Plan de Documentación de Gestión de Proyectos

Resumen

El sistema de gestión de proyectos de Corcava está construido alrededor de una estructura jerárquica: Proyectos → Tableros → Columnas → Tareas. Este sistema proporciona gestión de proyectos potente estilo Kanban con características avanzadas para colaboración del equipo, seguimiento de tiempo y automatización.

Plan de Estructura de Documentación

1. Fundamentos de Gestión de Proyectos

• Resumen de Proyectos - Entidad principal del proyecto, asociación con clientes, gestión del equipo
• Jerarquía de Proyectos - Cómo los proyectos se relacionan con clientes, usuarios y tableros
• Ciclo de Vida del Proyecto - Creación, gestión activa, archivado, restauración
• Permisos de Proyecto - Control de acceso basado en roles y configuración de visibilidad

2. Tableros de Proyectos (Sistema Kanban)

• Fundamentos de Tableros - Qué son los tableros de proyectos, múltiples tableros por proyecto
• Creación y Configuración de Tableros - Crear tableros, vincular a proyectos
• Gestión de Tableros - Editar, archivar, restaurar tableros
• Permisos de Tableros - Control de acceso y visibilidad del equipo

3. Gestión de Columnas

• Tipos de Columnas - Columnas estándar, columnas "Por Hacer", columnas "Completado"
• Configuración de Columnas - Crear, renombrar, ordenar columnas
• Estados de Columnas - Banderas is_todo, is_done y su significado
• Operaciones de Columnas - Archivar, restaurar, eliminar columnas
• Arrastrar y Soltar - Reordenar columnas dentro de tableros

4. Sistema de Gestión de Tareas

• Creación de Tareas - Múltiples formas de crear tareas (formulario, arrastrar y soltar, carga de archivos)
• Propiedades de Tareas - Nombre, descripción, fechas, estimaciones, montos
• Asignación de Tareas - Asignar usuarios a tareas, múltiples asignados
• Estados de Tareas - Tareas activas, completadas, archivadas
• Operaciones de Tareas - Editar, mover, archivar, restaurar, eliminar

5. Funciones Avanzadas de Tareas

• Etiquetas de Tareas - Etiquetas codificadas por color para categorización
• Adjuntos de Archivos - Cargar archivos, imágenes, documentos a tareas
• Comentarios de Tareas - Colaboración del equipo a través de discusiones de tareas
• Eventos de Tareas - Seguimiento automático de actividad y rastro de auditoría
• Seguimiento de Tiempo - Integración directa de seguimiento de tiempo con tareas
• Estimaciones de Tareas - Estimaciones de tiempo y seguimiento de presupuesto

6. Seguimiento de Actividad y Eventos

• Eventos Automáticos - Registros de actividad generados por el sistema
• Tipos de Eventos - Comentarios, asignaciones, cambios de columna, actualizaciones de descripción
• Línea de Tiempo de Actividad - Rastro de auditoría completo para tareas y proyectos
• Acciones de Usuario - Rastrear quién hizo qué y cuándo

7. Interfaz de Arrastrar y Soltar

• Movimiento de Tareas - Mover tareas entre columnas y tableros
• Reordenamiento de Columnas - Organizar diseño del tablero
• Operaciones Masivas - Mover múltiples elementos eficientemente
• Retroalimentación Visual - Elementos fantasma e indicadores de arrastre

8. Gestión de Archivos y Medios

• Métodos de Carga de Archivos - Carga directa, arrastrar y soltar, carga masiva
• Formatos Soportados - Imágenes, documentos, varios tipos de archivo
• Organización de Archivos - Adjuntos por tarea, control de versiones de archivos
• Vista Previa de Imágenes - Tarjetas de tarea visuales con miniaturas de imagen
• Descarga de Archivos - Acceder y compartir adjuntos

9. Colaboración del Equipo

• Asignación de Usuarios - Asignar miembros del equipo a proyectos y tareas
• Herramientas de Colaboración - Comentarios, menciones, notificaciones
• Controles de Visibilidad - Quién puede ver qué basado en roles
• Comunicación del Equipo - Discusiones en contexto

10. Automatización e Integración

• Automatizaciones de Tableros - Acciones automatizadas basadas en movimientos de tareas
• Integración con Slack - Notificaciones y actualizaciones a canales de Slack
• Integración con Telegram - Notificaciones de bot y gestión de tareas
• Soporte de Webhooks - Integraciones personalizadas y disparadores externos
• Automatización de Pipeline - Flujos de trabajo automatizados entre proyectos

11. Filtrado y Búsqueda

• Filtrado Basado en Usuarios - Filtrar tareas por miembros del equipo asignados
• Funcionalidad de Búsqueda - Encontrar proyectos, tableros y tareas por nombre
• Búsqueda Global - Buscar a través de proyectos, tableros, clientes, contactos y tareas
• Búsqueda de Texto Simple - Búsqueda básica basada en texto con consultas LIKE

12. Gestión de Archivos e Historial

• Archivos de Proyectos - Archivando proyectos completados
• Archivos de Tableros - Archivando tableros antiguos mientras se preservan datos
• Archivos de Tareas - Gestión de tareas completadas y archivadas
• Proceso de Restauración - Recuperar elementos archivados
• Retención de Datos - Cuánto tiempo se mantienen los datos archivados

13. Permisos y Control de Acceso

• Acceso Basado en Roles - Diferentes roles de usuario y sus capacidades
• Permisos a Nivel de Proyecto - Quién puede acceder a qué proyectos
• Seguridad a Nivel de Tablero - Controles de acceso específicos del tablero
• Permisos a Nivel de Tarea - Acceso granular a tareas
• Acceso del Portal del Cliente - Qué pueden ver y hacer los clientes

14. Funciones Móviles y Responsivas

• Interfaz Móvil - Cómo funciona la gestión de proyectos en móvil
• Interacciones Táctiles - Arrastrar y soltar optimizado para móvil
• Diseño Responsivo - Adaptándose a diferentes tamaños de pantalla
• Capacidades Sin Conexión - Trabajar sin conexión a internet

15. Reportes y Análisis

• Reportes de Proyectos - Seguimiento de progreso y tasas de finalización
• Análisis de Tareas - Tiempos de finalización de tareas y cuellos de botella
• Rendimiento del Equipo - Métricas de productividad individual y del equipo
• Reportes de Tiempo - Integración con seguimiento de tiempo para facturación
• Reportes Personalizados - Generar reportes para clientes y partes interesadas

16. Integración con Otros Módulos

• Integración de Seguimiento de Tiempo - Seguimiento de tiempo fluido en tareas
• Portal del Cliente - Qué ven los clientes del progreso del proyecto
• Integración de Facturación - Convertir tiempo rastreado a facturas
• Gestión de Contactos - Vincular tareas a contactos y oportunidades
• Integración de Email - Crear tareas desde emails

17. Mejores Prácticas y Flujos de Trabajo

• Configuración de Proyectos - Estructura de proyecto recomendada
• Organización de Tableros - Diseños de columnas efectivos
• Gestión de Tareas - Convenciones de nombres y organización de tareas
• Flujos de Trabajo del Equipo - Mejores prácticas de colaboración
• Configuración de Automatización - Configurar automatizaciones efectivas

18. Solución de Problemas y Preguntas Frecuentes

• Problemas Comunes - Problemas típicos y soluciones
• Consejos de Rendimiento - Optimizar proyectos y tableros grandes
• Recuperación de Datos - Recuperar elementos eliminados accidentalmente
• Problemas de Permisos - Resolver problemas de acceso
• Problemas de Integración - Corregir problemas de automatización e integración

Características Clave para Destacar

✅ Capacidades Principales

• Estructura jerárquica de proyectos (Proyectos → Tableros → Columnas → Tareas)
• Funcionalidad completa de tablero Kanban con arrastrar y soltar
• Colaboración multi-usuario con actualizaciones en tiempo real
• Seguimiento integral de actividad y rastros de auditoría
• Gestión avanzada de adjuntos de archivos y medios
• Sistema flexible de permisos y control de acceso

✅ Características Avanzadas

• Múltiples tableros por proyecto para flujos de trabajo complejos
• Sistema de etiquetas y categorización de tareas
• Integración de seguimiento de tiempo a nivel de tarea
• Flujos de trabajo e integraciones automatizados
• Funcionalidad de archivar/restaurar con preservación de datos
• Integración del portal del cliente para transparencia

✅ Puntos de Integración

• Integración fluida de seguimiento de tiempo
• Facturación directa desde tiempo rastreado
• Notificaciones de Slack y Telegram
• Conversión de email a tarea
• Enlaces de gestión de contactos y oportunidades
• Soporte de webhooks personalizados

✅ Experiencia de Usuario

• Interfaz intuitiva de arrastrar y soltar
• Diseño responsivo para móviles
• Colaboración en tiempo real
• Tarjetas de tarea visuales con vistas previas de imagen
• Búsqueda y filtrado integrales
• Operaciones masivas para eficiencia

Orden de Prioridad de Documentación

1. Comienza Aquí: Fundamentos de Proyectos y Tableros
2. Características Principales: Gestión de Columnas y Tareas
3. Características Avanzadas: Etiquetas, Adjuntos, Eventos
4. Características del Equipo: Colaboración y Permisos
5. Automatización: Integraciones y Flujos de Trabajo
6. Gestión: Archivos y Administración

Esta estructura proporcionará cobertura integral de las capacidades de gestión de proyectos de Corcava mientras mantiene un flujo lógico para usuarios que aprenden el sistema.