Tableros de Proyectos - Sistema Kanban

Resumen

Los Tableros de Proyectos son el potente sistema de gestión de proyectos visual estilo Kanban de Corcava. Cada tablero proporciona un espacio de trabajo flexible donde tu equipo puede organizar tareas, rastrear progreso y colaborar efectivamente. Múltiples tableros pueden existir dentro de un solo proyecto, permitiéndote organizar diferentes flujos de trabajo, fases o aspectos de tu trabajo.

Piensa en los tableros como pizarras digitales con notas adhesivas a las que todo tu equipo puede acceder, actualizar y colaborar en tiempo real.

Fundamentos de Tableros

¿Qué es un Tablero de Proyecto?

Un Tablero de Proyecto es un espacio de trabajo visual que usa la metodología Kanban para organizar el trabajo en columnas que representan diferentes etapas de tu flujo de trabajo. Cada tablero contiene:

Columnas - Representan etapas en tu flujo de trabajo (Por Hacer, En Progreso, Completado, etc.)
Tareas - Elementos de trabajo individuales que se mueven a través de tu flujo de trabajo
Etiquetas - Etiquetas codificadas por color para categorizar y organizar tareas
Automatización - Flujos de trabajo inteligentes que activan acciones basadas en movimientos de tareas
Colaboración del Equipo - Actualizaciones en tiempo real y seguimiento de actividad

Beneficios Clave

✅ Organización Visual - Ver todo el trabajo de un vistazo con diseño Kanban intuitivo
✅ Flujos de Trabajo Flexibles - Personalizar columnas para coincidir con el proceso de tu equipo
✅ Colaboración en Tiempo Real - Múltiples miembros del equipo trabajando simultáneamente
✅ Seguimiento de Progreso - Visibilidad clara del estado del proyecto y cuellos de botella
✅ Integración de Automatización - Reducir trabajo manual con automatizaciones inteligentes
✅ Transparencia con Clientes - Acceso opcional al portal del cliente para visibilidad del proyecto

Múltiples Tableros por Proyecto

Los proyectos pueden contener múltiples tableros para soportar flujos de trabajo complejos:

Patrones Comunes de Tableros:

Flujo de Trabajo Principal - Proceso principal de desarrollo o entrega
Seguimiento de Errores - Tablero separado para resolución de problemas
Tablero de Planificación - Backlog y planificación de características
Retroalimentación del Cliente - Espacio dedicado para revisión y aprobación del cliente
Actividades de Marketing - Tareas de campaña y entregables
Tareas Administrativas - Actividades internas de gestión de proyectos

Creación y Configuración de Tableros

Proceso de Creación de Tableros

Paso 1: Navegar a Creación de Tableros

Ir a la sección Tableros de Proyectos
Hacer clic en el botón "Crear Tablero"
O crear directamente desde dentro de un proyecto

Paso 2: Configurar Detalles del Tablero

Título del Tablero (requerido) - Nombre claro y descriptivo para el tablero
Asociación de Proyecto - Vincular a proyecto existente (se puede cambiar más tarde)
Descripción (opcional) - Resumen detallado del propósito del tablero

Paso 3: Configuración Inicial

El propietario del tablero se establece automáticamente al creador
La asignación del equipo hereda del proyecto asociado
Los permisos básicos se configuran basados en roles de usuario
El tablero está inmediatamente disponible para creación de columnas y tareas

Propiedades del Tablero

Información Requerida:

Título - Nombre descriptivo del tablero (hasta 255 caracteres)
Vínculo del Proyecto - Asociación con proyecto existente
Asignación del Equipo - Asignado automáticamente a tu equipo

Configuración Automática:

Propietario - Usuario que creó el tablero
Permisos - Basados en proyecto y roles de usuario
Etiquetas - Conjunto de etiquetas vacío listo para personalización
Columnas - Listo para configuración de flujo de trabajo

Mejores Prácticas para Configuración de Tableros

✅ Nombrado Claro - Usar títulos descriptivos que indiquen el propósito del tablero
✅ Organización Lógica - Agrupar trabajo relacionado en el mismo tablero
✅ Alineación del Flujo de Trabajo - Hacer coincidir la estructura del tablero con el proceso real de tu equipo
✅ Coordinación del Equipo - Discutir la estructura del tablero con el equipo antes de la creación
✅ Consideración del Cliente - Planificar acceso al portal del cliente si es necesario

Gestión y Operaciones de Tableros

Gestión Activa de Tableros

Visualización de Tableros:

Lista de Tableros - Resumen de todos los tableros accesibles
Funcionalidad de Búsqueda - Encontrar tableros por nombre o proyecto
Opciones de Filtrado - Filtrar por proyecto, propietario o estado
Acceso Rápido - Tableros recientes y favoritos

Navegación de Tableros:

Vista de Tablero - Interfaz Kanban completa con todas las columnas y tareas
Vista de Archivo - Acceso a tareas completadas y archivadas
Panel de Configuración - Opciones de configuración y gestión del tablero
Feed de Actividad - Historial completo de cambios del tablero

Edición de Configuración del Tablero

Información Básica:

Acceder a Configuración del Tablero - Hacer clic en menú del tablero o icono de configuración
Actualizar Detalles:
- Cambiar título y descripción del tablero
- Modificar asociación de proyecto si es necesario
- Actualizar configuraciones específicas del tablero
Guardar Cambios - Aplicar modificaciones inmediatamente

Configuración Avanzada:

Configuración de Permisos - Controlar quién puede acceder y modificar el tablero
Reglas de Automatización - Configurar flujos de trabajo y notificaciones automatizados
Configuración de Integración - Conectar con Slack, Telegram u otras herramientas
Políticas de Archivo - Definir cuándo y cómo se archivan las tareas

Permisos y Acceso del Tablero

Acceso Basado en Roles:

Superadmin y Gerente de Organización:

✅ Acceso completo a todos los tableros del equipo
✅ Puede crear, editar, eliminar cualquier tablero
✅ Puede modificar configuración y permisos del tablero
✅ Acceso a todos los datos y reportes del tablero

Gerente de Ventas:

✅ Puede crear tableros para sus proyectos
✅ Puede gestionar tableros que posee
✅ Puede asignar miembros del equipo a sus tableros
✅ Limitado a tableros que posee o están asignados

Visualizador de Proyecto (Cliente):

✅ Acceso solo lectura a tableros asignados
✅ Puede ver progreso de tareas y estado de finalización
✅ Puede ver comentarios y adjuntos de archivos
❌ No puede crear o modificar tareas
❌ No puede cambiar estructura del tablero

Miembros del Equipo:

✅ Puede trabajar en tableros asignados
✅ Puede crear y modificar tareas dentro de tableros
✅ Puede colaborar y agregar comentarios
✅ Puede rastrear tiempo y actualizar estado de tareas

Interfaz y Navegación del Tablero

Vista Principal del Tablero

Sección de Encabezado:

Título del Tablero - Identificación clara del tablero actual
Botones de Acción:
- Archivo - Acceder a tareas completadas y archivadas
- Automatizaciones - Configurar flujos de trabajo automatizados
- Vincular Bot - Conectar bots de Telegram o Slack
- Filtros - Mostrar/ocultar tareas basadas en criterios

Espacio de Trabajo Principal:

Diseño de Columnas - Columnas Kanban con desplazamiento horizontal
Interfaz de Arrastrar y Soltar - Mover tareas entre columnas
Actualizaciones en Tiempo Real - Ver cambios de otros miembros del equipo instantáneamente
Indicadores Visuales - Progreso, asignaciones y estado de un vistazo

Funcionalidad de Arrastrar y Soltar

Movimiento de Tareas:

Entre Columnas - Arrastrar tareas a diferentes etapas del flujo de trabajo
Dentro de Columnas - Reordenar tareas por prioridad o preferencia
Retroalimentación Visual - Elementos fantasma muestran dónde se colocarán las tareas
Guardado Automático - Cambios guardados inmediatamente al soltar

Gestión de Columnas:

Reordenar Columnas - Arrastrar columnas para coincidir con la secuencia de tu flujo de trabajo
Configuración de Columnas - Configurar comportamiento y propiedades de columnas
Agregar/Eliminar Columnas - Modificar flujo de trabajo a medida que evolucionan los procesos

Diseño Responsivo

Experiencia de Escritorio:

Diseño Kanban Completo - Múltiples columnas visibles simultáneamente
Atajos de Teclado - Navegación rápida y creación de tareas
Soporte Multi-ventana - Abrir múltiples tableros en diferentes pestañas

Móvil y Tableta:

Optimizado para Táctil - Interacciones de deslizar y tocar
Columnas Responsivas - Desplazamiento horizontal en pantallas más pequeñas
Acciones Rápidas - Funciones esenciales fácilmente accesibles

Etiquetas y Organización del Tablero

Sistema de Etiquetas

¿Qué son las Etiquetas? Las etiquetas son etiquetas codificadas por color que ayudan a categorizar y organizar tareas dentro de los tableros. Proporcionan organización visual y permiten filtrado rápido e identificación de trabajo relacionado.

Propiedades de Etiquetas:

Título - Nombre descriptivo para la etiqueta
Color - Identificador visual (múltiples opciones de color)
Específico del Tablero - Cada tablero tiene su propio conjunto de etiquetas
Asignación Múltiple - Las tareas pueden tener múltiples etiquetas

Creación y Gestión de Etiquetas

Creando Nuevas Etiquetas:

Acceder a Gestión de Etiquetas - Abrir configuración del tablero o panel de etiquetas
Agregar Nueva Etiqueta:
- Ingresar título descriptivo
- Elegir color de la paleta disponible
- Guardar para hacer disponible para tareas
Aplicar a Tareas - Asignar etiquetas a tareas relevantes

Organización de Etiquetas:

Nombrado Consistente - Usar nombres de etiquetas claros y estandarizados
Codificación por Color - Desarrollar significados de color consistentes a través de tableros
Revisión Regular - Limpiar periódicamente etiquetas no usadas o redundantes

Patrones Comunes de Etiquetas

Por Prioridad:

🔴 Alta Prioridad - Tareas críticas que requieren atención inmediata
🟡 Prioridad Media - Tareas importantes con urgencia moderada
🟢 Baja Prioridad - Tareas que se pueden completar cuando el tiempo lo permita

Por Categoría:

🔵 Desarrollo - Tareas de implementación técnica
🟣 Diseño - Trabajo creativo y visual
🟠 Marketing - Actividades promocionales y de alcance
🟤 Administración - Tareas administrativas y organizacionales

Por Estado:

⚪ Bloqueado - Tareas esperando dependencias externas
🔴 Error - Problemas que requieren correcciones
🟢 Característica - Desarrollo de nueva funcionalidad
🟡 Revisión - Tareas pendientes de revisión o aprobación

Automatización e Integración del Tablero

Capacidades de Automatización

El sistema de automatización de tableros de Corcava habilita flujos de trabajo inteligentes que reducen el trabajo manual y aseguran procesos consistentes.

Automatizaciones Disponibles:

Automatizaciones de Movimiento de Tareas:

Auto-asignación - Asignar automáticamente tareas cuando se mueven a columnas específicas
Actualizaciones de Estado - Actualizar estado de tareas basado en colocación de columna
Seguimiento de Tiempo - Iniciar/detener seguimiento de tiempo basado en movimiento de tareas
Notificaciones - Alertar a miembros del equipo de cambios importantes

Reportes Diarios:

Resúmenes de Progreso - Reportes automatizados de progreso diario
Actualizaciones del Equipo - Resumen de trabajo completado y tareas próximas
Reportes para Clientes - Actualizaciones automatizadas para transparencia del cliente
Integración Slack/Telegram - Reportes entregados a canales del equipo

Opciones de Integración

Integración con Slack:

Notificaciones en Tiempo Real - Actualizaciones de tareas enviadas a canales de Slack
Reportes Diarios - Resúmenes de progreso automatizados
Alertas del Equipo - Notificaciones importantes de hitos y plazos
Canales Personalizados - Enrutar diferentes tipos de actualizaciones a canales apropiados

Integración con Telegram:

Comandos de Bot - Gestionar tareas directamente desde Telegram
Notificaciones Instantáneas - Actualizaciones inmediatas en cambios de tareas
Comunicación del Equipo - Actualizaciones del proyecto en chats del equipo
Alertas Personales - Notificaciones individuales para tareas asignadas

Soporte de Webhooks:

Integraciones Personalizadas - Conectar con herramientas y sistemas externos
Disparadores de API - Acciones automatizadas basadas en eventos del tablero
Sincronización de Datos - Mantener sistemas externos actualizados con cambios del tablero

Configuración de Automatizaciones

Proceso de Configuración:

Acceder al Panel de Automatización - Hacer clic en botón "Automatizaciones" en encabezado del tablero
Elegir Tipo de Automatización:
- Reportes diarios para resúmenes de progreso
- Notificaciones de finalización de tareas
- Disparadores de movimiento de columna
Configurar Ajustes:
- Seleccionar canales objetivo o destinatarios
- Establecer tiempo y frecuencia
- Personalizar plantillas de mensajes
Probar y Activar - Verificar que la automatización funcione como se espera

Mejores Prácticas: ✅ Comenzar Simple - Empezar con notificaciones básicas antes de flujos de trabajo complejos
✅ Coordinación del Equipo - Asegurar que los miembros del equipo quieran notificaciones automatizadas
✅ Revisión Regular - Evaluar periódicamente la efectividad de la automatización
✅ Evitar Spam - Equilibrar información útil con sobrecarga de notificaciones

Archivo e Historial del Tablero

Sistema de Archivo

Qué se Archiva:

Tareas Completadas - Tareas movidas a columnas "Completado"
Tableros Antiguos - Tableros que ya no se usan activamente
Datos Históricos - Registro completo de toda la actividad del tablero
Adjuntos de Archivos - Todos los archivos y documentos cargados

Beneficios del Archivo:

Organización Limpia - Eliminar desorden mientras se preservan datos
Referencia Histórica - Acceso al historial completo del proyecto
Rendimiento - Carga más rápida del tablero con elementos archivados separados
Cumplimiento - Mantener registros para requisitos de auditoría y legales

Gestión de Archivos

Accediendo a Archivos:

Vista de Archivo del Tablero - Hacer clic en botón "Archivo" en encabezado del tablero
Navegar Elementos Archivados - Ver tareas completadas y datos antiguos
Buscar en Archivos - Encontrar tareas archivadas específicas o información
Restaurar si es Necesario - Traer elementos archivados de vuelta a estado activo

Operaciones de Archivo:

Archivo Manual - Mover tareas específicas al archivo
Archivo Automático - Tareas auto-archivadas basadas en estado de finalización
Operaciones Masivas - Archivar múltiples elementos simultáneamente
Restauración Selectiva - Traer de vuelta elementos archivados específicos

Preservación de Datos

Qué se Preserva:

✅ Detalles completos de tareas y descripciones
✅ Todos los comentarios y discusiones del equipo
✅ Adjuntos de archivos y documentos
✅ Registros de seguimiento de tiempo
✅ Historial de actividad y rastros de auditoría
✅ Asignaciones de usuario e información de roles

Restauración de Archivo:

Restauración Completa - Restauración completa de tareas con todos los datos
Recuperación Selectiva - Restaurar elementos específicos según sea necesario
Preservación de Historial - Acciones de archivar/restaurar rastreadas en historial
Respeto de Permisos - La restauración sigue configuraciones de permisos actuales

Filtrado y Búsqueda del Tablero

Sistema de Filtros

Filtros Disponibles:

Asignación de Usuario - Mostrar tareas asignadas a miembros específicos del equipo
Categorías de Etiquetas - Filtrar por una o más etiquetas
Rangos de Fechas - Tareas dentro de marcos de tiempo específicos
Estado de Tareas - Tareas activas, completadas o bloqueadas
Niveles de Prioridad - Elementos de alta, media o baja prioridad

Funcionalidad de Búsqueda

Capacidades de Búsqueda:

Nombres de Tareas - Encontrar tareas por título o palabras clave
Contenido de Descripción - Buscar dentro de descripciones de tareas
Comentarios - Localizar tareas con contenido de comentarios específico
Nombres de Archivos - Encontrar tareas con adjuntos específicos
Nombres de Usuario - Tareas asignadas a o creadas por usuarios específicos

Búsqueda Avanzada:

Múltiples Criterios - Combinar diferentes parámetros de búsqueda
Rangos de Fechas - Buscar dentro de marcos de tiempo específicos
Operadores Booleanos - Usar lógica AND/OR para búsquedas complejas
Búsquedas Guardadas - Almacenar criterios de búsqueda usados frecuentemente

Comenzando con tu Primer Tablero

Guía de Inicio Rápido

Paso 1: Crear tu Tablero

Navegar a Tableros de Proyectos → Crear Tablero
Ingresar título descriptivo del tablero
Seleccionar proyecto asociado
Guardar para crear el tablero

Paso 2: Configurar tu Flujo de Trabajo

Crear columnas que coincidan con tu proceso (Por Hacer, En Progreso, Revisión, Completado)
Configurar ajustes de columnas (marcar columnas "Completado" apropiadamente)
Configurar cualquier comportamiento especial de columnas

Paso 3: Agregar Tareas Iniciales

Crear tareas en columnas apropiadas
Agregar descripciones y detalles
Asignar miembros del equipo
Aplicar etiquetas relevantes

Paso 4: Configurar Acceso del Equipo

Asegurar que los miembros del equipo tengan permisos apropiados
Configurar cualquier automatización necesaria
Configurar acceso al portal del cliente si es requerido

Plantillas Comunes de Tableros

Tablero de Desarrollo:

Backlog - Características futuras y mejoras
Por Hacer - Tareas listas para comenzar
En Progreso - Trabajo de desarrollo activo
Revisión de Código - Trabajo completado pendiente de revisión
Pruebas - Características siendo probadas
Completado - Características completadas y desplegadas

Tablero de Campaña de Marketing:

Planificación - Estrategia de campaña y preparación
Creación de Contenido - Escritura, diseño y desarrollo de activos
Revisión y Aprobación - Aprobación del cliente o partes interesadas
Programado - Contenido listo para publicación
En Vivo - Campañas y contenido activos
Análisis - Revisión de rendimiento y optimización

Tablero de Proyecto del Cliente:

Descubrimiento - Recopilación de requisitos y planificación
Diseño - Desarrollo creativo y maquetas
Desarrollo - Implementación y construcción
Revisión del Cliente - Ciclos de retroalimentación y revisión
Aprobación Final - Aprobación del cliente
Entregado - Entregables completados

Características Avanzadas del Tablero

Gestión Multi-tablero

Relaciones de Tableros:

Agrupación de Proyectos - Múltiples tableros dentro de un solo proyecto
Dependencias Entre Tableros - Tareas que dependen de otros tableros
Recursos Compartidos - Miembros del equipo trabajando a través de múltiples tableros
Reportes Unificados - Seguimiento de progreso a través de todos los tableros del proyecto

Coordinación de Tableros:

Etiquetado Consistente - Usar sistemas de etiquetas similares a través de tableros relacionados
Comunicación del Equipo - Actualizaciones regulares sobre dependencias entre tableros
Alineación de Línea de Tiempo - Coordinar horarios a través de diferentes flujos de trabajo
Gestión de Recursos - Equilibrar capacidad del equipo a través de tableros

Optimización de Rendimiento

Gestión de Tableros Grandes:

Archivar Regularmente - Mantener tableros activos enfocados en trabajo actual
Usar Filtros - Enfocarse en tareas relevantes para mejorar rendimiento
Limitar Columnas - Evitar complejidad excesiva del flujo de trabajo
Organización de Tareas - Dividir tareas grandes en piezas más pequeñas y manejables

Mejores Prácticas: ✅ Mantenimiento Regular - Limpiar tareas completadas e información desactualizada
✅ Capacitación del Equipo - Asegurar que todos los miembros del equipo entiendan convenciones del tablero
✅ Evolución del Proceso - Adaptar estructura del tablero a medida que mejoran los procesos del equipo
✅ Comunicación con Clientes - Mantener a los clientes informados sobre organización y acceso del tablero

Solución de Problemas Comunes

Problemas de Rendimiento

Carga Lenta del Tablero:

Archivar tareas completadas regularmente
Reducir número de tareas activas por columna
Verificar conexión a internet y rendimiento del navegador
Limpiar caché del navegador si es necesario

Arrastrar y Soltar No Funciona:

Actualizar página del navegador
Verificar compatibilidad del navegador
Asegurar permisos apropiados para movimiento de tareas
Verificar que no haya extensiones del navegador conflictivas

Problemas de Permisos

No Puede Crear/Editar Tareas:

Verificar rol de usuario y permisos
Verificar estado de asignación del proyecto
Confirmar derechos de acceso al tablero
Contactar administrador del equipo si es necesario

Falta Acceso al Tablero:

Asegurar asignación apropiada del proyecto
Verificar membresía del equipo
Verificar si el tablero ha sido archivado
Solicitar acceso al propietario del tablero

Próximos Pasos

Ahora que entiendes los tableros de proyectos, estás listo para explorar:

Gestión de Columnas - Dominar etapas del flujo de trabajo y configuración de columnas
Gestión de Tareas - Aprender organización avanzada de tareas y colaboración
Colaboración del Equipo - Optimizar coordinación y comunicación del equipo
Configuración de Automatización - Configurar flujos de trabajo inteligentes e integraciones

Recuerda: Los tableros de proyectos son el corazón visual de tu sistema de gestión de proyectos. Tomarse el tiempo para configurar tableros que coincidan con el flujo de trabajo real de tu equipo mejorará dramáticamente la productividad y colaboración.