MCP für Agenturen und Berater: Mehrere Kunden und Projekte verwalten
Agenturen und Beratungen müssen mehrere Kunden verwalten, Zeit präzise erfassen und regelmäßig berichten. Dieser branchenspezifische Leitfaden zeigt Workflows für Kundenupdates, Aufgabenübergaben, Zeiterfassung und empfohlene Abläufe mit MCP.
Herausforderungen für Agenturen
Multi-Kunden-Management
- Getrennte Projekte pro Kunde
- Kundenspezifische Workflows
- Vertraulichkeitsanforderungen
- Ressourcenallokation
- Kundenberichterstattung
Zeiterfassung
- Erfassung abrechenbarer Stunden
- Kundenspezifische Zeitzuordnung
- Präzise Zeiterfassung
- Zeitberichte
- Abrechnungsintegration
Workflows für Kundenupdates
Wöchentliche Kunden-Statusberichte
✅ Automatisierte Kundenupdates
Workflow:
- KI fasst erledigte Aufgaben pro Kunde für diese Woche zusammen
- KI fasst aufgewendete Zeit pro Projekt zusammen
- KI identifiziert Blocker und Risiken
- KI formatiert kundenfertigen Statusbericht
- KI erstellt E-Mail-fähiges Update
Beispiel-Prompt
"Erstelle einen wöchentlichen Statusbericht für Kunde ABC. Enthalte: erledigte Arbeiten, aufgewendete Zeit, Blocker und Prioritäten für nächste Woche. Formatiere für E-Mail an den Kunden."
Ergebnis: Professionelles Kundenupdate zum Versand
Projekt-Meilenstein-Updates
Meilenstein-Bericht
"Erstelle einen Meilensteinbericht für Kunde XYZs Website-Redesign. Zeige Fortschritt zur Phase-2-Fertigstellung, erledigte Aufgaben und Zeitplan-Status."
Anwendung: Regelmäßige Meilenstein-Updates bei projektbasierten Aufträgen
Aufgabenübergaben
Übergaben zwischen Teammitgliedern
Übergabe-Workflow
- KI identifiziert zur Übergabe bereite Aufgaben
- KI fasst Kontext und Anforderungen zusammen
- KI schlägt passenden Bearbeiter nach Auslastung vor
- KI erstellt Übergabe-Summary mit Kontext
- KI aktualisiert Bearbeiter und Status
Beispiel-Prompt
"Finde alle Aufgaben im Projekt von Kunde ABC, die zur Übergabe bereit sind. Zeige die Aufgaben mit Kontext und weise sie dann je nach aktueller Auslastung den passenden Teammitgliedern zu."
Kundenübergaben
Abnahme-Übergabe
"Erstelle ein Übergabedokument für die fertige Website von Kunde XYZ. Enthalte: alle erledigten Aufgaben, Liefergegenstände, Dokumentationslinks und nächste Schritte für den Kunden."
Anwendung: Projektabschluss und Kundenübergabe
Zeiterfassung
Kundenspezifische Zeiterfassung
Tägliche Zeiterfassung
"Erfasse 3 Stunden für die Dashboard-Redesign-Aufgabe von Kunde ABC. Zusammenfassung: 'Responsives Layout fertiggestellt, Integration der Komponentenbibliothek begonnen.'"
Zeitbericht pro Kunde
"Erstelle einen Zeitbericht für Kunde XYZ für diesen Monat. Zeige Zeit pro Projekt, abrechenbar vs. nicht abrechenbar, und Vergleich zum Budget."
Abrechenbare Stunden
✅ Korrekte Abrechnung
- Automatische Erfassung: Timer für abrechenbare Arbeit starten/stoppen
- Kundenzuordnung: Alle Zeit automatisch dem Kunden zugeordnet
- Projektaufschlüsselung: Zeit pro Projekt erfasst
- Abrechnungsberichte: Abrechnungsfertige Zeitberichte erstellen
- Budgetvergleich: Ist-Zeit mit Budget vergleichen
Empfohlene Abläufe
Tägliche Abläufe
Tagesbeginn
- Alle dir zugewiesenen Aufgaben über alle Kunden prüfen
- Zeiterfassung für erste Aufgabe starten
- Tagesprioritäten setzen
"Zeige alle meine Aufgaben über alle Kunden. Sortiert nach Priorität und Fälligkeit. Starte Zeiterfassung für die höchste Priorität."
Wöchentliche Abläufe
Wochenplanung
- Alle aktiven Kundenprojekte prüfen
- Kunden-Statusberichte erstellen
- Prioritäten für nächste Woche planen
- Zeiterfassung prüfen
"Für jeden aktiven Kunden einen Statusbericht mit erledigter Arbeit, aufgewendeter Zeit und Plan für nächste Woche erstellen."
Monatliche Abläufe
Monatsberichte
- Zeitberichte für alle Kunden erstellen
- Projektbudgets vs. Ist prüfen
- Über-/Unterbudget-Projekte identifizieren
- Abrechnungsberichte vorbereiten
"Monatliche Zeitberichte für alle Kunden erstellen. Abrechenbare Stunden anzeigen, mit Budgets vergleichen, Projekte über Budget kennzeichnen."
Best Practices
Projektorganisation
- Für jeden Kunden eigene Projekte anlegen
- Boards für verschiedene Kunden-Workstreams nutzen
- Aufgaben mit Kundenname taggen
- Klare Projektstrukturen pflegen
Zeiterfassung
- Timer beim Arbeitsbeginn starten
- Timer stoppen und Zusammenfassungen ergänzen
- Zeiteinträge täglich prüfen
- Zeit dem richtigen Kunden/Projekt zuordnen
Erste Schritte
Agentur-Einrichtung
- Corcava-API-Key anlegen
- Projekte pro Kunde anlegen
- Kundenspezifische Boards einrichten
- Zeiterfassungs-Workflows konfigurieren
- Team in Kunden-Update-Abläufen schulen
Weitere Ressourcen
Corcava MCP Quickstart
Mit MCP starten
Zeiterfassung
Zeiterfassungs-Workflows
Statusberichte
Kundenberichterstattung
Wochenplanung
Planungs-Workflows
Agenturabläufe optimieren
Mit MCP mehrere Kunden verwalten, Zeit präzise erfassen und regelmäßig berichten