Permisos Granulares y Roles
Controla Acceso, Protege Datos, Empodera Equipos
Siete Roles Integrados
Superadmin
Acceso completo al sistema
- • Ver y editar todo
- • Configuración del equipo y facturación
- • Gestión de usuarios
Mejor para: Propietarios, fundadores
Gerente de Organización
Acceso de gestión
- • Ver todos los datos del equipo
- • Editar todos los registros
- • Supervisión financiera
Mejor para: Gerentes de operaciones
Gerente de Ventas
Liderazgo de ventas
- • Gestionar todas las ventas
- • Ver todos los contactos
- • Reportes de ventas
Mejor para: Directores de ventas
Representante de Ventas
Ventas individuales
- • Gestionar propias ventas
- • Ver contactos asignados
- • Propio pipeline
Mejor para: Representantes de ventas, BDRs
Gerente de Proyecto
Liderazgo de proyectos
- • Gestionar proyectos
- • Ver seguimiento de tiempo
- • Reportes de proyectos
Mejor para: PMs, líderes de entrega
Visualizador de Proyecto
Acceso de cliente
- • Ver proyectos asignados
- • Ver reportes de tiempo
- • Acceso de solo lectura
Mejor para: Clientes, partes interesadas
Usuario
Miembro del equipo
- • Ver propio trabajo
- • Editar propios registros
- • Seguimiento de tiempo
Mejor para: Desarrolladores, diseñadores
Sistema de Permisos Granulares
Controla acciones específicas con permisos a nivel de recurso
Categorías de Permisos
Permisos CRM
- • contact.viewAny, create, update, delete
- • client.viewAny, create, update, delete
- • deal.viewAny, create, update, delete
Permisos de Proyecto
- • project.viewAny, create, update, delete
- • task.viewAny, create, update, delete
- • project-board.viewAny, create
Permisos Financieros
- • invoice.viewAny, create, update
- • expense.viewAny, create, update
- • payment.viewAny, process
Permisos de RRHH
- • hr-vacancy.viewAny, create, update
- • hr-candidate.viewAny, create
- • hr-interview.viewAny, create
Acceso Propio vs. Acceso Total
Controla si los usuarios ven solo sus datos o todos los datos del equipo
👤 Ver Propio
El usuario ve solo sus propios registros:
- • Propios contactos y ventas
- • Propias tareas
- • Propio seguimiento de tiempo
- • Propios gastos
Ejemplo: Los representantes de ventas no deberían ver las ventas de otros
👥 Ver Todo
El usuario ve todos los registros del equipo:
- • Todos los contactos y ventas
- • Todas las tareas
- • Todo el seguimiento de tiempo
- • Todos los gastos
Ejemplo: Los gerentes necesitan visibilidad completa
Casos de Uso Comunes
Agencias Multi-Equipo
Visibilidad separada por equipo—desarrollo ve proyectos, ventas ve ventas
Separación de Clientes
Aísla datos de clientes—los competidores no se ven entre sí
Protección Financiera
Restringe acceso financiero—solo los gerentes ven todas las facturas
Territorio de Ventas
Cada representante gestiona su propio pipeline sin ver los de otros
Portal de Cliente
Los clientes ven solo sus proyectos y facturas
Cumplimiento de Auditoría
Rastrea quién accedió a qué para cumplimiento de seguridad
Seguridad y Rastro de Auditoría
Monitorea acceso y mantén cumplimiento de seguridad
Protección de Datos
- • Información financiera protegida
- • Contactos de clientes asegurados
- • Pipelines de ventas aislados
- • Credenciales de integración seguras
Registro de Actividad
- • Quién accedió a qué
- • Cuándo ocurrió el acceso
- • Qué acciones se tomaron
- • Intentos de acceso fallidos registrados
Ejemplos Reales de Control de Acceso
Escenario 1: Equipo de Ventas
Gerente de Ventas:
- ✅ Ve todas las ventas del equipo
- ✅ Ve todos los contactos
- ✅ Crea campañas de email
- ❌ No puede ver seguimiento de tiempo de proyectos
Representante de Ventas:
- ✅ Ve solo sus propias ventas
- ✅ Ve sus propios contactos
- ✅ Crea su propio alcance
- ❌ No puede ver datos de otros representantes
Escenario 2: Agencia con Clientes
Equipo de Agencia:
- ✅ Acceso completo a proyectos
- ✅ Gestión de clientes
- ✅ Control financiero
- ✅ Derechos de edición completos
Cliente (Visualizador):
- ✅ Ve solo sus proyectos
- ✅ Ve reportes de tiempo
- ❌ Sin derechos de edición
- ❌ No puede ver otros clientes
Protege los Datos de Tu Negocio
Control de acceso basado en roles, permisos específicos por proyecto y rastro de auditoría—seguridad de nivel empresarial incluida
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