Asistente de Negocios con IA

El Asistente de Negocios con IA te ayuda a obtener respuestas instantáneas sobre tus datos de negocio usando lenguaje natural. En lugar de navegar por múltiples informes o construir filtros complejos, simplemente haz preguntas como le preguntarías a un colega.

Resumen

El asistente de IA es tu compañero inteligente para acceder a información de negocios. Entiende consultas conversacionales, interpreta lenguaje natural y proporciona respuestas precisas analizando tus datos reales de negocio en tiempo real.

Capacidades Clave

• Consultas en Lenguaje Natural: Haz preguntas en inglés simple sin aprender sintaxis de consulta compleja
• Reconocimiento Inteligente de Nombres: Usa nombres de pila, nombres parciales o apodos - la IA reconoce a quién te refieres
• Rangos de Fechas Flexibles: Usa expresiones como "la semana pasada," "ayer," "este mes," o "últimos 30 días"
• Análisis Multi-métrica: Obtén información a través de seguimiento de tiempo, finanzas y datos de proyectos en una sola consulta
• Respuestas Instantáneas: Recibe respuestas en segundos sin esperar a que se carguen los informes

Empezando

Requisitos de Acceso

El Asistente de Negocios con IA está disponible para:

• Gerentes de Organización
• Super Administradores

Esta restricción asegura que los datos sensibles del negocio permanezcan protegidos y accesibles solo para tomadores de decisiones autorizados.

Abrir el Asistente de IA

1. Busca el icono de chat de IA en la esquina inferior derecha de cualquier página
2. Haz clic en el icono para abrir el panel de chat
3. Escribe tu pregunta y presiona Enter
4. Ve tu respuesta en segundos

El panel de chat se puede abrir desde cualquier lugar en Corcava, facilitando obtener información rápida sin dejar tu tarea actual.

Casos de Uso Comunes

Consultas de Productividad del Equipo

Pregunta sobre las horas trabajadas por tu equipo:

• "¿Cuántas horas trabajó mi equipo la semana pasada?"
• "Muéstrame el seguimiento de tiempo para Sarah este mes"
• "¿Qué miembro del equipo fue más activo ayer?"
• "¿Cuánto tiempo pasó el equipo de desarrollo en el Proyecto X?"

Análisis de Rentabilidad del Proyecto

Obtén información sobre las finanzas del proyecto:

• "¿Cuál fue el margen de ganancia en el proyecto ABC el mes pasado?"
• "Muéstrame los proyectos más rentables este trimestre"
• "¿Qué proyecto generó más ingresos este mes?"
• "¿Cuál es el desglose de ganancias por proyecto de la semana pasada?"

Información de Facturación de Clientes

Rastrea métricas relacionadas con clientes:

• "¿Cuánto tiempo sin facturar tenemos para Acme Corp?"
• "¿Cuál es el ingreso total de nuestro cliente principal este año?"
• "Muéstrame todas las horas facturables para el Cliente ABC la semana pasada"
• "¿Qué clientes tienen más tiempo pendiente?"

Comparaciones Financieras

Compara el rendimiento en diferentes dimensiones:

• "Compara la rentabilidad entre el Proyecto A y el Proyecto B"
• "¿Qué miembro del equipo generó más horas facturables este mes?"
• "Muéstrame ingresos por cliente del último trimestre"

Cómo Hacer Mejores Preguntas

Sé Específico con las Fechas

En lugar de términos vagos como "recientemente," usa expresiones de fecha específicas:

• ✅ Bueno: "¿Cuántas horas trabajó John el lunes pasado?"
• ❌ Evita: "¿Cuántas horas trabajó John recientemente?"

Expresiones de fecha soportadas:

• Hoy, ayer
• Esta semana, la semana pasada
• Este mes, el mes pasado
• Últimos 7 días, últimos 30 días
• Hace X días, hace X semanas

Proporciona Contexto Completo

Dale a la IA suficiente información para entender lo que estás preguntando:

• ✅ Bueno: "¿Cuál fue la ganancia en el proyecto ABC la semana pasada?"
• ❌ Demasiado Vago: "¿Cuál fue la ganancia?"

Usa Preguntas de Seguimiento

Construye sobre respuestas anteriores para profundizar:

1. "Muéstrame la rentabilidad del proyecto del mes pasado"
2. "¿Qué proyecto fue más rentable?"
3. "Muéstrame el desglose de tiempo para ese proyecto por miembro del equipo"

Revisa la Fuente de Datos

La IA te muestra qué datos usó para generar la respuesta, ayudándote a verificar la precisión y entender de dónde vienen los números.

Entendiendo el Lenguaje Natural

Reconocimiento de Nombres

La IA entiende varias formas de referirse a los miembros del equipo:

• Nombres Completos: "Alexander Romankó"
• Nombres de Pila: "Alex"
• Nombres Parciales: "Romanko" (sin acentos)
• Apodos: Variaciones comunes y abreviaciones

La IA usa coincidencia inteligente para encontrar a la persona correcta incluso si no conoces su nombre exacto como está listado en el sistema.

Interpretación de Fechas

La IA interpreta automáticamente los rangos de fechas basándose en la zona horaria de tu equipo:

• "La semana pasada" = Lunes a domingo de la semana calendario anterior
• "Este mes" = Desde el día 1 del mes actual hasta hoy
• "Ayer" = El día completo antes de hoy (medianoche a medianoche)
• "Últimos 30 días" = Período de 30 días rodante que termina hoy

Comprensión de Métricas

La IA sabe cómo calcular métricas de negocio:

• Ganancia = Monto facturado - Gastado (costo)
• Margen de Ganancia = (Ganancia / Monto facturado) × 100
• Rentabilidad = Rendimiento general de ganancias

Puedes preguntar sobre estas métricas sin explicar las fórmulas - la IA maneja los cálculos automáticamente.

Qué Puede Acceder la IA

Datos Disponibles

El asistente de IA puede consultar:

• Datos de Seguimiento de Tiempo: Horas trabajadas, tiempo facturable vs. no facturable, tiempo por proyecto/miembro/cliente
• Información Financiera: Ingresos (montos facturados), costos (gastados), cálculos de ganancias
• Información de Proyectos: Listas de proyectos, asignaciones de equipo, asociaciones de clientes
• Datos del Equipo: Listas de miembros del equipo, roles, asignaciones

Alcance de los Datos

La IA respeta tus permisos y el aislamiento del equipo:

• Todos los datos están limitados a tu equipo actual
• Solo ves información a la que tienes permiso de acceder
• La IA aplica los mismos controles de acceso que el resto de Corcava

Privacidad de Datos

• Las conversaciones no se comparten con otros usuarios
• La IA no almacena tus datos de negocio
• Todas las consultas se procesan en tiempo real usando datos actuales
• OpenAI procesa consultas pero no retiene tu información de negocio

Consejos para Mejores Resultados

1. Empieza Amplio, Luego Reduce

Comienza con una consulta general, luego usa preguntas de seguimiento para obtener detalles específicos:

Tú: "Muéstrame la rentabilidad por proyecto del mes pasado"
IA: [Muestra todos los proyectos con datos de ganancia]
Tú: "¿Qué proyecto tuvo el margen de ganancia más alto?"
IA: [Identifica el proyecto más rentable]
Tú: "Muéstrame el desglose de tiempo para ese proyecto por miembro del equipo"
IA: [Desglose detallado del proyecto principal]

2. Combina Múltiples Filtros

Puedes hacer preguntas complejas con múltiples condiciones:

• "Muéstrame las horas facturables para John en el Proyecto ABC la semana pasada"
• "¿Cuál es el margen de ganancia para los proyectos del Cliente XYZ este mes?"
• "Compara el tiempo rastreado entre Sarah y Mike en el proyecto de Desarrollo"

3. Pide Comparaciones

La IA puede comparar métricas en diferentes dimensiones:

• "Compara los ingresos de este mes con el mes pasado"
• "¿Qué miembro del equipo trabajó más horas la semana pasada?"
• "Muéstrame los 3 proyectos más rentables"

4. Verifica Tus Resultados

Siempre revisa los datos que la IA usó para generar su respuesta. Si algo parece incorrecto, puedes:

• Pedir más detalles
• Reformular tu pregunta con más especificidad
• Cruzar referencias con informes manuales

Solución de Problemas

"No se encontraron datos"

Si la IA reporta que no hay datos:

1. Verifica que existan datos de seguimiento de tiempo para el período especificado
2. Confirma que tienes permiso para ver los datos solicitados
3. Confirma que los nombres de proyecto/miembro están escritos correctamente
4. Prueba con un rango de fechas más amplio

Resultados Poco Claros o Incorrectos

Si la respuesta no parece correcta:

1. Reformula tu pregunta con más detalles específicos
2. Divide consultas complejas en partes más simples
3. Verifica que el rango de fechas sea el que pretendías
4. Verifica si el nombre del miembro del equipo fue reconocido correctamente

Problemas de Rendimiento

Si las consultas son lentas:

1. Esto generalmente se debe a una alta carga del servidor - intenta de nuevo en un momento
2. Divide rangos de fechas muy grandes en períodos más pequeños
3. Sé más específico para reducir la cantidad de datos procesados

Permisos y Control de Acceso

Quién Puede Usar el Asistente de IA

El acceso está restringido a:

• Gerentes de Organización: Acceso completo a datos e información del equipo
• Super Administradores: Acceso completo a todos los datos organizacionales

Por Qué Estas Restricciones

El asistente de IA proporciona acceso a información sensible del negocio incluyendo:

• Datos financieros (ingresos, costos, ganancias)
• Métricas de productividad de miembros del equipo
• Información de facturación de clientes
• Datos de rendimiento de proyectos

Limitar el acceso a gerentes y administradores asegura que estos datos permanezcan confidenciales y se usen apropiadamente para la toma de decisiones empresariales.

Solicitar Acceso

Si necesitas acceso al asistente de IA:

1. Contacta a tu Gerente de Organización o Super Administrador
2. Solicita la elevación de rol apropiada
3. Entiende las responsabilidades de acceso a datos que vienen con el rol

Ejemplos de Consultas

Verificaciones Rápidas del Equipo

• "¿Cuántas horas trabajó mi equipo hoy?"
• "¿Quién ha sido más activo esta semana?"
• "Muéstrame el total de horas por miembro del equipo de la semana pasada"

Monitoreo de Proyectos

• "¿Cuánto tiempo hemos gastado en el Proyecto X este mes?"
• "¿Está el Proyecto ABC en camino con su presupuesto de tiempo?"
• "Muéstrame todo el tiempo rastreado para el proyecto de rediseño del sitio web"

Supervisión Financiera

• "¿Cuál es nuestro ingreso facturable total de este mes?"
• "¿Qué proyectos son más rentables?"
• "¿Cuánto tiempo sin facturar tenemos en todos los proyectos?"

Gestión de Clientes

• "Muéstrame todo el tiempo rastreado para Acme Corporation"
• "¿Cuál es nuestro ingreso del Cliente XYZ este trimestre?"
• "¿Qué cliente tiene más horas sin facturar?"

Análisis de Rendimiento

• "Compara la productividad del equipo entre este mes y el mes pasado"
• "¿Qué proyectos tienen márgenes de ganancia negativos?"
• "Muéstrame la tendencia de ganancias para nuestros 3 clientes principales"

Mejores Prácticas

Para Uso Diario

1. Comienza tu día preguntando sobre la actividad del equipo
2. Verifica la rentabilidad del proyecto antes de llamadas con clientes
3. Monitorea el tiempo sin facturar para asegurar facturación oportuna
4. Rastrea la carga de trabajo del equipo para prevenir agotamiento

Para Planificación Estratégica

1. Analiza tendencias de ganancias a través de múltiples meses
2. Identifica tus proyectos más y menos rentables
3. Entiende qué clientes contribuyen más a los ingresos
4. Detecta miembros del equipo que pueden necesitar apoyo adicional o tienen capacidad para más trabajo

Para Informes a Clientes

1. Extrae rápidamente datos precisos antes de reuniones con clientes
2. Genera puntos de conversación sobre el progreso del proyecto
3. Identifica oportunidades de facturación (tiempo sin facturar)
4. Proporciona actualizaciones de proyectos respaldadas por datos

Capacidades Futuras

El Asistente de Negocios con IA está evolucionando continuamente. Las mejoras planificadas incluyen:

• Acceso Expandido a Datos: Consultas para tareas, tratos, facturas y más
• Información Proactiva: La IA proactivamente muestra tendencias importantes y anomalías
• Generación de Informes: Crea informes personalizados basados en descripciones de lenguaje natural
• Disparadores de Automatización: Configura alertas basadas en resultados de consultas
• Entrada de Voz: Haz preguntas usando comandos de voz

Soporte

Obtener Ayuda

Si encuentras problemas con el asistente de IA:

1. Reformula tu pregunta con diferentes palabras
2. Divide consultas complejas en pasos más simples
3. Contacta soporte si consistentemente recibes resultados inesperados

Retroalimentación

Ayúdanos a mejorar el asistente de IA:

• Reporta respuestas incorrectas o confusas
• Sugiere nuevas capacidades que te gustaría ver
• Comparte ejemplos de consultas que no funcionan como se espera

Tu retroalimentación influye directamente en mejoras futuras para hacer el asistente de IA aún más poderoso e intuitivo.