Importación de Datos
Resumen
Corcava soporta la importación de datos para ayudarte a migrar desde otras herramientas y hojas de cálculo. La versión actual se enfoca en Contactos CRM y Clientes:
- Carga desde archivo (CSV/XLS/XLSX) — Contactos
- Importar desde Pipedrive — Personas → Contactos, Organizaciones → Clientes
Dónde Empezar
Para Contactos: ve a Contactos → Carga Masiva/Importar
- Carga desde archivo: mapea las columnas de tu archivo a los campos de contacto
- Pipedrive: carga el CSV/XLSX de Personas de Pipedrive (exportación estándar)
Para Clientes: ve a Clientes → Carga Masiva/Importar
- Pipedrive: carga el CSV/XLSX de Organizaciones de Pipedrive (exportación estándar)
Lo que se Importa
- Contactos: nombre/apellido, email, teléfono, empresa, dirección, perfiles sociales, descripción
- Clientes: nombre de empresa, sitio web, teléfono, email, dirección, notas/descripción
- Asociación opcional: Los Contactos pueden vincularse a Clientes haciendo coincidir el nombre de empresa/organización (cuando corresponda)
Retroalimentación y Registro
- Después de la importación, verás un resumen con conteos de creados/actualizados/omitidos
- Los registros detallados se escriben en el canal de registro file-parser para solución de problemas (encabezados detectados, filas procesadas, razones de omisión)
Notas y Limitaciones
- Formatos soportados: CSV, XLS, XLSX
- La importación de Pipedrive soporta Personas (a Contactos) y Organizaciones (a Clientes)
- El ID de cuenta del proveedor se gestiona internamente (por defecto a un valor seguro); no se requiere configuración en la UI
- El manejo de duplicados es flexible; las importaciones son idempotentes y evitan bloques de unicidad estrictos
Importar Clientes desde Pipedrive (Organizaciones)
- En la aplicación, abre Clientes → Carga Masiva/Importar → "Pipedrive: Organizaciones".
- Carga tu archivo exportado de Organizaciones de Pipedrive (CSV/XLS/XLSX). No se requieren configuraciones especiales de exportación.
- Inicia la importación y espera el resumen de finalización.
Lo que verás después de la importación:
- Conteos de Creados/Actualizados/Omitidos para verificación rápida
- Los campos de cliente importados incluyen nombre de empresa, emails/teléfonos donde estén presentes, dirección y notas