Activadores de Integración

Resumen

Los Activadores de Integración conectan eventos entre módulos (CRM, Tareas, Facturación, Mensajería) para que las acciones correctas ocurran automáticamente sin pasos manuales.

Activadores incorporados

• Contacto creado → Inscripción en pipeline

  • Los nuevos contactos pueden ser inscritos automáticamente en pipelines seleccionados. Esto inicia la secuencia definida (por ejemplo, incorporación) para cada nuevo contacto.

• Tarea movida a Done → Notificaciones

  • Cuando una tarea se mueve a una columna marcada como Done, el sistema puede notificar a tu equipo:
    • Slack: publicar un mensaje en un canal elegido
    • Telegram: enviar un mensaje a un chat conectado

• Factura pagada (pago en línea) → Actualización de estado y notificaciones

  • Los pagos exitosos (por ejemplo, vía Stripe o PassimPay) cierran automáticamente la factura y registran el pago.
  • Se puede enviar una notificación opcional de Telegram cuando se paga una factura.

• Oferta creada desde outreach → Notificación de Telegram

  • Cuando se crea una oferta desde un evento de outreach, se puede enviar un mensaje de Telegram.

Cómo se ejecutan los activadores

• Eventos en tiempo real: Los cambios de tareas, nuevos contactos y facturas pagadas se activan inmediatamente y activan la acción vinculada.
• Pasos programados: Si un activador inscribe un contacto en un pipeline, los pasos del pipeline se ejecutan en su propio programa.

Configuración

• Pipelines automáticos (Contactos): Elige qué pipelines deben iniciarse automáticamente para nuevos contactos.
• Automatizaciones de tablero (Tareas): Por tablero, habilita "Task done → Slack" o "Task done → Telegram" y selecciona el canal/chat de destino.
• Pagos en línea (Facturas): Conecta proveedores de pago (por ejemplo, Stripe, PassimPay). Las facturas pagadas se actualizan y pueden notificar vía Telegram.

Alcance y acceso del equipo

• Todos los activadores están limitados al equipo. Solo se usan los recursos de tu equipo (pipelines, tableros, conexiones de pago, canales/chats).

Ejemplos

• Nuevo lead capturado → inscrito en un pipeline de incorporación automáticamente.
• El equipo completa una tarea → notificación instantánea de Slack/Telegram en el canal del proyecto.
• Un cliente paga una factura en línea → la factura se cierra, se registra el pago, se notifica al chat de finanzas.