Plan de Documentación de Automatización y Flujos de Trabajo
Resumen
Optimiza tareas repetitivas con automatización inteligente en pipelines, tareas, correo, integraciones y notificaciones.
Plan de Estructura de Documentación
1. Automatización de Pipelines
- Flujos de trabajo automatizados para nutrición de leads e incorporación de clientes
2. Automatización de Tareas
- Asignar tareas automáticamente, mover elementos entre columnas y activar notificaciones
3. Automatización de Correo
- Seguimientos automatizados, recordatorios y comunicaciones programadas
4. Activadores de Integración
- Conectar acciones entre diferentes módulos para flujos de trabajo sin interrupciones
5. Sistema de Notificaciones
- Alertas personalizables para eventos importantes y plazos
6. Integración de Slack y Telegram
- Recibir notificaciones y actualizaciones en plataformas de mensajería preferidas
La Automatización de Pipelines te permite configurar flujos de trabajo paso a paso que se ejecutan automáticamente para tus contactos. Los usos típicos incluyen incorporación de nuevos leads, envío de...
La Automatización de Tareas ayuda a tu equipo a reducir actualizaciones manuales en tableros y mantener a todos informados cuando se completa el trabajo.
La Automatización de Correo te ayuda a enviar comunicaciones oportunas y consistentes sin esfuerzo manual. Puedes automatizar seguimientos dentro de pipelines y usar buzones conectados para envío dire...
Los Activadores de Integración conectan eventos entre módulos (CRM, Tareas, Facturación, Mensajería) para que las acciones correctas ocurran automáticamente sin pasos manuales.
El Sistema de Notificaciones mantiene a tu equipo informado sobre eventos importantes (asignaciones de tareas, trabajo completado, pagos y más) usando correo y canales de mensajería que controlas.
Conecta Slack y Telegram para recibir actualizaciones en tiempo real de tu espacio de trabajo. Úsalos para notificar a tu equipo cuando se completan tareas y para eventos selectos como pagos de factur...