Gestión de Alcance y Leads

Seguimiento de Alcance

Gestión de Diferentes Métodos y Canales de Alcance

El sistema de alcance proporciona seguimiento integral de varios métodos de alcance y canales de comunicación:

Tipos de Canales de Alcance:

• Alcance de Plataforma: Seguimiento de alcance a través de plataformas freelance (Upwork, Guru, PeoplePerHour)
• Alcance por Email: Seguimiento de comunicación directa por email con direcciones de email
• Alcance por Llamada: Alcance por llamada telefónica con seguimiento de números de teléfono
• Alcance en Redes Sociales: Alcance en plataformas de redes sociales (LinkedIn, etc.)
• Alcance por Mensajería: Seguimiento de comunicación en plataformas de mensajería

Estructura de Registro de Alcance:

• Tipo de Alcance: Categoriza el método de alcance (plataforma, email, llamada, social, mensajería)
• Campo de Valor: Almacena nombres de plataformas, URLs u otros identificadores específicos del canal
• Información de Contacto: Direcciones de email y números de teléfono para comunicación directa
• Descripción: Notas detalladas sobre el esfuerzo de alcance y contexto
• Seguimiento de Fecha y Hora: Marca de tiempo precisa de cuándo ocurrió el alcance

Gestión de Alcance Basada en Equipo:

• Asignación de Equipo: Todos los registros de alcance están limitados a equipos específicos
• Atribución de Usuario: Cada registro de alcance rastrea al usuario que realizó el alcance
• Aislamiento del Equipo: Los datos de alcance están aislados entre equipos por seguridad
• Control de Acceso: El filtrado basado en equipo asegura visibilidad adecuada del alcance

Organización y Seguimiento de Alcance

Las actividades de alcance se organizan sistemáticamente para una gestión efectiva de leads:

Gestión de Datos de Alcance:

• Campos Específicos por Tipo: Diferentes campos usados según el tipo de alcance
• Integración de Email: El alcance por email incluye seguimiento de direcciones de email
• Integración de Teléfono: El alcance por llamada y mensajería incluye seguimiento de números de teléfono
• Integración de Plataforma: El alcance de plataforma incluye nombres de plataformas y URLs
• Integración Social: El alcance social incluye URLs de perfiles y detalles de plataforma

Análisis de Alcance:

• Seguimiento de Volumen de Alcance: Monitorea niveles de actividad de alcance a lo largo del tiempo
• Efectividad del Canal: Analiza qué canales de alcance son más efectivos
• Rendimiento del Usuario: Rastrea el rendimiento de alcance de miembros individuales del equipo
• ROI de Alcance: Mide el retorno de inversión para diferentes métodos de alcance

Gestión de Fuente de Leads

Seguimiento de Cómo Entraron los Contactos al Sistema

El sistema de gestión de fuente de leads rastrea el origen de contactos y leads:

Integración Contacto-Alcance:

• Campo ID de Alcance: Los contactos incluyen outreach_id opcional para rastrear la fuente del lead
• Atribución de Fuente: Vincula contactos a esfuerzos de alcance específicos
• Seguimiento de Leads: Rastrea qué esfuerzos de alcance generan contactos y tratos
• Análisis de Fuente: Analiza la efectividad de generación de leads por método de alcance

Seguimiento de Generación de Leads:

• Fuente de Creación de Contacto: Rastrea qué esfuerzo de alcance llevó a la creación del contacto
• Atribución de Fuente de Trato: Los tratos se pueden vincular a esfuerzos de alcance originales
• Rendimiento de Fuente: Analiza qué fuentes generan los leads de mayor calidad
• Conversión de Leads: Rastrea tasas de conversión de alcance a contacto a trato

Gestión de Datos de Fuente:

• Asociación Opcional: Los contactos pueden existir sin atribución de fuente de alcance
• Seguimiento Flexible: Soporta varios métodos y fuentes de generación de leads
• Seguimiento Histórico: Mantiene información de fuente de leads para análisis a largo plazo
• Informes de Fuente: Genera informes basados en la efectividad de la fuente de leads

Gestión del Ciclo de Vida de Leads

El sistema rastrea los leads a través de su ciclo de vida completo:

Conversión de Lead a Contacto:

• Creación de Contacto: Los esfuerzos de alcance pueden resultar en la creación de contactos
• Preservación de Fuente: La fuente de alcance original se mantiene durante todo el ciclo de vida del contacto
• Seguimiento de Calidad de Leads: Monitorea la calidad de leads de diferentes fuentes
• Análisis de Conversión: Analiza tasas de conversión de alcance a contacto

Progresión de Lead a Trato:

• Seguimiento de Fuente de Trato: Los tratos se pueden vincular a esfuerzos de alcance originales
• Eventos de Adquisición de Leads: El sistema activa eventos cuando los leads se convierten en tratos
• Atribución de Fuente: Mantiene la atribución de fuente de alcance durante el ciclo de vida del trato
• Atribución de Ingresos: Rastrea la generación de ingresos hasta los esfuerzos de alcance originales

Tipos de Alcance

Seguimiento de Plataforma, Email, Llamada, Social y Mensajería

El sistema soporta seguimiento integral a través de múltiples canales de alcance:

Alcance de Plataforma (TYPE_PLATFORM = 1):

• Plataformas Freelance: Rastrea alcance a través de plataformas como Upwork, Guru, PeoplePerHour
• Valor de Plataforma: Almacena nombres de plataformas e identificadores específicos de plataforma
• Seguimiento Específico de Plataforma: Personaliza el seguimiento para diferentes tipos de plataforma
• Rendimiento de Plataforma: Analiza la efectividad de diferentes plataformas

Alcance por Email (TYPE_EMAIL = 2):

• Comunicación Directa por Email: Rastrea esfuerzos de alcance basados en email
• Almacenamiento de Direcciones de Email: Almacena direcciones de email para comunicación de seguimiento
• Integración de Campañas de Email: Vincula con funcionalidad más amplia de campañas de email
• Seguimiento de Respuestas de Email: Monitorea la efectividad del alcance por email

Alcance por Llamada (TYPE_CALL = 3):

• Comunicación por Teléfono: Rastrea esfuerzos de alcance basados en teléfono
• Almacenamiento de Números de Teléfono: Almacena números de teléfono para llamadas de seguimiento
• Seguimiento de Resultados de Llamada: Registra resultados de llamadas y requisitos de seguimiento
• Análisis de Rendimiento de Llamadas: Analiza la efectividad del alcance por teléfono

Alcance en Redes Sociales (TYPE_SOCIAL = 4):

• Seguimiento de Plataforma Social: Rastrea alcance a través de plataformas de redes sociales
• Almacenamiento de URLs de Perfil: Almacena URLs de perfiles de redes sociales (LinkedIn, etc.)
• Compromiso Social: Monitorea alcance y compromiso en redes sociales
• Análisis de Plataforma Social: Analiza la efectividad del alcance en redes sociales

Alcance por Mensajería (TYPE_MESSENGER = 5):

• Comunicación en Plataforma de Mensajería: Rastrea alcance a través de plataformas de mensajería
• Información de Contacto de Mensajería: Almacena detalles de contacto de mensajería
• Seguimiento de Plataforma de Mensajería: Rastrea diferentes plataformas de mensajería
• Rendimiento de Mensajería: Analiza la efectividad de plataformas de mensajería

Características Específicas por Tipo de Alcance

Cada tipo de alcance tiene características específicas y capacidades de seguimiento:

Almacenamiento de Datos Específicos por Tipo:

• Tipos de Plataforma: Almacena nombres de plataformas y URLs para alcance de plataforma
• Tipos de Email: Almacena direcciones de email e información específica de email
• Tipos de Llamada: Almacena números de teléfono y detalles relacionados con llamadas
• Tipos Sociales: Almacena URLs de redes sociales e información de perfiles
• Tipos de Mensajería: Almacena información de contacto de mensajería y detalles de plataforma

Análisis Específicos por Tipo:

• Análisis de Plataforma: Analiza el rendimiento de diferentes plataformas freelance
• Análisis de Email: Rastrea tasas de apertura y respuestas de alcance por email
• Análisis de Llamadas: Monitorea tasas de éxito de llamadas y requisitos de seguimiento
• Análisis Social: Analiza compromiso y conversión en redes sociales
• Análisis de Mensajería: Rastrea la efectividad de plataformas de mensajería

Eventos de Adquisición de Leads

Seguimiento y Notificaciones Automatizadas de Leads

El sistema incluye seguimiento y notificación automatizados de adquisición de leads:

Sistema de Eventos de Adquisición de Leads:

• Evento LeadAcquired: Se activa automáticamente cuando se crean tratos desde alcance
• Integración de Eventos: Eventos activados cuando los tratos tienen fuentes de alcance asociadas
• Activación Automática: Eventos activados automáticamente durante el proceso de creación de tratos
• Datos de Eventos: Los eventos incluyen información tanto del trato como del alcance

Sistema de Notificaciones:

• Notificaciones de Telegram: Notificaciones automatizadas de Telegram para adquisición de leads
• Notificaciones de Slack: Sistema de notificaciones de Slack para alertas de leads del equipo
• Notificaciones del Equipo: Notificaciones de adquisición de leads enviadas a miembros apropiados del equipo
• Personalización de Notificaciones: Configuración de notificaciones configurable por equipo

Análisis de Adquisición de Leads:

• Atribución de Fuente: Rastrea qué esfuerzos de alcance generan tratos
• Seguimiento de Conversión: Monitorea tasas de conversión de lead a trato
• Rendimiento de Fuente: Analiza qué fuentes generan tratos de mayor valor
• Evaluación de Calidad de Leads: Evalúa la calidad de leads basándose en resultados de conversión

Flujo de Trabajo de Adquisición de Leads

El proceso de adquisición de leads sigue un flujo de trabajo automatizado:

Detección Automática de Leads:

• Monitoreo de Creación de Tratos: El sistema monitorea la creación de tratos para asociaciones de alcance
• Identificación de Fuente: Identifica automáticamente la fuente de alcance para nuevos tratos
• Activación de Eventos: Eventos LeadAcquired activados para tratos con fuentes de alcance
• Envío de Notificaciones: Notificaciones enviadas automáticamente a miembros del equipo

Datos de Adquisición de Leads:

• Información del Trato: Datos completos del trato incluidos en eventos de adquisición de leads
• Contexto de Alcance: Información de alcance original preservada e incluida
• Contexto del Equipo: Información del equipo incluida para enrutamiento adecuado de notificaciones
• Atribución de Usuario: Información de usuario incluida para responsabilidad y seguimiento

Último Contacto del Contacto

Seguimiento de Frecuencia y Temporización de Comunicación

El sistema de contactos incluye seguimiento sofisticado de frecuencia de comunicación:

Seguimiento de Último Contacto:

• Marca de Tiempo de Último Contacto: Seguimiento automático de la última comunicación con contactos
• Precisión de Fecha y Hora: Seguimiento preciso de marca de tiempo para temporización de comunicación
• Análisis de Frecuencia de Comunicación: Analiza con qué frecuencia se comunica con los contactos
• Programación de Seguimiento: Usa datos de último contacto para planificación de seguimiento

Características de Temporización de Comunicación:

• Actualizaciones Automáticas: Las marcas de tiempo de último contacto se actualizan automáticamente durante las comunicaciones
• Actualizaciones Manuales: El último contacto se puede actualizar manualmente para comunicaciones fuera de línea
• Soporte de Zona Horaria: Las marcas de tiempo de último contacto respetan la configuración de zona horaria del equipo
• Seguimiento Histórico: Mantiene datos históricos de temporización de comunicación

Análisis de Frecuencia de Comunicación:

• Medición de Compromiso de Contacto: Mide el compromiso del contacto a través de la frecuencia de comunicación
• Optimización de Seguimiento: Optimiza la temporización de seguimiento basándose en datos de último contacto
• Patrones de Comunicación: Identifica patrones óptimos de frecuencia de comunicación
• Salud de la Relación: Monitorea la salud de la relación a través de la frecuencia de comunicación

Nutrición de Leads y Seguimiento

El sistema de último contacto soporta nutrición efectiva de leads:

Gestión de Seguimiento:

• Brechas de Comunicación: Identifica contactos que no han sido contactados recientemente
• Priorización de Seguimiento: Prioriza seguimientos basándose en la temporización del último contacto
• Programación de Comunicación: Programa seguimientos basándose en el historial de comunicación
• Flujos de Trabajo de Nutrición de Leads: Integra con automatización de pipeline para nutrición de leads

Gestión de Relaciones con Contactos:

• Mantenimiento de Relaciones: Mantiene relaciones con contactos a través de comunicación regular
• Consistencia de Comunicación: Asegura comunicación consistente con contactos importantes
• Priorización de Contactos: Prioriza contactos basándose en el historial de comunicación
• Análisis de Relaciones: Analiza la fortaleza de las relaciones a través de patrones de comunicación

Integración de Procesos Empresariales:

• Integración de Proceso de Ventas: Los datos de último contacto se integran con procesos de ventas
• Integración de Pipeline: La temporización de comunicación afecta la progresión del pipeline
• Puntuación de Leads: La frecuencia de comunicación contribuye a la puntuación de leads
• Éxito del Cliente: Usa datos de comunicación para gestión de éxito del cliente