Plan de Documentación de Facturación y Gestión Financiera

Resumen

El sistema de facturación y gestión financiera de Corcava proporciona una solución completa para crear facturas profesionales, gestionar pagos, rastrear gastos y generar informes financieros. El sistema incluye soporte multi-moneda, facturación recurrente automatizada, portales de pago para clientes y análisis financieros integrales para gestión comercial.

Plan de Estructura de Documentación

1. Facturación Profesional

• Creación de Facturas - Crear facturas con marca personalizada con plantillas personalizables
• Gestión de Facturas - Gestionar estado de facturas, edición y organización
• Elementos de Factura y Elementos de Línea - Gestionar elementos de factura, cantidades y precios
• Gestión de Estado de Facturas - Seguimiento de estados borrador, enviado, cerrado, cancelado y abierto
• Numeración de Facturas - Numeración automatizada de facturas y configuración de prefijos

2. Soporte Multi-moneda

• Gestión de Monedas - Soporte de múltiples monedas para clientes internacionales
• Manejo de Tasa de Cambio - Conversión automática de moneda y gestión de tasa de cambio
• Configuración de Moneda Base - Configuraciones de moneda base del equipo y conversiones
• Facturación Específica por Moneda - Crear facturas en monedas específicas del cliente
• Informes Multi-moneda - Informes financieros en diferentes monedas

3. Seguimiento de Pagos

• Registro de Pagos - Registrar y rastrear pagos de facturas
• Gestión de Estado de Pagos - Rastrear montos pagados, pendientes y pagos parciales
• Múltiples Métodos de Pago - Soporte de varios métodos de pago y procesadores
• Historial de Pagos - Historial completo de pagos y registros de transacciones
• Seguimiento de Saldos Pendientes - Monitoreo de facturas no pagadas y montos vencidos

4. Facturas Recurrentes

• Generación Automatizada de Facturas - Creación automática de facturas programada
• Configuraciones de Facturación Recurrente - Configurar frecuencia y programaciones de facturación
• Configuraciones Recurrentes Específicas por Cliente - Configuraciones recurrentes personalizadas por cliente
• Generación de Facturas Basada en Tiempo - Facturación automática basada en datos de seguimiento de tiempo
• Gestión de Facturas Recurrentes - Gestionar y monitorear facturación recurrente

5. Portal de Facturas

• Portal para Clientes - Portal dedicado para que los clientes vean y paguen facturas
• Procesamiento de Pagos en Línea - Procesamiento de pagos integrado a través de Stripe y PassimPay
• Visualización de Facturas - Acceso del cliente a detalles de factura e historial de pagos
• Integración de Pasarelas de Pago - Soporte de múltiples pasarelas de pago para pagos de clientes
• Acceso Seguro a Facturas - Acceso seguro basado en hash para clientes

6. Informes Financieros

• Seguimiento de Ingresos - Informes y análisis integrales de ingresos
• Pagos Pendientes - Informes sobre facturas no pagadas y montos vencidos
• Análisis Financiero - Widgets de panel y métricas de rendimiento financiero
• Análisis de Facturas - Informes específicos de facturas y seguimiento de rendimiento
• Informes Financieros del Equipo - Informes y análisis financieros a nivel de equipo

7. Gestión de Gastos

• Seguimiento de Gastos - Registrar y categorizar gastos comerciales
• Categorías de Gastos - Organizar gastos por categorías y proyectos
• Gastos Facturables - Marcar gastos como facturables a clientes
• Informes de Gastos - Informes y análisis de gastos
• Gastos Basados en Proyectos - Asociar gastos con proyectos específicos

Características Clave Basadas en Análisis de Código

✅ Sistema de Facturación Profesional

• Creación de facturas con plantillas y marca personalizables
• Gestión de estado de facturas (borrador, enviado, cerrado, cancelado, abierto)
• Numeración automatizada de facturas con configuración de prefijos
• Gestión de elementos de factura con cantidades y precios
• Generación de facturas PDF y entrega por correo

✅ Soporte Multi-moneda

• Soporte de múltiples monedas para clientes internacionales
• Conversión y gestión automática de tasa de cambio
• Configuración de moneda base para equipos
• Montos de factura específicos por moneda y conversiones
• Seguimiento y informes de pagos multi-moneda

✅ Integración de Procesamiento de Pagos

• Integración de procesamiento de pagos Stripe
• Soporte de pagos con criptomonedas PassimPay
• Actualizaciones de estado de pagos basadas en webhooks
• Soporte de múltiples métodos de pago
• Procesamiento y seguimiento seguro de pagos

✅ Sistema de Seguimiento de Pagos

• Registro y seguimiento integral de pagos
• Monitoreo y gestión de saldos pendientes
• Historial de pagos y registros de transacciones
• Soporte y seguimiento de pagos parciales
• Gestión y actualizaciones de estado de pagos

✅ Generación Automatizada de Facturas

• Generación automática de facturas programada
• Creación de facturas basada en tiempo desde datos de seguimiento de tiempo
• Configuraciones de facturación recurrente específicas por cliente
• Generación de facturas basada en frecuencia (mensual, quincenal, semanal)
• Entrega automática por correo a clientes

✅ Portal de Facturas para Clientes

• Acceso seguro a facturas basado en hash para clientes
• Procesamiento de pagos en línea a través de múltiples pasarelas
• Visualización y pago de facturas para clientes
• Confirmación de pago y generación de recibos
• Entrega y acceso seguro de facturas

✅ Informes Financieros

• Widgets financieros de panel y análisis
• Seguimiento e informes de ingresos
• Monitoreo de pagos pendientes
• Análisis de rendimiento de facturas
• Informes financieros a nivel de equipo

✅ Gestión de Gastos

• Seguimiento y categorización de gastos comerciales
• Asociación de gastos basada en proyectos
• Marcado y seguimiento de gastos facturables
• Informes y análisis de gastos
• Soporte de adjuntos de archivos para recibos de gastos

Orden de Prioridad de Documentación

1. Comience Aquí: Facturación Profesional y Soporte Multi-moneda
2. Características Principales: Seguimiento de Pagos y Facturas Recurrentes
3. Características para Clientes: Portal de Facturas e Informes Financieros
4. Gestión Comercial: Gestión de Gastos

Esta estructura proporciona cobertura integral de las capacidades de facturación y gestión financiera de Corcava basada en análisis real de código, asegurando documentación precisa de características implementadas incluyendo facturación profesional, soporte multi-moneda, procesamiento de pagos, facturación recurrente, portales para clientes y gestión de gastos.