Glosario para agencias y autónomos

86 términos que todo dueño de agencia, autónomo y gestor de proyectos debería conocer — en lenguaje claro con ejemplos reales.

Alcance y entrega (14 términos)

Desborde de alcance (scope creep)

Cuando los requisitos del proyecto crecen más allá del acuerdo original sin aumentar presupuesto o plazo. Ejemplo: en un sitio web piden «una página m...

Solicitud de cambio

Un pedido formal de modificar el trabajo acordado, el plazo o los entregables después de iniciado el proyecto. Es la versión ordenada del scope creep:...

Entregable

Un resultado tangible que entrega al cliente: wireframes, una landing, un sitio publicado, un informe analítico mensual. Si el cliente no puede verlo,...

Hito

Un punto de control importante en el proyecto que dispara revisión, aprobación o pago. Ejemplo: «fase de diseño completa» o «beta en staging». Los hit...

Criterios de aceptación

Las condiciones específicas que debe cumplir un entregable antes de considerarse aprobado. Ejemplo: «La página de inicio carga en menos de 3 segundos,...

Ronda de revisiones

Un ciclo de retro del cliente seguido de ajustes de su equipo. Una política de «2 rondas de revisiones» significa que el cliente revisa dos veces y us...

Alcance del proyecto

La suma del trabajo por hacer: lo incluido y, sobre todo, lo excluido. No es el documento (eso es el SOW), sino el concepto de límites alrededor del p...

Fase de descubrimiento

La etapa inicial en la que investiga, pregunta y define qué hay que construir antes de diseñar o desarrollar. Incluye entrevistas con stakeholders, an...

Llamada de descubrimiento

La primera conversación estructurada donde aclara el problema del cliente, objetivos, plazos, presupuesto y restricciones antes de cotizar o definir a...

Brief del cliente

El resumen escrito de lo que el cliente quiere, por qué lo quiere y cómo se ve el éxito. Convierte una llamada caótica en algo que su equipo puede est...

Dependencia

Una tarea o decisión que debe ocurrir antes de que otra pieza de trabajo avance. Ejemplo: el desarrollo no arranca hasta aprobar diseños o hasta que e...

Bloqueador

Cualquier cosa que impide avanzar el trabajo en este momento: falta de retro del cliente, acceso roto a staging, un requisito poco claro o un cuello d...

Definición de terminado

La lista compartida que usa el equipo para decidir si el trabajo está realmente completo. Puede incluir: code review aprobado, QA aprobado, documentac...

Statement of Work (SOW)

Documento formal que define qué entregará, cuándo, a qué precio y bajo qué supuestos — a menudo anexo o referenciado en un acuerdo marco. Detalla entr...

Tiempo, utilización y rentabilidad (16 términos)

Horas facturables

Horas dedicadas a trabajo por el que puede cobrar al cliente. Excluye tiempo interno como administración, llamadas de ventas, reuniones de equipo y de...

Horas no facturables

Tiempo en trabajo que no puede cobrar al cliente: reuniones internas, desarrollo de negocio, propuestas, administración, capacitación, mantenimiento d...

Tasa de utilización

El porcentaje de horas disponibles dedicadas a trabajo facturable. Fórmula: horas facturables ÷ horas disponibles × 100. Un diseñador con 40 horas sem...

Tarifa efectiva por hora

Lo que realmente gana por hora después de contar todo el tiempo invertido: trabajo no facturable, propuestas que no cerraron, administración y desviac...

Tarifa de facturación

La tarifa por hora que cobra a los clientes. No es lo mismo que su costo por hora (lo que le cuesta tener a alguien trabajando) ni que su tarifa efect...

Costo por hora

Lo que realmente le cuesta por hora que alguien trabaje. Para empleados: salario + prestaciones + impuestos + overhead, dividido entre horas disponibl...

Lista de tarifas

El listado de sus precios estándar por rol o tipo de servicio: diseñador a 80 USD/h, taller de estrategia a 1.200 dólares, etc. No siempre es lo que p...

Tasa de realización

Qué parte del valor facturable potencial recupera realmente como ingresos. Si registró 10 mil dólares de tiempo a tarifas estándar pero solo facturó o...

Margen de entrega

Margen de beneficio sobre la entrega del trabajo, antes de overhead, ventas y administración. Fórmula: (Ingresos − costos directos de entrega) ÷ Ingre...

Margen bruto

Ingresos menos costos directos (mano de obra + materiales), expresado en porcentaje. No incluye overhead como renta, software o seguros. En agencias a...

Margen neto

El porcentaje de ingresos que queda después de TODOS los costos: mano de obra directa, costos directos, overhead, administración, ventas e impuestos....

Margen vs recargo (markup)

Dos formas distintas de expresar la utilidad, a menudo confundidas. El markup parte del costo: paga 100 y cobra 150 = 50 % de markup. El margen parte...

Overhead

Costos recurrentes no atados a un cliente: renta, suscripciones de software, internet, seguros, contabilidad, salarios de gestión. Existe tenga cero o...

Tiempo en bench

Tiempo remunerado del equipo no asignado a trabajo facturable para clientes. A veces es estratégico (capacitación, mejora interna), pero a menudo indi...

Baja de cobro (write-off)

Trabajo facturable o valor que decide no cobrar al cliente: por error interno, mala estimación o para preservar la relación.

Tarifa promedio (blended)

Una sola tarifa horaria promedio que combina miembros del equipo con distintas tarifas de facturación. Si un proyecto usa un dev senior (200 USD/h), u...

Precios y contratos (8 términos)

Contrato a precio fijo

Un acuerdo de proyecto donde el cliente paga un total definido por entregables acotados, sin importar las horas. Ejemplo: 12 mil dólares por un sitio...

Tiempo y materiales (T&M)

Un modelo de precio donde el cliente paga las horas reales trabajadas más costos directos (licencias, imágenes de stock, etc.). Factura según lo que c...

Precios basados en valor

Fijar el precio según el resultado de negocio que recibe el cliente, no las horas que lleva. Ejemplo: cobrar 50 mil dólares por un sitio que generará...

Contrato marco de servicios (MSA)

El contrato base que fija reglas legales y comerciales para trabajar juntos en varios proyectos. Cubre pago, confidencialidad, responsabilidad, propie...

Acuerdo de nivel de servicio (SLA)

Un acuerdo que define tiempos de respuesta esperados, ventanas de soporte o compromisos de desempeño. Ejemplo: tickets de soporte prioritario respondi...

Gasto refacturable

Un costo que usted asume en nombre del cliente y traslada en la factura: fotos de stock, hosting, viajes, honorarios de subcontratistas. Es distinto d...

Recargo sobre gastos

El monto adicional al refacturar un costo al cliente, suele cubrir manejo, riesgo o esfuerzo de compras. Ejemplo: pasar un subcontratista a costo más...

Orden de compra (PO)

El documento interno del cliente que autoriza a facturarle. En empresas grandes no pagan una factura si no referencia un número de PO aprobado.

Facturación y flujo de caja (10 términos)

Factura

Una solicitud formal de pago al cliente después de entregar trabajo o al cumplir hitos acordados. Incluye sus datos, los del cliente, número de factur...

Net 30

Condiciones de pago que dan al cliente 30 días calendario desde la fecha de la factura para pagar. Net 15 son 15 días; Net 60 implica esperar dos mese...

Condiciones de pago

Las reglas de cuándo y cómo debe pagar el cliente: anticipo al inicio, Net 30 tras la factura, recargos por mora después de cierta fecha. Deben estar...

Pago por hito

Una factura ligada a un hito del proyecto en lugar del calendario. Ejemplo: 40 % al inicio, 30 % con diseños aprobados, 30 % en el lanzamiento.

Factura de anticipo

La factura por adelantado que se envía antes de iniciar el trabajo, suele reservar tiempo y reduce riesgo. Montos frecuentes: 25 %, 50 % o el primer m...

Facturación por avance

Facturar al cliente conforme avanza el trabajo en lugar de esperar al final. Suele seguir el porcentaje completado, hitos o entregas por fases.

Cuentas por cobrar

Dinero que los clientes le deben por facturas enviadas que aún no han pagado. Si envió facturas por 50 mil dólares y cobró 30 mil, sus cuentas por cob...

Antigüedad de facturas

Clasificar facturas impagas según los días de atraso: al corriente, 1–30 días, 31–60 días, más de 60 días. Muestra si las cuentas por cobrar están san...

Flujo de caja

El movimiento real del dinero que entra y sale del negocio. Los ingresos son lo que ganó. El flujo de caja es lo que hay en el banco. Puede ser rentab...

Ingresos recurrentes mensuales (MRR)

Ingresos predecibles cada mes por retainers, contratos continuos y suscripciones, no por proyectos puntuales. Cinco clientes en retainer de 4 mil dóla...

Cliente y ventas (9 términos)

CRM

Customer Relationship Management: software que centraliza cada interacción con prospectos y clientes. Guarda datos de contacto, etapas del negocio, hi...

Embudo de ventas

La vista de en qué etapa está cada oportunidad en su proceso comercial. Etapas típicas: Lead → Calificado → Propuesta enviada → En negociación → Ganad...

Etapa del embudo

Un paso del proceso de ventas —calificado, propuesta enviada, en negociación, etc. Da una etiqueta compartida de en qué punto está realmente cada opor...

Lead

Un cliente potencial que mostró interés pero aún no lo contrató. Puede ser inbound (encontró su sitio, llenó un formulario) o outbound (usted lo conta...

Calificación de leads

Decidir si un prospecto vale la pena. Para un freelancer: revisar presupuesto, urgencia, encaje, autoridad y si el proyecto es real.

Propuesta

Un documento al prospecto con su lectura del problema, enfoque propuesto, entregables, plazos, precios y por qué debería elegirlo. Es un documento de...

Valor de vida del cliente (CLV)

Los ingresos totales que genera un solo cliente durante toda la relación. Un cliente con retainer de 5 mil dólares al mes durante 18 meses tiene un CL...

Retención de clientes

Su capacidad de conservar clientes en el tiempo, expresada en porcentaje. Empezó el año con 20 clientes y terminó con 16 (sin contar altas) = 80 % de...

Portal del cliente

Un área segura y con marca donde los clientes inician sesión para ver el avance del proyecto, aprobar entregables, consultar facturas y comunicarse, e...

Personas y procesos (7 términos)

Stakeholder

Cualquiera que puede influir en el proyecto o verse afectado por él: el fundador del cliente, el líder de marketing, su desarrollador interno. No todo...

Punto único de contacto

La persona de cada lado que concentra comunicación y decisiones. Suele ser un líder del cliente y un líder de cuenta o proyecto del lado de la agencia...

Traspaso (handoff)

La transferencia de contexto, archivos y responsabilidad de una persona o equipo a otra. En agencias, los traspasos críticos suelen ser: ventas a entr...

Planificación de capacidad

Prever cuánto trabajo puede absorber su equipo en un periodo, según plantilla, metas de utilización y compromisos existentes. Ejemplo: 3 diseñadores ×...

Asignación de recursos

Decidir qué miembros del equipo trabajan en qué proyectos y cuántas horas. Equilibra habilidades, disponibilidad y necesidades del proyecto.

Informe de estado

Una actualización periódica (suele ser semanal) a clientes o stakeholders con trabajo hecho, planificado, bloqueadores, estado del presupuesto y decis...

Registro de tiempo

Anotar cuánto dedica usted o su equipo a cada tarea, proyecto o cliente. Puede ser manual (registro después) o automático (cronómetro, a veces con cap...

Agile y desarrollo (14 términos)

Kanban

Un método de gestión de proyectos que visualiza el trabajo como tarjetas en un tablero que atraviesan columnas como Por hacer → En progreso → Revisión...

Tablero Kanban

El tablero visual —físico o digital— donde se sigue el trabajo Kanban. Las columnas son etapas del flujo; las tarjetas avanzan de izquierda a derecha...

Límite de WIP

El máximo de tareas permitidas a la vez en una etapa del flujo. Por ejemplo, limitar En progreso a tres ítems para que el equipo termine antes de empe...

Trabajo en proceso (WIP)

Trabajo que ya comenzó pero aún no está terminado ni facturado. En servicios significa tiempo y valor acumulándose antes de que la facturación lo alca...

Tiempo de ciclo

Cuánto tarda el trabajo desde que comienza hasta que termina. Mide qué tan rápido el equipo convierte trabajo activo en trabajo completado.

Tiempo de entrega (lead time)

Cuánto tarda el trabajo desde la solicitud hasta la finalización, incluyendo la espera en cola antes de que alguien empiece. A diferencia del tiempo d...

Scrum

Un marco Agile donde el trabajo se organiza en sprints de duración fija, suele ser dos semanas. Cada sprint incluye planificación, standups diarios, r...

Sprint

Un ciclo de trabajo de duración fija en Scrum, suele ser dos semanas. El equipo elige trabajo del backlog, lo ejecuta y al final muestra resultados. E...

Backlog

La lista priorizada de todo el trabajo pendiente que aún no ha comenzado. En Scrum, el product owner la mantiene; los ítems se incorporan a los sprint...

Refinamiento del backlog

El proceso continuo de aclarar, dividir, estimar y priorizar el trabajo futuro antes de que entre a un sprint. Las ideas vagas se convierten en trabaj...

Historia de usuario

Una descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario: «Como [tipo de usuario], quiero [objetivo] para [beneficio]». Ejemplo: «C...

Story points

Un método relativo para estimar esfuerzo, complejidad e incertidumbre, no horas. Un ítem de cinco puntos solo se siente más grande o más riesgoso que...

Épica

Un cuerpo de trabajo grande para un solo sprint, desglosado en historias o tareas más pequeñas. «Rediseño del portal del cliente» puede ser una épica;...

Velocidad del sprint

La cantidad de trabajo que el equipo completa por sprint, medida en story points u horas. Se sigue en varios sprints para fijar una línea base; por ej...

Plataforma Upwork (3 términos)

Upwork Connects

Fichas virtuales que los freelancers gastan para enviar propuestas en Upwork. Cada propuesta cuesta 2–6 Connects; las cuentas gratuitas reciben 10 al...

Comisión de servicio de Upwork

El porcentaje que Upwork retiene de los ingresos en cada contrato. Hoy es 0–15 % variable por contrato (muchos freelancers pagan alrededor del 10 %),...

Comisión de plataforma

Cualquier cargo de un marketplace freelance (Upwork, Fiverr, Freelancer.com) por usar la plataforma. Incluye comisiones sobre ingresos, costo de propu...

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