Facturación Profesional

Creación de Facturas

Creación de Facturas con Marca Personalizada y Plantillas Personalizables

Corcava proporciona capacidades integrales de creación de facturas para facturación profesional:

Proceso de Creación de Facturas:

1. Selección de Cliente: Elija entre los clientes del equipo con información de moneda y proyecto
2. Numeración de Facturas: Generación automática de números de factura con prefijos personalizables
3. Gestión de Elementos: Agregue múltiples elementos de línea con descripciones, cantidades y precios
4. Configuración de Impuestos y Descuentos: Aplicar descuentos y múltiples tasas de impuestos
5. Gestión de Fechas: Establecer fechas de emisión y fechas de vencimiento con soporte de zona horaria

Características de Creación de Facturas:

• Numeración Automática: Numeración secuencial de facturas con secuencias basadas en equipo o cliente
• Configuración de Prefijos: Prefijos de números de factura personalizables a través de InvoicePrefixSettings
• Integración con Clientes: Integración directa con registros de clientes y proyectos asociados
• Soporte de Moneda: Selección automática de moneda basada en preferencias del cliente
• Organización por Equipo: Creación de facturas limitada a la membresía del equipo

Elementos de Factura Profesional:

• Marca de la Empresa: Integración con información del equipo y la empresa
• Información del Cliente: Población automática de detalles del cliente e información de contacto
• Asociación con Proyectos: Vincular facturas a proyectos específicos y miembros del equipo
• Diseño Profesional: Diseño y formato de factura limpio y profesional
• Contenido Personalizable: Contenido de factura flexible con notas y campos personalizados

Opciones de Configuración de Facturas

La creación de facturas incluye opciones de configuración integrales:

Configuración de Facturas:

• Fecha de Emisión: Fecha de emisión de factura configurable con soporte de zona horaria
• Fecha de Vencimiento: Configuración flexible de fecha de vencimiento para términos de pago
• Selección de Moneda: Selección automática de moneda basada en configuración del cliente
• Configuración de Impuestos: Soporte para múltiples tasas de impuestos (tax1, tax2)
• Gestión de Descuentos: Aplicación de descuentos basados en porcentaje

Configuración Basada en Equipo:

• Soporte de Zona Horaria: Conversión automática de zona horaria para fechas
• Aislamiento por Equipo: Creación de facturas aislada por membresía del equipo
• Atribución de Usuario: Facturas atribuidas al usuario creador
• Control de Permisos: Permisos basados en roles para creación de facturas
• Acceso a Clientes: Acceso a clientes del equipo y proyectos asociados

Gestión de Facturas

Gestión de Estado de Facturas, Edición y Organización

Las facturas se gestionan mediante seguimiento de estado integral y organización:

Gestión de Estado de Facturas:

• Estado de Borrador: Estado inicial de factura que permite edición y modificación
• Estado Enviado: Facturas enviadas a clientes con actualizaciones automáticas de estado
• Estado Cerrado: Facturas pagadas marcadas automáticamente como cerradas
• Estado Cancelado: Facturas canceladas para seguimiento y organización
• Estado Abierto: Facturas activas esperando pago

Gestión de Transiciones de Estado:

• Actualizaciones Automáticas de Estado: Estado actualizado automáticamente basado en acciones
• Transición de Envío: Facturas en borrador marcadas automáticamente como enviadas cuando se envían por correo
• Transición de Pago: Facturas marcadas como cerradas cuando están completamente pagadas
• Control Manual de Estado: Actualizaciones manuales de estado para control administrativo
• Validación de Estado: Validación adecuada de estado y reglas de transición

Organización de Facturas:

• Organización Basada en Equipo: Facturas organizadas por equipo con aislamiento adecuado
• Agrupación por Cliente: Facturas agrupadas por cliente para fácil gestión
• Ordenamiento por Fecha: Facturas ordenables por fecha de emisión, fecha de vencimiento y fecha de creación
• Filtrado por Estado: Filtrar facturas por estado para gestión de flujo de trabajo
• Capacidades de Búsqueda: Buscar facturas por número, cliente o monto

Edición y Actualizaciones de Facturas

La edición de facturas está controlada por estado y permisos:

Capacidades de Edición:

• Edición de Facturas en Borrador: Capacidades completas de edición para facturas en borrador
• Restricciones Basadas en Estado: Restricciones de edición basadas en estado de factura
• Gestión de Elementos: Agregar, editar o eliminar elementos de factura y elementos de línea
• Recálculo de Monto: Recálculo automático de monto cuando cambian los elementos
• Actualizaciones de Cliente: Actualizar información del cliente y detalles asociados

Restricciones de Edición:

• Limitaciones de Facturas Enviadas: Capacidades limitadas de edición para facturas enviadas
• Protección de Facturas Pagadas: Protección contra edición de facturas completamente pagadas
• Control de Permisos: Permisos de edición basados en roles y control de acceso
• Rastro de Auditoría: Seguimiento de cambios y rastro de auditoría para modificaciones de facturas
• Integridad de Datos: Validación para mantener la integridad de datos de facturas

Elementos de Factura y Elementos de Línea

Gestión de Elementos de Factura, Cantidades y Precios

Los elementos de factura proporcionan un desglose detallado de facturación:

Estructura de Elementos de Factura:

• Nombre del Elemento: Nombres descriptivos para elementos de factura y servicios
• Gestión de Cantidad: Seguimiento flexible de cantidad con opciones basadas en tiempo y unidades
• Configuración de Precio: Precios individuales para cada elemento de factura
• Cálculo de Monto: Cálculo automático de monto basado en cantidad y precio
• Organización de Elementos: Múltiples elementos por factura con organización adecuada

Características de Gestión de Elementos:

• Adición Dinámica de Elementos: Agregar y eliminar elementos durante la creación de facturas
• Cantidades Basadas en Tiempo: Soporte para cantidades basadas en tiempo (horas:minutos:segundos)
• Cantidades Basadas en Unidades: Soporte para cantidades estándar basadas en unidades
• Flexibilidad de Precio: Precios individuales por elemento con precisión decimal
• Cálculos Automáticos: Cálculo en tiempo real de montos de elementos y totales

Generación de Elementos de Línea:

• Integración con Seguimiento de Tiempo: Generar elementos de línea desde datos de seguimiento de tiempo
• Elementos Basados en Proyectos: Crear elementos basados en trabajo y actividades del proyecto
• Elementos Basados en Miembros: Generar elementos basados en trabajo de miembros del equipo
• Elementos por Rango de Fechas: Crear elementos para rangos de fechas y períodos específicos
• Creación Automatizada de Elementos: Generación automatizada de elementos de línea desde tiempo rastreado

Cálculos y Totales de Facturas

Los cálculos de facturas incluyen gestión financiera integral:

Características de Cálculo:

• Cálculo de Subtotal: Cálculo automático de subtotal desde todos los elementos
• Aplicación de Descuento: Aplicación de descuento basado en porcentaje antes de impuestos
• Cálculo de Impuestos: Aplicación de múltiples tasas de impuestos (tax1, tax2)
• Monto Total: Cálculo de total final incluyendo todos los ajustes
• Manejo de Precisión: Precisión decimal adecuada para cálculos financieros

Cálculos Financieros:

• Conversión de Moneda: Conversión automática de moneda cuando sea necesario
• Aplicación de Tasa de Cambio: Aplicación de tasa de cambio en tiempo real
• Conversión a Moneda Base: Conversión a moneda base del equipo para informes
• Seguimiento de Montos: Seguimiento separado de monto de factura y monto en moneda base
• Saldo Pendiente: Cálculo automático de montos pendientes

Gestión de Estado de Facturas

Seguimiento de Estados Borrador, Enviado, Cerrado, Cancelado y Abierto

La gestión de estado de facturas proporciona control integral del flujo de trabajo:

Definiciones de Estado:

• Borrador (0): Estado inicial que permite edición y modificación completa
• Enviado (1): Factura enviada al cliente, capacidades limitadas de edición
• Cerrado (2): Factura completamente pagada y completada
• Cancelado (3): Factura cancelada y removida del flujo de trabajo activo
• Abierto (4): Factura activa esperando pago

Características de Gestión de Estado:

• Transiciones Automáticas: Estado actualizado automáticamente basado en acciones
• Actualizaciones Manuales: Control administrativo para actualizaciones manuales de estado
• Validación de Estado: Validación adecuada de transiciones de estado
• Control de Flujo de Trabajo: Flujo de trabajo basado en estado y lógica de negocio
• Historial de Estado: Seguimiento de cambios de estado y transiciones

Funcionalidad Basada en Estado:

• Permisos de Edición: Capacidades de edición basadas en estado actual
• Capacidades de Correo: Envío de correo basado en requisitos de estado
• Procesamiento de Pagos: Procesamiento de pagos basado en validación de estado
• Integración de Informes: Informes basados en estado y análisis
• Acceso del Cliente: Control de acceso del cliente basado en estado de factura

Reglas de Transición de Estado

Las transiciones de estado siguen lógica de negocio y validación:

Reglas de Transición:

• Borrador a Enviado: Transición automática cuando la factura se envía por correo al cliente
• Enviado a Cerrado: Transición automática cuando se registra el pago
• Transiciones Manuales: Control administrativo para actualizaciones de estado
• Verificaciones de Validación: Validación adecuada antes de cambios de estado
• Lógica de Negocio: Las transiciones de estado siguen reglas de flujo de trabajo de negocio

Validación de Estado:

• Restricciones de Edición: Restricciones y validación de edición basadas en estado
• Permisos de Acción: Disponibilidad de acciones basada en estado actual
• Integridad de Datos: La validación de estado mantiene la integridad de datos
• Aplicación de Flujo de Trabajo: Las transiciones de estado aplican el flujo de trabajo adecuado
• Prevención de Errores: La validación previene cambios de estado inválidos

Numeración de Facturas

Numeración Automatizada de Facturas y Configuración de Prefijos

La numeración de facturas proporciona identificación profesional de facturas:

Sistema de Numeración:

• Numeración Secuencial: Numeración secuencial automática de facturas
• Secuencias Basadas en Equipo: Numeración de facturas limitada al equipo
• Opciones Basadas en Cliente: Secuencias de numeración opcionales específicas por cliente
• Soporte de Prefijos: Prefijos de números de factura personalizables
• Configuración de Número Inicial: Números iniciales configurables para secuencias

Configuración de Prefijos:

• Prefijos Personalizados: Prefijos de números de factura configurables por equipo
• Configuración de Número Inicial: Números iniciales configurables para nuevas secuencias
• Gestión de Prefijos: Control administrativo sobre configuración de prefijos
• Aislamiento por Equipo: Configuración de prefijos aislada por equipo
• Formato Profesional: Formato profesional de números de factura

Características de Numeración:

• Generación Automática: Generación automática de números durante la creación de facturas
• Prevención de Duplicados: Prevención de números de factura duplicados
• Integridad de Secuencia: Mantenimiento de secuencias de numeración adecuadas
• Apariencia Profesional: Formato profesional de números de factura
• Integración de Búsqueda: Integración de números de factura con capacidades de búsqueda

Formato Profesional de Facturas

El formato profesional asegura facturas listas para negocios:

Características de Formato:

• Diseño Profesional: Diseño y diseño de factura limpio y profesional
• Marca de la Empresa: Integración con información y marca de la empresa
• Información del Cliente: Visualización y formato adecuados de información del cliente
• Organización de Elementos: Organización clara de elementos de factura y totales
• Formato Financiero: Formato adecuado de montos y monedas

Generación de PDF:

• Exportación PDF: Generación profesional de PDF para entrega de facturas
• Formato Listo para Imprimir: Formato y diseño de factura listo para imprimir
• Diseño con Marca: Marca consistente en todos los formatos de factura
• Salida Lista para Cliente: Salida profesional adecuada para entrega al cliente
• Capacidades de Descarga: Descarga fácil de PDF para mantenimiento de registros

Integración de Correo:

• Entrega por Correo: Entrega profesional de correo a clientes
• Plantillas de Correo: Plantillas de correo con marca para entrega de facturas
• Soporte de Adjuntos: Adjunto de factura PDF en entrega por correo
• Múltiples Destinatarios: Soporte para múltiples destinatarios de correo
• Seguimiento de Entrega: Seguimiento y confirmación de entrega por correo