Gestión de Pipeline de Ofertas

Columnas de Flujo de Ofertas

Etapas de Pipeline Personalizables

El sistema de pipeline de ofertas proporciona gestión de ventas visual a través de columnas de flujo personalizables:

Etapas de Pipeline Predeterminadas:

Lead No Calificado: Etapa inicial de captura de leads
Lead Calificado: Leads que cumplen criterios de calificación
Preparando Propuesta: Etapa activa de desarrollo de propuesta
Propuesta Realizada: Propuestas enviadas a prospectos
Cliente: Ofertas convertidas exitosamente
Rechazado: Ofertas que no se convirtieron

Gestión de Columnas:

Cada columna representa una etapa en su proceso de ventas
Las columnas son específicas del equipo y están aisladas para control de acceso adecuado
El orden de las columnas determina la progresión del flujo del pipeline
La probabilidad de oferta se puede asignar a cada columna para pronósticos

Configuración de Etapas de Pipeline

Las columnas de flujo de ofertas son completamente configurables para su proceso de ventas:

Propiedades de Columna:

Nombre de Columna: Nombre descriptivo para la etapa del pipeline (máximo 255 caracteres)
Probabilidad de Oferta: Porcentaje de probabilidad para ofertas en esta etapa
Orden de Columna: Ordenamiento secuencial para flujo del pipeline
Asociación de Tablero: Las columnas pertenecen a tableros específicos para organización

Organización Basada en Equipos:

Todas las columnas de flujo de ofertas están limitadas a equipos a través de team_id
El aislamiento de equipos asegura que las etapas del pipeline solo sean visibles para miembros del equipo
El acceso a columnas entre equipos está prevenido por seguridad
Personalización y gestión de pipeline específicas del equipo

Creación y Gestión de Columnas:

Las nuevas columnas se ordenan automáticamente después de las columnas existentes
El orden de las columnas se puede actualizar para optimización del flujo del pipeline
La asignación de equipo y tablero es automática según el contexto del usuario
Se requiere autorización para creación y modificación de columnas

Creación y Gestión de Ofertas

Crear Ofertas con Asociaciones de Contacto

La creación de ofertas admite gestión integral de ofertas con integración de contactos:

Información Requerida de Oferta:

Nombre de Oferta: Nombre descriptivo para la oferta (requerido, máximo 255 caracteres)
Columna de Pipeline: Asignación requerida a una etapa específica del pipeline
Todos los demás campos son opcionales para gestión flexible de ofertas

Propiedades de Oferta:

Descripción: Descripción detallada de la oferta (máximo 5000 caracteres)
Monto: Valor de la oferta con precisión decimal para seguimiento financiero
Asociación de Contacto: Enlace opcional a contactos específicos
Asociación de Empresa: Asignación opcional de empresa
Fuente de Alcance: Rastrear fuente de lead a través de campañas de alcance

Proceso de Creación de Ofertas:

Las ofertas se crean dentro de columnas de pipeline específicas
La asociación de contacto crea relaciones jerárquicas oferta-contacto
La integración de alcance activa eventos de adquisición de leads
Los valores de campos personalizados se pueden asignar durante la creación de ofertas
Los archivos adjuntos admiten documentación de ofertas

Edición y Actualización de Ofertas

Las ofertas se pueden actualizar de manera integral después de la creación:

Propiedades Editables:

Todos los campos de oferta se pueden modificar a través de la interfaz de edición
La asignación de columna de pipeline se puede cambiar para progresión de ofertas
Los montos y descripciones de ofertas son completamente editables
Las asociaciones de contacto se pueden actualizar o eliminar

Características Avanzadas de Ofertas:

Gestión de Adjuntos: Agregar, actualizar o eliminar adjuntos de ofertas
Campos Personalizados: Actualizar valores de campos personalizados específicos de ofertas
Movimiento de Columna: Mover ofertas entre etapas del pipeline
Ordenamiento de Ofertas: Gestionar orden de ofertas dentro de columnas del pipeline

Gestión de Estado de Ofertas:

Ofertas Cerradas: Las ofertas se pueden marcar como cerradas con marcas de tiempo
Eliminación Suave: Las ofertas admiten eliminación suave para retención de datos
Generación de Slug: Generación automática de slug amigable para URL para páginas de ofertas
Archivado de Ofertas: Archivar ofertas completadas o canceladas

Seguimiento de Ofertas

Monitoreo del Progreso de Ofertas a Través de Etapas del Pipeline

El sistema proporciona seguimiento integral de ofertas y monitoreo de progresión:

Progresión del Pipeline:

Las ofertas se mueven a través de etapas del pipeline según el progreso de ventas
La interfaz visual del pipeline muestra ofertas en cada etapa
El movimiento de ofertas entre columnas rastrea la progresión de ventas
El orden de las columnas determina el flujo lógico de ofertas

Seguimiento de Estado de Ofertas:

Ofertas Activas: Ofertas sin marcas de tiempo closed_at
Ofertas Cerradas: Ofertas marcadas como completadas o ganadas
Historial de Ofertas: Rastrear movimiento de ofertas a través de etapas del pipeline
Línea de Tiempo de Ofertas: Monitorear progresión de ofertas a lo largo del tiempo

Gestión de Ofertas del Equipo:

Las columnas de flujo de ofertas cargan ofertas asociadas con datos integrales
Conteos de ofertas y conteos de adjuntos para vista rápida
Seguimiento de asignación de usuario para propiedad de ofertas
Visibilidad y control de acceso de ofertas basados en equipo

Análisis de Rendimiento de Ofertas

El seguimiento de ofertas incluye monitoreo de rendimiento y análisis:

Métricas de Ofertas:

Seguimiento de Monto de Oferta: Monitoreo de valor financiero por oferta
Valor del Pipeline: Valor total de ofertas en cada etapa del pipeline
Seguimiento de Conversión: Monitorear progresión de ofertas a través de etapas
Velocidad de Ofertas: Rastrear tiempo dedicado en cada etapa del pipeline

Organización de Ofertas:

Ordenamiento de Ofertas: Gestionar prioridad de ofertas dentro de columnas del pipeline
Filtrado de Ofertas: Filtrar ofertas por varios criterios
Búsqueda de Ofertas: Encontrar ofertas específicas a través de etapas del pipeline
Agrupación de Ofertas: Organizar ofertas por varios atributos

Monto y Probabilidad de Ofertas

Seguimiento Financiero y Probabilidad de Conversión

El sistema de ofertas incluye seguimiento financiero integral y gestión de probabilidad:

Gestión de Monto de Ofertas:

Precisión Decimal: Los montos de ofertas admiten valores decimales para seguimiento financiero preciso
Validación de Monto: Validación adecuada para valores de ofertas (hasta 99.99)
Soporte de Moneda: Los montos de ofertas se integran con el sistema multi-moneda
Actualizaciones de Monto: Los valores de ofertas se pueden modificar durante todo el ciclo de vida de la oferta

Seguimiento de Probabilidad:

Probabilidad de Columna: Cada columna del pipeline puede tener porcentaje de probabilidad asignado
Soporte de Pronósticos: Los valores de probabilidad admiten pronósticos de ventas
Análisis del Pipeline: Combinar montos de ofertas con probabilidades para proyecciones de ingresos
Métricas de Conversión: Rastrear cambios de probabilidad a medida que progresan las ofertas

Análisis Financiero:

Valor del Pipeline: Calcular valor total del pipeline usando montos y probabilidades
Pronósticos de Ingresos: Proyectar ingresos basados en montos de ofertas y probabilidades de etapa
Rendimiento de Ofertas: Analizar valores de ofertas en diferentes etapas del pipeline
Informes Financieros: Generar informes basados en montos de ofertas y progresión

Gestión de Valor de Ofertas

La gestión financiera de ofertas se integra con funcionalidad más amplia del sistema:

Seguimiento de Valor:

Los montos de ofertas se rastrean durante todo el ciclo de vida de la oferta
Los cambios de monto se registran para historial y análisis de ofertas
Integración con sistemas de pronósticos e informes
Soporte multi-moneda para ofertas internacionales

Inteligencia Empresarial:

Los montos de ofertas alimentan análisis de rendimiento del equipo
Cálculos de valor del pipeline para informes de gestión
Proyecciones de ingresos basadas en montos de ofertas y probabilidades
Seguimiento de rendimiento financiero a través de etapas del pipeline

Adjuntos y Campos de Ofertas

Documentos de Apoyo e Información Personalizada

Las ofertas admiten documentación integral y gestión de datos personalizados:

Gestión de Adjuntos:

Carga de Archivos: Soporte para múltiples archivos adjuntos por oferta
Almacenamiento de Archivos: Almacenamiento seguro de archivos con estructura de directorio organizada
Nombres Originales: Preservar nombres de archivo originales para fácil identificación
Actualizaciones de Adjuntos: Agregar, modificar o eliminar adjuntos durante actualizaciones de ofertas

Características de Adjuntos:

Múltiples Archivos: Soporte para múltiples adjuntos por oferta
Validación de Tamaño de Archivo: Validación de tamaño total máximo (50MB total)
Organización de Archivos: Adjuntos organizados por ID de oferta para estructura
Eliminación de Adjuntos: Eliminar adjuntos no deseados durante actualizaciones de ofertas

Campos Personalizados de Ofertas

Los campos personalizados de ofertas proporcionan gestión flexible de datos:

Soporte de Tipos de Campo:

Campos de Texto: Para información descriptiva y notas
Campos Numéricos: Para datos numéricos y cálculos
Campos de Fecha: Para seguimiento de plazos e hitos
Campos de Hora: Para programación y datos basados en tiempo
Campos de Fecha y Hora: Para requisitos de marca de tiempo precisa

Gestión de Campos Personalizados:

Campos Basados en Equipo: Los campos personalizados están limitados a equipos
Campos Específicos del Tablero: Los campos pueden ser específicos de tableros de ofertas
Secuenciación de Campos: Ordenamiento de campos personalizados para presentación organizada
Valores de Campo: Almacenamiento y gestión flexible de valores

Integración de Campos:

Creación de Ofertas: Los campos personalizados se pueden establecer durante la creación de ofertas
Actualizaciones de Ofertas: Los valores de campo se pueden modificar durante la edición de ofertas
Sincronización de Campos: Gestión eficiente de valores de campo usando operaciones de sincronización
Visualización de Campos: Los campos personalizados aparecen en interfaces y formularios de ofertas

Documentación y Organización de Ofertas

Las ofertas admiten documentación integral y características organizacionales:

Información de Ofertas:

Descripciones Detalladas: Soporte para descripciones extensas de ofertas (5000 caracteres)
Slugs de Ofertas: Identificadores amigables para URL para páginas de ofertas y compartir
Ordenamiento de Ofertas: Gestionar prioridad y organización de ofertas dentro de columnas
Categorías de Ofertas: Organizar ofertas a través de campos personalizados y atributos

Características de Integración:

Integración de Contactos: Asociación directa con registros de contactos
Integración de Alcance: Rastrear fuentes de ofertas a través de campañas de alcance
Eventos de Leads: Activadores automáticos de eventos de adquisición de leads
Colaboración en Equipo: Gestión de ofertas multi-usuario y asignación