rechnungen für Beratungsleistungen erstellen.
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Fristenüberwachung
Wichtige Steuerfristen mit automatischen Erinnerungen und Kalenderintegration nie verpassen.
Warum Steuerberater und Buchhalter ein CRM brauchen
Buchhaltungs- und Steuerkanzleien verwalten viele Mandanten mit unterschiedlichen Anforderungen und Fristen. Ein CRM für Steuerberater und Buchhalter hilft, Mandantendaten zu ordnen, Abläufe zu automatisieren und in stressigen Phasen keine Frist zu verpassen. Mit Corcava CRM optimieren Sie das Onboarding von Mandanten, behalten den Überblick über Aufträge, verwalten Dokumente sicher und liefern einen Service, der langfristige Kundenbeziehungen stärkt.
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Kundenlebenszyklus: Mandanten von der Akquise bis zur langfristigen Beziehung im Blick
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Leistungspaket-Verfolgung: Behalten Sie im Blick, welche Beratungsleistungen jeder Mandant nutzt
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Auftragsverwaltung: Jahresaufträge, Quartalsprüfungen und Ad-hoc-Projekte im Überblick
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Empfehlungsverfolgung: Empfehlungen von Mandanten nachverfolgen und die Kanzlei organisch ausbauen