Plan de Documentación CRM (Gestión de Relaciones con Clientes)

Resumen

El sistema CRM de Corcava proporciona gestión integral de clientes y contactos con automatización avanzada de pipeline, campos personalizados y seguimiento de actividades. El sistema integra contactos con clientes, ofertas y flujos de trabajo automatizados para gestionar todo el ciclo de vida del cliente desde generación de leads hasta conversión de cliente.

Plan de Estructura de Documentación

1. Fundamentos de Gestión de Contactos

Estructura de Base de Datos de Contactos - Campos principales de contacto, nombres para mostrar y organización de datos
Creación y Edición de Contactos - Agregar contactos con información integral
Búsqueda y Filtrado de Contactos - Encontrar contactos por nombre, empresa y criterios personalizados
Permisos de Contactos - Control de acceso basado en roles para visibilidad de contactos
Relaciones Contacto-Cliente - Vincular contactos a empresas cliente

2. Organización y Jerarquía de Clientes

Gestión de Empresas Cliente - Crear y gestionar empresas cliente
Relaciones Cliente-Contacto - Organización jerárquica de contactos bajo clientes
Gestión de Información de Clientes - Detalles de empresa, direcciones y preferencias de comunicación
Moneda del Cliente y Facturación - Soporte multi-moneda y preferencias de pago
Integración de Proyectos del Cliente - Conectar clientes a proyectos y seguimiento de tiempo

3. Sistema de Campos Personalizados

Creación de Campos Personalizados - Agregar campos personalizados a formularios de contacto
Tipos de Campos y Validación - Diferentes tipos de campos y validación de datos
Valores de Campos Personalizados - Gestionar y actualizar datos de campos personalizados
Organización de Campos - Organizar campos personalizados por equipo y propósito
Integración de Campos Personalizados - Usar campos personalizados en flujos de trabajo e informes

4. Gestión de Pipeline de Ofertas

Columnas de Flujo de Ofertas - Etapas de pipeline personalizables y progresión de ofertas
Creación y Gestión de Ofertas - Crear ofertas con asociaciones de contacto
Seguimiento de Ofertas - Monitorear progreso de ofertas a través de etapas del pipeline
Monto y Probabilidad de Ofertas - Seguimiento financiero y probabilidad de conversión
Adjuntos y Campos de Ofertas - Documentos de apoyo e información personalizada de ofertas

5. Importación y Exportación de Contactos

Importación Masiva de Contactos - Importación de archivos CSV y Excel con mapeo de campos
Mapeo de Campos de Importación - Mapear columnas de archivo a campos de contacto
Validación de Importación - Validación de datos y manejo de errores durante importación
Exportación de Contactos - Exportar datos de contacto para uso externo
Registro de Importación - Seguimiento y depuración de operaciones de importación

6. Seguimiento de Actividades y Comunicaciones

Sistema de Actividades de Contacto - Rastrear interacciones y comunicaciones
Tipos de Actividades - Seguimiento de correo electrónico, chat, ticket y comunicaciones
Línea de Tiempo de Actividades - Historial cronológico de interacciones de contacto
Integración de Correo Electrónico - Seguimiento de correo electrónico entrante y saliente
Historial de Comunicaciones - Rastro de auditoría completo de interacciones

7. Automatización de Pipeline y Flujos de Trabajo

Ejecuciones Automáticas de Pipeline - Inscripción automática de contactos en flujos de trabajo
Pasos de Pipeline y Retrasos - Acciones temporizadas y progresión de flujo de trabajo
Integración de Observador de Contacto - Activadores automáticos de pipeline en creación de contacto
Procesamiento de Pipeline - Ejecución programada de acciones de pipeline
Gestión de Estado de Flujo de Trabajo - Seguimiento de estado y finalización de ejecución de pipeline

8. Gestión de Alcance y Leads

Seguimiento de Alcance - Gestionar diferentes métodos y canales de alcance
Gestión de Fuente de Leads - Rastrear cómo entraron los contactos al sistema
Tipos de Alcance - Seguimiento de plataforma, correo electrónico, llamada, social y mensajería
Eventos de Adquisición de Leads - Seguimiento y notificaciones automáticas de leads
Último Contacto de Contacto - Rastrear frecuencia y temporización de comunicación

9. Puntos de Integración CRM

Integración de Proyectos - Conectar contactos y clientes al trabajo de proyectos
Integración de Seguimiento de Tiempo - Seguimiento de tiempo y informes específicos del cliente
Integración de Facturas - Facturación y gestión financiera del cliente
Colaboración en Equipo - Compartir contactos y clientes entre miembros del equipo
Acceso al Portal del Cliente - Dar visibilidad a los clientes de sus proyectos y datos

10. Análisis e Informes CRM

Análisis de Contactos - Información y tendencias de base de datos de contactos
Análisis de Pipeline de Ofertas - Tasas de conversión y rendimiento del pipeline
Informes de Actividad del Cliente - Análisis de comunicación y compromiso
Informes de Campos Personalizados - Análisis usando datos de campos personalizados
Métricas de Rendimiento CRM - Seguimiento de uso y efectividad del sistema

Características Clave Basadas en Análisis de Código

✅ Gestión Principal de Contactos

Base de datos integral de contactos con información personal y empresarial
Sistema de campos personalizados para formularios de contacto adaptados
Capacidades de búsqueda y filtrado de contactos
Control de acceso de contactos basado en roles
Relaciones jerárquicas contacto-cliente

✅ Características Avanzadas de Pipeline

Pipeline visual de ofertas con etapas personalizables
Ejecuciones automáticas de pipeline con acciones temporizadas
Observador de contacto para activadores automáticos de flujo de trabajo
Procesamiento de pipeline con ejecución programada
Seguimiento de ofertas con gestión de monto y probabilidad

✅ Capacidades de Importación/Exportación

Importación masiva de contactos desde archivos CSV/Excel
Sistema avanzado de mapeo de campos
Validación de importación y manejo de errores
Funcionalidad de exportación de contactos
Registro integral de importación

✅ Seguimiento de Actividades y Comunicaciones

Sistema completo de seguimiento de actividades
Múltiples tipos de actividades (correo electrónico, chat, tickets)
Línea de tiempo cronológica de actividades
Integración de correo electrónico con seguimiento entrante/saliente
Historial de comunicaciones y rastro de auditoría

✅ Puntos de Integración

Integración de proyectos y seguimiento de tiempo
Conexión con sistema de facturas y facturación
Colaboración y compartir en equipo
Acceso al portal del cliente
Soporte multi-moneda

✅ Características de Automatización

Inscripción automática en pipeline
Procesamiento programado de pipeline
Activadores de creación de contacto
Gestión de estado de flujo de trabajo
Seguimiento de adquisición de leads

Orden de Prioridad de Documentación

Comience Aquí: Fundamentos de Gestión de Contactos y Organización de Clientes
Características Principales: Sistema de Campos Personalizados y Gestión de Pipeline de Ofertas
Características Avanzadas: Importación/Exportación de Contactos y Seguimiento de Actividades
Automatización: Automatización de Pipeline y Gestión de Alcance
Integración: Puntos de Integración CRM y Análisis

Esta estructura proporciona cobertura integral de las capacidades CRM de Corcava basadas en análisis real de código, asegurando documentación precisa de características implementadas y su integración con la plataforma más amplia.