Personalización de Flujo de Trabajo
Adapta las etapas para que coincidan con cómo trabaja tu equipo. Personaliza tableros de proyectos, pipelines de ventas y flujos de contratación con columnas y etapas flexibles adaptadas a tu proceso.
Tableros de proyectos
- Agrega, renombra y elimina columnas (etapas) en un tablero
- Arrastra y suelta columnas para reordenar
- Marca una columna como Por Hacer y una como Hecho para un seguimiento claro del progreso
Pipelines de ventas (tratos)
- Personaliza las etapas de tratos agregando, renombrando, reordenando o eliminando columnas
- Los nuevos tratos se pueden mover entre etapas con arrastrar y soltar
Pipelines de contratación
- Define las etapas de vacantes (columnas) para tu proceso de contratación
- Reordena las etapas a medida que evoluciona tu flujo de trabajo
Consejos
- Mantén los nombres de las etapas orientados a la acción (por ejemplo, "En Revisión", "Esperando al Cliente").
- Limita las columnas Hecho a una por tablero para mantener la consistencia de los informes.