Construir un Formulario de Brief Creativo con Corcava

Deja de perseguir clientes por detalles del proyecto. Esta guía muestra cómo construir un formulario de brief creativo con marca que capture todo lo que necesitas desde el principio, optimice la incorporación e inicie proyectos correctamente.

El Problema de Ingreso de Proyectos

Cada proyecto de diseño comienza con 20 preguntas:

Tú: ¿De qué se trata el proyecto?
Cliente: Necesitamos un logo

Tú: ¿De qué se trata tu empresa?
Cliente: [Explicación larga]

Tú: ¿Quién es tu audiencia objetivo?
Cliente: ¡Todos!

Tú: ¿Cuál es tu presupuesto?
Cliente: ¿Cuánto cobras?

Tú: ¿Cuándo lo necesitas?
Cliente: Lo antes posible

Tú: ¿Tienes guías de marca?
Cliente: ¿Qué son esas?

Este ida y vuelta toma:

• 3-5 emails por cliente
• 45-90 minutos de tu tiempo
• 3-7 días para recopilar todo
• Preguntas olvidadas aparecen después
• Los proyectos comienzan incompletos

La solución: Formulario de Brief Creativo

Envía una vez → Cliente completa → Tienes todo → El proyecto comienza inmediatamente.

¿Qué es un Formulario de Brief Creativo?

Definición

Un formulario de brief creativo es un cuestionario estructurado que captura toda la información esencial del proyecto antes de que comience el trabajo.

Propósito:

• Entender objetivos del cliente
• Definir alcance del proyecto
• Identificar audiencia objetivo
• Establecer línea de tiempo y presupuesto
• Recopilar activos de marca
• Establecer expectativas
• Crear base del proyecto

Método de Entrega: Formulario en línea que los clientes completan (no un documento Word o PDF)

Beneficios

Para Ti (Diseñador):

✓ Toda la información recopilada desde el principio
✓ Sin perseguir clientes por detalles
✓ Mejor definición del alcance del proyecto
✓ Menos malentendidos
✓ Inicios de proyecto más rápidos
✓ Impresión profesional
✓ Creación automatizada de proyectos

Para el Cliente:

✓ Claro qué necesitas de ellos
✓ Completa a su conveniencia
✓ Piensa en sus necesidades
✓ Esfuerzo único (no emails repetidos)
✓ Proceso profesional

Preguntas Esenciales del Brief Creativo

Sección 1: Resumen del Proyecto

Título del Proyecto

Tipo de Campo: Entrada de Texto
Pregunta: "¿Cómo deberíamos llamar a este proyecto?"
Ejemplo: "Rediseño de logo para ABC Coffee"
Por Qué: Nombre interno del proyecto para organización

Tipo de Proyecto

Tipo de Campo: Opción Múltiple
Pregunta: "¿Qué tipo de proyecto de diseño es este?"
Opciones:
- Diseño de Logo
- Identidad de Marca
- Diseño de Sitio Web
- Materiales de Marketing
- Diseño de Empaque
- Gráficos para Redes Sociales
- Otro (especificar)

Por Qué: Te ayuda a dirigir al diseñador/proceso correcto

Descripción del Proyecto

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "Describe tu proyecto en detalle. ¿Qué necesitas diseñar?"
Guía: "Incluye tantos detalles como sea posible sobre lo que imaginas."
Por Qué: Comprensión central del proyecto

Objetivos del Proyecto

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Qué esperas lograr con este diseño?"
Ejemplos:
- "Atraer demografía más joven"
- "Verse más profesional"
- "Destacar de la competencia"
Por Qué: Entender criterios de éxito

Sección 2: Información de Empresa/Marca

Nombre de la Empresa

Tipo de Campo: Entrada de Texto
Pregunta: "¿Cuál es el nombre de tu empresa/marca?"
Requerido: Sí

Industria

Tipo de Campo: Menú Desplegable
Pregunta: "¿En qué industria estás?"
Opciones: [Lista de industrias]
Por Qué: Informa el enfoque de diseño

Descripción de la Empresa

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "Cuéntanos sobre tu empresa. ¿Qué haces? ¿Qué te hace único?"
Por Qué: Contexto para decisiones de diseño

Personalidad de la Marca

Tipo de Campo: Opción Múltiple (seleccionar múltiples)
Pregunta: "¿Cómo describirías la personalidad de tu marca?"
Opciones:
- Profesional
- Juguetón
- Moderno
- Clásico
- Audaz
- Minimalista
- Elegante
- Rudo
- Amigable
- Lujo
Por Qué: Guía de dirección de diseño

Activos de Marca Existentes

Tipo de Campo: Subida de Archivo
Pregunta: "Sube cualquier activo de marca existente (logos, guías de estilo, fuentes, colores)"
Opcional: Sí
Por Qué: Entender marca existente

Sección 3: Audiencia Objetivo

Audiencia Principal

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Quién es tu audiencia objetivo principal?"
Guía: "Rango de edad, nivel de ingresos, intereses, comportamientos, puntos problemáticos"
Ejemplo: "Propietarios de pequeñas empresas, 35-55, ingresos anuales $500K-2M, 
luchando con procesos manuales"
Por Qué: Crítico para diseño efectivo

Objetivo de Percepción de la Audiencia

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Cómo quieres que tu audiencia perciba tu marca?"
Ejemplos:
- "Confiable y establecida"
- "Innovadora y vanguardista"
- "Asequible y accesible"
Por Qué: Define el enfoque de diseño

Sección 4: Competencia y Diferenciación

Competidores

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Quiénes son tus principales competidores?"
Guía: "Lista 3-5 competidores y sus sitios web si están disponibles"
Por Qué: Entender el panorama competitivo

Diferenciación

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Qué te hace diferente de los competidores?"
Por Qué: Resaltar valor único en el diseño

Inspiración de Diseño

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "Comparte enlaces a diseños que te gusten (competidores u otras marcas)"
Guía: "¿Qué específicamente te gusta de cada ejemplo?"
Por Qué: Referencia de dirección visual

Disgustos de Diseño

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "Comparte ejemplos de diseños que NO te gustan"
Guía: "¿Qué específicamente no te gusta?"
Por Qué: Evitar direcciones incorrectas

Sección 5: Especificaciones del Proyecto

Entregables

Tipo de Campo: Lista de Verificación
Pregunta: "¿Qué entregables específicos necesitas?"
Opciones (varía por tipo de proyecto):

Para Proyecto de Logo:
- [ ] Logo principal
- [ ] Variaciones de logo (ícono, solo texto, etc.)
- [ ] Paleta de colores
- [ ] Guías de tipografía
- [ ] Imágenes de perfil de redes sociales
- [ ] Diseño de tarjeta de visita
- [ ] Otro: _______

Para Proyecto de Sitio Web:
- [ ] Página de inicio
- [ ] Página Acerca de
- [ ] Páginas de servicios
- [ ] Blog
- [ ] Página de contacto
- [ ] Funcionalidad de comercio electrónico
- [ ] Otro: _______

Por Qué: Definir alcance claramente

Responsabilidad del Contenido

Tipo de Campo: Opción Múltiple
Pregunta: "¿Quién proporcionará el contenido (texto, imágenes, copy)?"
Opciones:
- Proporcionaremos todo el contenido
- El diseñador creará el contenido (costo adicional)
- Colaboraremos en el contenido
- No estoy seguro aún

Por Qué: Aclarar responsabilidades

Requisitos Técnicos

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Algún requisito técnico o restricción que deberíamos conocer?"
Ejemplos:
- Debe funcionar con sitio WordPress existente
- Necesita integrarse con Shopify
- Debe cumplir estándares de accesibilidad
- Requisitos específicos de formato de archivo
Por Qué: Evitar sorpresas después

Sección 6: Línea de Tiempo y Presupuesto

Fecha de Lanzamiento Deseada

Tipo de Campo: Selector de Fecha
Pregunta: "¿Cuándo necesitas que este proyecto esté completado?"
Seguimiento: "¿Esta fecha es flexible o fija?"
Por Qué: Planificación de línea de tiempo

Urgencia

Tipo de Campo: Opción Múltiple
Pregunta: "¿Qué tan urgente es este proyecto?"
Opciones:
- Línea de tiempo flexible
- Línea de tiempo estándar
- Algo urgente
- Muy urgente (pueden aplicar tarifas de urgencia)
Por Qué: Asignación de recursos

Rango de Presupuesto

Tipo de Campo: Opción Múltiple
Pregunta: "¿Cuál es tu rango de presupuesto para este proyecto?"
Opciones:
- Menos de $2,000
- $2,000-5,000
- $5,000-10,000
- $10,000-20,000
- $20,000-50,000
- $50,000+
- No estoy seguro / Necesito orientación

Por Qué: Calificación y alineación de alcance

Sección 7: Toma de Decisiones

Tomador de Decisiones

Tipo de Campo: Entrada de Texto
Pregunta: "¿Quién es el tomador de decisiones final para este proyecto?"
Seguimiento: "¿Eres tú, o alguien más?"
Por Qué: Saber a quién involucrar en aprobaciones

Partes Interesadas

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Quién más necesita estar involucrado en revisar/aprobar diseños?"
Guía: "Lista nombres, roles y direcciones de email"
Por Qué: Planificación de flujo de trabajo de aprobación

Proceso de Aprobación

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "Describe tu proceso interno de aprobación"
Ejemplo: "Diseñador revisa, Director de Marketing aprueba, CEO tiene la última palabra"
Por Qué: Entender complejidad de revisión

Sección 8: Información Adicional

Desafíos Existentes

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Qué desafíos enfrentas con tu diseño/marca actual?"
Por Qué: Entender puntos problemáticos a resolver

Métricas de Éxito

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Cómo medirás el éxito de este proyecto?"
Ejemplos:
- "Tasa de conversión aumentada"
- "Percepción más profesional"
- "Diferenciación de marca más clara"
Por Qué: Definir objetivos del proyecto

Notas Adicionales

Tipo de Campo: Texto Largo
Pregunta: "¿Algo más que deberíamos saber?"
Opcional: Sí
Por Qué: Captura todo para información importante

Cómo Nos Encontraste

Tipo de Campo: Opción Múltiple
Pregunta: "¿Cómo te enteraste de nosotros?"
Opciones:
- Búsqueda en Google
- Referencia (¿quién?)
- Redes sociales
- Sitio de portafolio
- Trabajo previo juntos
- Otro
Por Qué: Atribución de marketing

Construir el Formulario en Corcava

Paso 1: Acceder al Constructor de Formularios

1. Inicia sesión en el panel de Corcava
2. Navega a Formularios → Crear Nuevo Formulario
3. Selecciona Plantilla: "Brief Creativo" o comienza en blanco
4. Nombre: "Brief Creativo - [Tu Agencia]"

Paso 2: Configurar Ajustes del Formulario

Ajustes Generales:

Título del Formulario: "Brief Creativo - [Nombre de Tu Agencia]"
Descripción: "Ayúdanos a entender tu proyecto para que podamos 
entregar exactamente lo que necesitas."

Mensaje de Agradecimiento:
"¡Gracias por completar nuestro brief creativo! Revisaremos 
tus respuestas y te responderemos dentro de 24 horas con 
próximos pasos."

Redirección: Opcional - redirigir a página de reserva de calendario

Marca:

- Sube tu logo
- Establece colores de marca
- Elige tipografía
- Añade CSS personalizado si es necesario
Resultado: El formulario coincide con tu sitio web/marca

Notificaciones:

Notificaciones por email a:
- Tú (gerente de proyecto)
- Líder del equipo de diseño
- Gerente de ventas/cuenta

Incluir: Respuestas completas del formulario + archivos adjuntos

Paso 3: Construir Campos del Formulario

Añadir secciones y campos:

Sección 1: Resumen del Proyecto
├── Título del Proyecto (texto, requerido)
├── Tipo de Proyecto (menú desplegable, requerido)
├── Descripción del Proyecto (texto largo, requerido)
└── Objetivos del Proyecto (texto largo, requerido)

Sección 2: Información de la Empresa
├── Nombre de la Empresa (texto, requerido)
├── Industria (menú desplegable, requerido)
├── Descripción de la Empresa (texto largo, requerido)
├── Personalidad de la Marca (opción múltiple)
└── Activos Existentes (subida de archivo)

[Continuar para todas las secciones...]

Configuración de Campo para Cada Uno:

- Tipo de campo (texto, menú desplegable, fecha, archivo, etc.)
- Etiqueta y descripción
- Requerido vs opcional
- Texto de marcador de posición
- Reglas de validación
- Lógica condicional (si aplica)

Paso 4: Configurar Automatización

Acciones Automáticas Cuando se Envía el Formulario:

Acción 1: Crear Lead en CRM
- Registro de contacto nuevo creado
- Nombre de empresa poblado
- Etiquetas: "Nuevo Brief Creativo", [Tipo de Proyecto]
- Asignado a: [Miembro del equipo]

Acción 2: Crear Proyecto (opcional)
- Nombre del proyecto del formulario
- Descripción de las respuestas
- Rango de presupuesto establecido
- Línea de tiempo/fecha límite añadida
- Estado: "Pendiente de Revisión"

Acción 3: Enviar Notificación Interna
- Email al gerente de proyecto
- Notificación de Slack a #nuevos-proyectos
- Notificación del panel

Acción 4: Programar Seguimiento
- Tarea creada: "Revisar brief creativo"
- Vence: Dentro de 24 horas
- Asignado a: [Gerente de cuenta]

Usando automatización de Corcava:

Los formularios se conectan directamente al CRM y gestión de proyectos.

Paso 5: Probar a Fondo

Antes de compartir con clientes:

□ Completa todo el formulario como si fueras un cliente
□ Verifica que todos los campos requeridos funcionen
□ Confirma que las subidas de archivos funcionen
□ Prueba en dispositivo móvil
□ Confirma que lleguen las notificaciones
□ Verifica automatización de creación de CRM/proyecto
□ Verifica que se muestre el mensaje de agradecimiento
□ Prueba con múltiples navegadores

Corrige cualquier problema encontrado

Compartir tu Formulario de Brief Creativo

Cuándo Enviar

Momentos Perfectos:

✓ Después de consulta inicial/contacto
✓ Cuando el proyecto parece buena opción
✓ Antes de propuesta/estimación
✓ Después de llamada de calificación
✓ Cuando el cliente expresa interés

Plantilla de Email:

Asunto: Próximo Paso: Brief Creativo para [Nombre de Empresa]

Hola [Nombre],

¡Fue genial charlar contigo sobre tu proyecto de [tipo de proyecto]! 
Estoy emocionado de trabajar juntos.

Para proporcionarte una propuesta y línea de tiempo precisas, 
me gustaría aprender más sobre tus necesidades y objetivos específicos.

Por favor completa nuestro formulario de brief creativo aquí:
[ENLACE DEL FORMULARIO]

Toma aproximadamente 10-15 minutos y ayudará a asegurar que 
diseñemos exactamente lo que estás imaginando.

Una vez que reciba tus respuestas, prepararé una propuesta detallada 
con precios, línea de tiempo y próximos pasos.

¡Siéntete libre de contactarme si tienes alguna pregunta mientras 
lo completas!

Esperando dar vida a tu visión.

Saludos,
[Tu Nombre]

Opciones de Enlace del Formulario

Opción 1: Enlace Directo

Comparte URL única: https://forms.tuagencia.com/brief-creativo
Simple, funciona para cualquiera

Opción 2: Integrado en Sitio Web

Añade a página "Iniciar un Proyecto"
Los clientes completan directamente en tu sitio
Experiencia sin problemas

Opción 3: Enlace por Email

Envía email personalizado con enlace del formulario
Incluye contexto
Rastrea quién completó

Después del Envío del Formulario

Proceso de Revisión

Dentro de 24 Horas:

1. Revisar Respuestas
   - Lee completamente
   - Nota preguntas o preocupaciones
   - Identifica brechas de alcance
   - Verifica señales de alerta

2. Evaluar Ajuste
   - ¿Es este proyecto adecuado para ti?
   - ¿Puedes cumplir línea de tiempo/presupuesto?
   - ¿Son razonables las expectativas del cliente?
   - Proceder o declinar cortésmente

3. Seguimiento
   - Email o llamada al cliente
   - Aclara cualquier respuesta poco clara
   - Discute línea de tiempo y presupuesto
   - Describe próximos pasos

Crear Propuesta

Usa Respuestas del Formulario para Construir Propuesta:

La Propuesta Debe Incluir:

1. Resumen del Proyecto (de su brief)
   "Basado en tus respuestas, entendemos que necesitas..."

2. Tu Comprensión (demuestra que escuchaste)
   "Tus objetivos son [objetivo 1], [objetivo 2], [objetivo 3]..."

3. Solución Propuesta
   "Proponemos el siguiente enfoque..."

4. Entregables (de su lista de verificación)
   Exactamente lo que pidieron, claramente listado

5. Línea de Tiempo
   Basada en su fecha deseada

6. Inversión
   Basada en su rango de presupuesto

7. Próximos Pasos
   Camino claro hacia adelante

El Formulario Hace la Propuesta Fácil:

Toda la información ya recopilada, solo formatea en propuesta.

Análisis y Optimización del Formulario

Rastrear Rendimiento

Métricas Clave:

Envíos por mes: Rastrea volumen
Tasa de finalización: Inicio vs final
Tiempo para completar: ¿Es demasiado largo?
Puntos de abandono: ¿Dónde dejan las personas?
Tasa de conversión: Envío de formulario → proyecto

Revisar Trimestralmente:

□ ¿Qué preguntas se omiten más?
□ ¿Qué preguntas necesitan aclaración?
□ ¿Estamos perdiendo preguntas importantes?
□ ¿Podemos acortar el formulario?
□ ¿Es claro el texto?

Mejora Iterativa

Pruebas A/B de Elementos:

Prueba 1: Longitud del Formulario
Versión A: Brief completo de 50 preguntas
Versión B: Brief acortado de 25 preguntas
Mide tasas de finalización

Prueba 2: Orden de Preguntas
Versión A: Presupuesto temprano
Versión B: Presupuesto al final
Mide tasas de finalización

Prueba 3: Requerido vs Opcional
Versión A: 20 campos requeridos
Versión B: 10 requeridos, 10 opcionales
Mide tasas de finalización

Errores Comunes a Evitar

Error 1: Formulario Demasiado Largo

Problema:

Brief creativo de 80 preguntas
Toma 45 minutos completar
50% abandona antes de terminar

Solución:

Mantén a 20-30 preguntas
Tiempo de finalización de 15 minutos
Solo preguntas esenciales

Error 2: Todos los Campos Requeridos

Problema:

El cliente no puede enviar sin responder todo
Bloquea envío por detalles menores
Frustración y abandono

Solución:

Requerido: Solo información crítica (10-12 campos)
Opcional: Información agradable de tener
Siempre permite envío

Error 3: Sin Contexto o Guía

Problema:

P: "Describe tu audiencia objetivo"
Cliente: "Personas que necesitan nuestro servicio"
(No útil)

Solución:

P: "Describe tu audiencia objetivo en detalle"
Guía: "Incluye rango de edad, nivel de ingresos, intereses, 
comportamientos y puntos problemáticos. Ejemplo: 'Propietarios 
de pequeñas empresas, 35-55 años, ingresos anuales $500K-2M, 
luchando con procesos manuales y buscando automatizar.'"

Error 4: Enviar Antes de Calificación

Problema:

Envía formulario a todos los que consultan
Los que solo miran lo completan
Pierdes tiempo revisando briefs de mal ajuste

Solución:

Llamada de calificación de 5 min primero
Envía formulario solo a prospectos calificados
Ahorra tiempo a todos

Conclusión: Inicia Proyectos Correctamente

Resumen de Beneficios:

Eficiencia:

• Recopila toda la información a la vez
• Sin emails de ida y vuelta
• Inicios de proyecto más rápidos
• Mejor definición del alcance

Profesionalismo:

• Proceso de ingreso organizado
• Experiencia del cliente con marca
• Expectativas claras
• Construcción de confianza

Mejores Proyectos:

• Comprensión completa desde el principio
• Menos sorpresas después
• Expectativas alineadas
• Tasas de éxito más altas

Lista de Verificación de Implementación:

☐ Lista preguntas esenciales para tus proyectos
☐ Organiza en secciones lógicas
☐ Construye formulario en [Constructor de Formularios de Corcava](https://app.corcava.com/register)
☐ Añade marca y personalización
☐ Configura automatización (CRM, proyectos, notificaciones)
☐ Prueba a fondo en múltiples dispositivos
☐ Crea plantilla de email para compartir
☐ Capacita al equipo en proceso de seguimiento
☐ Envía al primer cliente
☐ Itera basado en retroalimentación

¿Listo para Optimizar tu Incorporación de Clientes?

Comienza con Corcava para:

• ✓ Construir formularios con marca ilimitados
• ✓ Creación automática de leads en CRM
• ✓ Generación de proyectos desde respuestas
• ✓ Subida y almacenamiento de archivos
• ✓ Notificaciones por email
• ✓ Formularios móviles responsivos
• ✓ Análisis y seguimiento

Deja de perseguir detalles del proyecto. Inicia cada proyecto con claridad.

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