Checkliste Anforderungen Kundenportal
Eine praktische Checkliste zur Auswahl oder zum Aufbau des passenden Kundenportals. Themen: Berechtigungen, Freigaben, Sichtbarkeit, Dateihandling und Reporting – plus Aufteilung „Minimum Viable“ vs. „Ideal“.
Was Sie erhalten
- Umfassende Checkliste — 50+ Funktionen nach Kategorie
- Bewertungsbogen — Tools bewerten, die Sie prüfen
- MVP vs. Ideal Aufschlüsselung — Wissen, was essenziell ist und was nice-to-have
Checkliste herunterladen
Die vollständige Checkliste inkl. Bewertungsbogen erhalten.
Keine E-Mail nötig. Kostenlos nutzbar und teilbar.
Anforderungen nach Kategorie
Zugriffskontrolle
Dateien & Versionierung
Freigaben & Feedback
Status-Sichtbarkeit
Abrechnung & Rechnungen
Nachrichten
Prüfprotokoll & Berichte
Minimales vs. ideales Portal
Minimales Portal
Hier starten, wenn Sie neu bei Kundenportalen sind:
- ✓ Sicherer Login pro Kunde
- ✓ Datei hoch-/herunterladen
- ✓ Einfache Freigabe (annehmen/ablehnen)
- ✓ Projektstatus-Ansicht
- ✓ E-Mail-Benachrichtigungen
Ideales Portal
Voll ausgestattet für etablierte Agenturen:
- ✓ Alle MVP-Funktionen plus …
- ✓ Rollenbasierte Berechtigungen
- ✓ Visuelle Markierungen/Anmerkungen
- ✓ Stunden-/Budget-Sichtbarkeit
- ✓ Rechnungen anzeigen/bezahlen
- ✓ Nachrichten im Portal
- ✓ Eigenes Branding
- ✓ Prüfprotokoll
Häufige Fehler & Tipps
Zugriff zu kompliziert machen
Komplexe Rechte verwirren Kunden. Einfach anfangen – die meisten brauchen nur Anzeigen + Freigabe.
Nach Funktionen wählen, die Sie nicht nutzen
Ein Tool mit 100 ungenutzten Funktionen ist schlechter als eines mit 10, die Sie täglich nutzen.
Mobilen Zugriff vergessen
Kunden prüfen Updates am Handy. Das Portal sollte mobil gut funktionieren.
Unklare Benachrichtigungseinstellungen
Zu viele E-Mails = ignoriert. Zu wenige = verpasste Updates. Kunden brauchen Kontrolle über Benachrichtigungen.
So löst Corcava das
Corcavas Kundenportal umfasst:
- Markenportal pro Kunde — White-Label mit Ihrem Logo und Ihren Farben
- Projektsichtbarkeit — Festlegen, was Kunden sehen können
- Integrierte Freigaben — Kunden genehmigen direkt im Portal
- Transparenz bei Zeit und Rechnungen — Retainer-Nutzung, Rechnungen, Zahlung
Maps to: Client Portal, Permissions, Invoicing features
Häufig gestellte Fragen
Nutzen Kunden Portale wirklich?
Ja, wenn sie einfach und nützlich sind. Die Nutzung sinkt, wenn das Portal kompliziert ist oder keinen Mehrwert liefert. Fokus auf das, was Kunden am meisten brauchen: Status-Updates, Dateizugriff und einfache Freigaben.
Soll ich Kunden die Stunden anzeigen?
Bei Retainer-Kunden ja – sie sollten ihre Nutzung sehen. Bei Projektarbeit kommt es darauf an. Manche schätzen Transparenz, anderen sind Stunden egal, nur die Lieferungen. Nachfragen, was sie bevorzugen.
Kann ich für verschiedene Kunden verschiedene Portale nutzen?
Möglich, aber nicht ideal. Sie verwalten mehrere Systeme und schulen Kunden unterschiedlich. Besser ein Tool wählen und pro Kunde konfigurieren. Die meisten Portale erlauben kundenspezifische Einstellungen.
Was ist mit Kunden, die E-Mail bevorzugen?
Gute Portale sind mit E-Mail verzahnt: Benachrichtigungen ins Postfach, Antworten zurück ins Portal. Kunden dort abholen, wo sie sind – Daten zentral im Portal halten.
Wie wichtig ist eigenes Branding?
Nice-to-have, nicht zwingend. Ein klares Portal ohne Branding ist besser als keins. Bei größeren Kunden oder solchen, die auf Professionalität achten, steigert White-Labeling die Glaubwürdigkeit.
Was ist der größte Fehler von Agenturen bei Kundenportalen?
Ein Portal starten und erwarten, dass Kunden selbst zurechtkommen. Sie müssen Kunden onboarden: sie herumführen, erklären, was sie tun können, und bei Fragen reagieren.