Plan de documentation Facturation et gestion financière

Aperçu

Le système de facturation et de gestion financière de Corcava offre une solution complète pour créer des factures professionnelles, gérer les paiements, suivre les dépenses et générer des rapports financiers. Le système inclut le support multi-devises, la facturation récurrente automatisée, des portails de paiement clients et des analyses financières complètes pour la gestion d'entreprise.

Plan de structure de la documentation

1. Facturation professionnelle

• Création de factures - Création de factures personnalisées avec modèles
• Gestion des factures - Gestion du statut, édition et organisation des factures
• Lignes de facture - Gestion des articles, quantités et tarifs
• Gestion du statut des factures - Brouillon, envoyée, clôturée, annulée, ouverte
• Numérotation des factures - Numérotation automatique et préfixes

2. Support multi-devises

• Gestion des devises - Prise en charge de plusieurs devises pour les clients internationaux
• Taux de change - Conversion automatique et gestion des taux
• Configuration de la devise de base - Paramètres et conversions pour l'équipe
• Facturation par devise - Création de factures dans la devise du client
• Rapports multi-devises - Rapports financiers dans différentes devises

3. Suivi des paiements

• Enregistrement des paiements - Enregistrement et suivi des paiements de factures
• Gestion du statut des paiements - Suivi des montants payés, impayés et partiels
• Moyens de paiement - Prise en charge de différents moyens et processeurs
• Historique des paiements - Historique et enregistrements des transactions
• Suivi des soldes impayés - Suivi des factures impayées et des montants en retard

4. Factures récurrentes

• Génération automatique - Création automatique planifiée des factures
• Paramètres de facturation récurrente - Fréquence et plannings
• Paramètres par client - Facturation récurrente personnalisée par client
• Facturation basée sur le temps - Facturation automatique à partir du suivi du temps
• Gestion des factures récurrentes - Gestion et suivi de la facturation récurrente

5. Portail factures

• Portail client - Portail dédié pour consulter et payer les factures
• Paiement en ligne - Traitement via Stripe et PassimPay
• Consultation des factures - Accès client aux détails et historique de paiement
• Intégration des passerelles - Plusieurs passerelles de paiement
• Accès sécurisé - Accès sécurisé par hash pour les clients

6. Rapports financiers

• Suivi du chiffre d'affaires - Rapports et analyses de revenus
• Paiements impayés - Rapports sur les factures impayées et en retard
• Analyses financières - Widgets tableau de bord et indicateurs
• Analyses des factures - Rapports et suivi par facture
• Rapports financiers par équipe - Rapports et analyses au niveau équipe

7. Gestion des dépenses

• Suivi des dépenses - Enregistrement et catégorisation des dépenses
• Catégories de dépenses - Organisation par catégories et projets
• Dépenses facturables - Marquage des dépenses à facturer au client
• Rapports de dépenses - Rapports et analyses des dépenses
• Dépenses par projet - Association des dépenses à des projets

Fonctionnalités clés (analyse du code)

✅ Professional Invoicing System

• Invoice creation with customizable templates and branding
• Invoice status management (draft, sent, closed, cancelled, open)
• Automated invoice numbering with prefix settings
• Invoice items management with quantities and pricing
• PDF invoice generation and email delivery

✅ Multi-currency Support

• Multiple currency support for international clients
• Automatic exchange rate conversion and management
• Base currency configuration for teams
• Currency-specific invoice amounts and conversions
• Multi-currency payment tracking and reporting

✅ Payment Processing Integration

• Stripe payment processing integration
• PassimPay cryptocurrency payment support
• Webhook-based payment status updates
• Multiple payment method support
• Secure payment processing and tracking

✅ Payment Tracking System

• Comprehensive payment recording and tracking
• Outstanding balance monitoring and management
• Payment history and transaction records
• Partial payment support and tracking
• Payment status management and updates

✅ Automated Invoice Generation

• Scheduled automatic invoice generation
• Time-based invoice creation from time tracking data
• Client-specific recurring billing settings
• Frequency-based invoice generation (monthly, bi-weekly, weekly)
• Automated email delivery to clients

✅ Client Invoice Portal

• Secure hash-based invoice access for clients
• Online payment processing through multiple gateways
• Client-facing invoice viewing and payment
• Payment confirmation and receipt generation
• Secure invoice delivery and access

✅ Financial Reporting

• Dashboard financial widgets and analytics
• Revenue tracking and reporting
• Outstanding payment monitoring
• Invoice performance analytics
• Team-level financial reporting

✅ Expense Management

• Business expense tracking and categorization
• Project-based expense association
• Billable expense marking and tracking
• Expense reporting and analytics
• File attachment support for expense receipts

Ordre de priorité de la documentation

1. Start Here: Professional Invoicing and Multi-currency Support
2. Core Features: Payment Tracking and Recurring Invoices
3. Client Features: Invoice Portal and Financial Reports
4. Business Management: Expense Management

This structure provides comprehensive coverage of Corcava's invoicing and financial management capabilities based on actual code analysis, ensuring accurate documentation of implemented features including professional invoicing, multi-currency support, payment processing, recurring billing, client portals, and expense management.