Software de gestión de agencias del lead a la factura
Una plataforma para todo el flujo de la agencia: capturar leads, entregar proyectos, registrar horas facturables, enviar facturas y ver qué clientes realmente te generan dinero.
No se requiere tarjeta de crédito · 9 $/usuario/mes, todas las funciones incluidas
Tu agencia no está desorganizada. Lo está tu stack.
La agencia típica de 10 personas usa un CRM para el pipeline, una herramienta de gestión de proyectos para la entrega, un registrador de tiempo para la facturación, una app de facturas para el dinero y una carpeta compartida de hojas de cálculo para unirlo todo. Cinco suscripciones, cinco inicios de sesión — y cuatro traspasos donde muere la información.
Un trato se cierra en el CRM y alguien vuelve a teclear el alcance en la herramienta de PM. Las horas se acumulan en el registrador y alguien las concilia con el borrador de factura a fin de mes. Cuando un cliente pregunta «¿cómo va el presupuesto?», la respuesta honesta requiere tres exportaciones.
Corcava es software de gestión de agencias construido como un solo sistema: el mismo registro de cliente fluye desde el primer contacto de outreach hasta la factura pagada. Sin copiar y pegar entre herramientas, sin conciliación de fin de mes, una factura en lugar de cinco. Consulta el caso completo en consolidación de herramientas para empresas de servicios.
Lead to cash: un registro de cliente, seis pasos conectados
Corcava no es automatización mágica — sigues haciendo clic para crear un proyecto cuando se cierra un trato. Pero cada paso comparte los mismos datos de contacto, cliente y proyecto, así que nada se vuelve a teclear entre ventas y facturación.
1. Capturar y cualificar
Rastrea cold email, LinkedIn, referidos y ofertas en plataformas en outreach; responde desde la bandeja del CRM cuando conectes Gmail u Outlook.
Mueve leads cualificados por el pipeline del CRM.
2. Cerrar el trato
Los tratos viven en un kanban visual con campos personalizados y adjuntos. Al ganar, crea el cliente y el proyecto desde el mismo contexto — un registro, sin reintroducir datos en una herramienta PM aparte.
3. Entregar el trabajo
Gestiona tareas y tableros; registra horas con registro de tiempo en escritorio, web o móvil. Las horas de Upwork se sincronizan para cuentas de agencia.
Facturable vs no facturable, auditorías, informes sin facturar.
4. Facturar clientes
Genera facturas desde el tiempo registrado — por hora, fijo o retainer. Multimoneda, Stripe, cripto.
Ver CRM con facturación.
5. Transparencia con el cliente
Los clientes consultan progreso, informes de tiempo y facturas en el portal del cliente en lugar de enviar emails pidiendo actualizaciones.
Tableros, chat, capturas e historial de facturas.
6. Informar rentabilidad
Finanzas del proyecto, tiempo sin facturar y margen por cliente — porque ventas, horas y facturas comparten un modelo de datos.
Presupuesto vs real, tarifas, ingresos por cliente.
¿Ganas trabajo en Upwork? Gestiónalo junto a tus clientes directos
Muchas agencias tienen una cartera híbrida: contratos en plataforma en Upwork más clientes directos de referidos y outbound. La integración de Upwork de Corcava sincroniza contratos, miembros del equipo y tiempo registrado automáticamente, así el trabajo de plataforma aparece en los mismos informes que todo lo demás.
Sin doble registro de tiempo, sin hoja de cálculo aparte para márgenes de plataforma tras la comisión.
Agencia híbrida, una vista
- ✓Las horas de Upwork se sincronizan automáticamente; las horas directas se registran en Corcava
- ✓Ofertas y propuestas rastreadas junto a tu pipeline de outreach directo
- ✓Margen por contrato en ambos canales, tras comisiones y tarifas de pago
Menos emails de estado, respuestas más rápidas
Un portal que responde «¿cuál es el estado?»
Ofrece a cada cliente un portal con marca, progreso en vivo, informes de tiempo, facturas y chat del equipo. Los clientes consultan el portal en lugar de escribir a tu PM — y las horas transparentes hacen raras las disputas de factura.
El branding del portal incluye logo personalizado del equipo y dominio whitelabel (portal.tuagencia.com). Colores del tema, eliminación completa de la atribución de Corcava y branding de facturas son controles separados que dependen del plan y la configuración — consulta el inventario del portal del cliente antes del lanzamiento.
Explorar el portal del cliente →
Operaciones desde Telegram
Tu equipo ya vive en Telegram. El bot de Corcava les permite crear y actualizar tareas, iniciar y detener temporizadores y recibir avisos de plazos sin abrir el panel — los cambios se sincronizan al instante en ambas direcciones.
Ver el bot de Telegram →Objetivos semanales de horas opcionales
Los managers pueden fijar objetivos semanales opcionales por persona (lunes–domingo). El progreso aparece en informes frente a las horas registradas — no es previsión de recursos. Los clientes no ven los objetivos.
Rentabilidad sobre la que puedes actuar
Los márgenes de agencia mueren en silencio: scope creep en un proyecto a precio fijo, un retainer que absorbe un 20 % más de horas cada mes, un desarrollador senior en un contrato con tarifa junior. Solo detectas estas fugas si horas, tarifas e ingresos viven en el mismo sistema.
Antes de cotizar, usa la calculadora de margen de agencia gratuita para modelar mano de obra, gastos generales y margen neto. Tras iniciar la entrega, Corcava te da señales operativas — no un panel mágico de margen, sino los datos para actuar:
- →Tarifa de facturación y de pago por usuario en cada proyecto (la importación de Upwork puede precargarlas)
- →Informes: gastado vs facturado desde el tiempo registrado a esas tarifas
- →Pestaña Finanzas del proyecto — facturas de clientes, facturas del equipo y gastos como libro mayor continuo (flujo de caja, no margen %)
- →Informes de tiempo sin facturar como disparador de facturación antes de sorpresas de fin de mes
Preguntas que respondes con un clic
- ?¿Qué cliente tuvo el peor margen de entrega el último trimestre?
- ?¿Cuántas horas sin facturar hay ahora mismo en los libros?
- ?¿El cliente de retainer usa más horas de las que paga?
- ?¿Cuál es nuestra tarifa horaria efectiva por proyecto, tras tiempo no facturable?
Agencias de desarrollo: compara horas con commits en Coding Report.
Ejemplo práctico: agencia de 12 personas, antes y después
Una agencia de diseño y desarrollo con 12 personas, 9 clientes activos y unos 95.000 $/mes de ingresos — usando Pipedrive, Asana, Harvest y FreshBooks.
El stack que reemplaza
~3.700 $/año ahorrados en software — pero las suscripciones son la victoria pequeña.
La victoria mayor: horas recuperadas
- ✓El tiempo sin facturar sale a la luz. Conciliar Harvest con FreshBooks solía perder horas cada mes. A 85 $/h de tarifa mixta, capturar solo 10 horas facturables perdidas al mes son 850 $/mes de vuelta.
- ✓Baja el tiempo admin. Operaciones dedicaba ~6 h/mes a reintroducir tratos cerrados en Asana y crear borradores de factura. Crear cliente y proyecto desde el trato ganado toma minutos, no un pase de entrada de datos aparte.
- ✓Se corrige una fuga. El informe por cliente muestra un retainer consumiendo 128 horas frente a 100 pagadas — una renegociación que vale unos 2.400 $/mes a tarifa de lista.
- ✓Efecto combinado en este ejemplo: 3.500+ $/mes entre ahorros, facturables recuperados y el retainer repricing.
FAQ: software de gestión de agencias
¿Qué es el software de gestión de agencias?
El software de gestión de agencias combina las herramientas que una agencia necesita para ejecutar el trabajo con clientes de punta a punta — CRM y pipeline de ventas, gestión de proyectos, registro de tiempo, facturación e informes — en una plataforma. El objetivo es un solo registro del lead a la factura pagada, en lugar de datos repartidos en cuatro o cinco apps desconectadas.
¿Qué herramientas reemplaza Corcava para una agencia?
Un cambio típico es CRM (Pipedrive o HubSpot), gestión de proyectos (Asana, Monday o ClickUp), registro de tiempo (Harvest, Toggl o Hubstaff) y facturación (FreshBooks) — más el complemento del portal del cliente. Corcava lo cubre todo en una suscripción de 9 $/usuario/mes.
¿Funciona para agencias que usan Upwork?
Sí. La integración de Upwork sincroniza contratos, miembros del equipo y entradas de tiempo automáticamente, así el trabajo de plataforma convive con el de clientes directos en un mismo conjunto de informes. Hay una guía dedicada para agencias en Upwork con Corcava.
¿Pueden los clientes ver el progreso sin escribirnos?
Sí. Cada cliente puede tener un portal con marca, progreso en vivo, informes de tiempo, facturas y chat. La mayoría de hilos de email de actualización de estado desaparecen porque los clientes pueden consultar solos — y pagar facturas online en el mismo lugar.
¿Cuánto tarda migrar una agencia a Corcava?
La mayoría de equipos empieza con registro de tiempo y proyectos la primera semana, mueve la facturación en el siguiente ciclo de facturación y migra el pipeline del CRM cuando se cierran tratos. La prueba gratis de 14 días cubre todas las funciones, así puedes probar el flujo completo lead-to-invoice con un cliente real antes de cambiar todo.
Gestiona tu agencia en un solo sistema
Del lead a la factura en un flujo — 9 $/usuario/mes, todas las funciones incluidas.
Prueba gratis 14 días →No se requiere tarjeta de crédito
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