Beratungsgeschäft mit CRM für Berater ausbauen
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Kundenbeziehungen
Beratungsaufträge verwalten und Kundeninteraktionen über alle Projekte hinweg nachverfolgen.
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Projektverfolgung
Beratungsprojekte, Lieferungen und abrechenbare Stunden an einem Ort erfassen.
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Wissensdatenbank
Wissen über Kunden zentral pflegen für bessere Beratungsergebnisse.
Warum Berater ein spezialisiertes CRM brauchen
Berater verwalten komplexe Kundenbeziehungen, projektbasierte Aufträge und müssen Mehrwert durch klare Berichte zeigen. Ein CRM für Beratung hilft, Kundendaten zu strukturieren, Projektfortschritt zu überwachen, abrechenbare Zeit zu erfassen und Beziehungen zu pflegen, die zu Folgeaufträgen und Empfehlungen führen.
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Auftragsverwaltung: Beratungsprojekte von der Angebotsphase bis zum Abschluss mit detaillierter Meilensteinverfolgung
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Zeit- und Rechnungsintegration: Abrechenbare Stunden erfassen und präzise Rechnungen automatisch erstellen
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Kundenkommunikationsverlauf: Vollständige Dokumentation aller Interaktionen und Kundenentscheidungen
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Angebotsverfolgung: Angebote, Nachfass und Konversionsraten überwachen für bessere Abschlüsse