Organización y Jerarquía de Clientes

Gestión de Empresas Cliente

Crear Empresas Cliente

El sistema de gestión de clientes proporciona capacidades integrales de organización de empresas:

Información Requerida:

• El nombre de la empresa es el único campo requerido para la creación de clientes
• El ID de usuario y el ID de equipo se asignan automáticamente según el creador
• El ID de moneda se establece por defecto en la moneda base del equipo si no se especifica

Campos de Empresa Cliente:

• Información de la Empresa: Nombre de empresa, correo electrónico, teléfono y detalles del sitio web
• Gestión de Direcciones: Dirección completa con dos líneas de dirección, ciudad, código postal y país
• Preferencias de Comunicación: Información de contacto por correo electrónico y teléfono
• Notas Empresariales: Campo de notas detallado para información específica del cliente

Opciones Avanzadas de Creación:

• Creación de Proyecto: Opción para crear automáticamente un proyecto al crear el cliente
• Creación de Tablero: Opción para crear el tablero del proyecto junto con el proyecto
• Invitación de Usuario: Invitar automáticamente a usuarios cliente al sistema
• Configuración de Factura: Creación automática de configuración de factura para el cliente

Edición y Gestión de Clientes

La información del cliente se puede actualizar de manera integral después de la creación:

Campos Editables:

• Toda la información de la empresa cliente se puede modificar
• Las direcciones y detalles de contacto son completamente editables
• Las preferencias de pago se pueden actualizar
• Las asociaciones cliente-contacto se pueden cambiar

Asignación de Contactos:

• Los contactos se pueden asignar a empresas cliente durante la edición
• Las asociaciones de contactos anteriores se eliminan automáticamente al reasignar
• Solo los contactos no asignados o el contacto actualmente asignado aparecen en la selección
• La asignación de contactos crea organización jerárquica

Validación y Seguridad:

• Validación de unicidad de correo electrónico (excepto para el cliente actual)
• Control de acceso basado en equipo para gestión de clientes
• Seguimiento de propiedad del usuario para responsabilidad
• Actualizaciones basadas en transacciones para integridad de datos

Relaciones Cliente-Contacto

Estructura de Organización Jerárquica

El sistema admite relaciones jerárquicas sofisticadas entre clientes y contactos:

Modelo de Relación:

• Los clientes pueden tener una asociación de contacto principal
• Los contactos pueden pertenecer opcionalmente a empresas cliente
• Múltiples contactos se pueden asociar con el mismo cliente mediante asignación separada
• La gestión flexible de relaciones permite contactos independientes

Proceso de Asignación de Contactos:

• Durante la edición del cliente, los contactos disponibles se filtran para mostrar:
  • Contactos que no tienen ninguna asignación de cliente
  • El contacto actualmente asignado al cliente que se está editando
• La asignación de contactos es exclusiva: asignar un contacto elimina las asociaciones de cliente anteriores
• El filtrado basado en equipo asegura que solo los contactos del equipo estén disponibles para asignación

Beneficios de la Jerarquía:

• Estructura organizacional clara para empresas cliente
• Identificación fácil del contacto principal para cada cliente
• Comunicación simplificada a través de relaciones de contacto establecidas
• Integración con sistemas de gestión de proyectos y facturación

Características de Gestión de Relaciones

El sistema de relaciones cliente-contacto proporciona gestión flexible:

Flexibilidad de Asignación:

• Los contactos pueden existir independientemente sin asignación de cliente
• Las empresas cliente pueden existir sin contactos asignados
• Las asignaciones de contactos se pueden cambiar o eliminar según sea necesario
• Múltiples contactos se pueden gestionar bajo el mismo paraguas de cliente

Integración de Búsqueda y Filtrado:

• La búsqueda de clientes incluye nombres de contactos asociados
• La búsqueda de contactos incluye información de empresa cliente
• La búsqueda global muestra información tanto de clientes como de contactos
• Visualización jerárquica en resultados de búsqueda

Gestión de Información de Clientes

Detalles de la Empresa y Comunicación

La gestión de información de clientes cubre detalles empresariales integrales:

Información de la Empresa:

• Nombre de la Empresa: Identificador principal para la organización cliente
• Detalles de Contacto: Direcciones de correo electrónico y números de teléfono para comunicación empresarial
• Gestión de Direcciones: Dirección empresarial completa con dos líneas de dirección
• Información Geográfica: Ciudad, código postal y país para seguimiento de ubicación

Preferencias de Comunicación:

• Direcciones de correo electrónico para comunicación oficial
• Números de teléfono para contacto directo
• Información de dirección para correspondencia física
• Campo de notas para preferencias de comunicación e instrucciones especiales

Documentación Empresarial:

• El campo de notas admite hasta 5000 caracteres para información detallada del cliente
• Requisitos y preferencias específicos del cliente
• Información histórica y detalles de relaciones
• Instrucciones especiales para miembros del equipo

Visualización y Organización

La información del cliente se organiza para una gestión eficiente:

Generación de Nombre para Mostrar:

• Creación automática del nombre para mostrar a partir del nombre de la empresa
• Respaldo al nombre de contacto si el nombre de empresa no está disponible
• Visualización consistente en todas las interfaces del sistema
• Presentación limpia en listas y menús desplegables

Gestión de Listas:

• Clientes mostrados en listas paginadas (30 por página)
• Ordenamiento por fecha de creación con los más nuevos primero
• Filtrado basado en equipo para control de acceso
• Funcionalidad de búsqueda en nombres de empresas y contactos asociados

Moneda del Cliente y Preferencias de Facturación

Soporte Multi-Moneda

El sistema proporciona soporte integral multi-moneda para clientes internacionales:

Gestión de Moneda:

• Cada cliente puede tener una asignación de moneda específica
• La moneda se establece por defecto en la moneda base del equipo si no se especifica
• Soporte para múltiples monedas internacionales
• Selección de moneda disponible durante la creación y edición del cliente

Preferencias de Pago:

• Integración de Stripe: Habilitar pagos de Stripe para transacciones en línea
• Pagos con Criptomoneda: Soporte para opciones de pago con criptomoneda
• ID de Stripe: ID de cliente personalizado de Stripe para procesamiento de pagos
• Banderas de Método de Pago: Banderas booleanas para métodos de pago habilitados

Integración de Facturación:

• La moneda del cliente afecta la generación de facturas y los montos
• Conversión automática de moneda basada en preferencias del cliente
• Manejo de tasas de cambio para transacciones multi-moneda
• Configuración y preferencias de factura específicas de moneda

Integración de Procesamiento de Pagos

Las preferencias de pago del cliente se integran con el sistema más amplio:

Tipos de Integración:

• Integración de Stripe para procesamiento de tarjetas de crédito
• Integración de PassimPay para pagos con criptomoneda
• Configuración de pasarela de pago por cliente
• Configuración de integración a nivel de equipo con anulaciones específicas del cliente

Gestión Financiera:

• La moneda del cliente afecta las tarifas de facturación del proyecto
• La generación de facturas usa la moneda específica del cliente
• Seguimiento de pagos en la moneda preferida del cliente
• Informes financieros con conversión de moneda

Integración Cliente-Proyecto

Asociación y Gestión de Proyectos

Los clientes se integran perfectamente con las características de gestión de proyectos:

Relaciones de Proyecto:

• Los clientes pueden tener múltiples proyectos asociados
• Los proyectos pertenecen a clientes específicos para facturación y organización
• La creación de proyectos se puede automatizar durante la configuración del cliente
• La información del cliente se propaga a los proyectos asociados

Creación Automatizada de Proyectos:

• Opción para crear proyecto automáticamente al crear el cliente
• Creación de tablero de proyecto junto con la configuración del proyecto
• Integración de invitación de usuarios para miembros del equipo cliente
• Proceso de incorporación simplificado para nuevos clientes

Beneficios de Gestión de Proyectos:

• Propiedad clara del cliente de los proyectos
• Facturación integrada a través de relaciones cliente-proyecto
• Asociación de seguimiento de tiempo con trabajo del cliente
• Visibilidad del proyecto y control de acceso a través de relaciones con clientes

Integración con Otras Características del Sistema

La gestión de clientes se integra con múltiples componentes del sistema:

Integración de Facturas:

• Creación automática de configuración de facturas para nuevos clientes
• Preferencias y configuración de facturación específicas del cliente
• Generación de facturas consciente de la moneda
• Integración de método de pago para facturación del cliente

Colaboración en Equipo:

• Sistema de invitación de usuarios cliente para colaboración en equipo
• Acceso basado en roles para miembros del equipo cliente
• Roles de visualizador de proyecto para representantes del cliente
• Acceso seguro al portal del cliente para visibilidad del proyecto

Integración de Seguimiento de Tiempo:

• Asociación del cliente con seguimiento de tiempo para facturación precisa
• Asignación de tiempo del proyecto a través de relaciones con clientes
• Informes y análisis específicos del cliente
• Informes de tiempo transparentes para revisión del cliente