Automatización de Pipelines
Resumen
La Automatización de Pipelines te permite configurar flujos de trabajo paso a paso que se ejecutan automáticamente para tus contactos. Los usos típicos incluyen incorporación de nuevos leads, envío de seguimientos programados y progresar personas a través de secuencias de nutrición.
Cómo funciona
- Los pipelines son una serie de pasos. Cada paso tiene una acción y un retraso (cuándo debe ejecutarse).
- Cuando un pipeline comienza para un contacto, se programa el primer paso. Después de que un paso se ejecuta, el siguiente paso se programa basado en su retraso.
- Los pipelines se ejecutan automáticamente en segundo plano y actualizan su propio estado a medida que progresan.
Acciones soportadas
- Enviar correo: entregar un mensaje al contacto desde un buzón seleccionado, opcionalmente usando una plantilla de correo.
Nota: La creación de tareas dentro de pipelines no se anuncia como una característica para clientes en este momento.
Crear un pipeline
- Abre Pipelines y crea un nuevo pipeline.
- Agrega pasos en el orden en que quieres que se ejecuten.
- Para cada paso, elige la acción "Enviar correo", selecciona el buzón (remitente) y, si es necesario, una plantilla de correo.
- Establece el retraso para cada paso (por ejemplo, esperar antes de que el paso se ejecute). Los retrasos se convierten a tiempo preciso automáticamente.
- Guarda el pipeline.
Tiempo y retrasos
- Cada paso tiene un retraso que controla cuándo se ejecuta. Después de que un paso se completa, el retraso del siguiente paso determina su hora de inicio.
- Los pipelines se verifican y procesan cada minuto, por lo que los pasos programados se ejecutan rápidamente después de que su retraso pasa.
Inscripción automática
- Los nuevos contactos pueden ser inscritos en pipelines seleccionados automáticamente. Cuando está habilitado, cada contacto recién creado se agrega a esos pipelines sin trabajo manual.
Estado y seguimiento
- Cada ejecución de pipeline progresa a través de estados: pendiente → ejecutándose → completado.
- Las ejecuciones se programan al siguiente paso automáticamente después de que cada acción se completa.
Acceso y seguridad del equipo
- Los pipelines están limitados al equipo. Los miembros del equipo pueden crear y gestionar pipelines para su equipo.
- El envío de correos usa los buzones y plantillas configurados de tu equipo.
Ejemplos prácticos
- Secuencia de incorporación: Envía un correo de bienvenida inmediatamente, luego una descripción general de características después de un retraso corto, seguido de un seguimiento unos días después.
- Nutrición de leads: Después de que se agrega un contacto, envía una introducción, espera, envía un caso de estudio, espera, luego invita a una demostración.