Plan de documentation Gestion de projets

Vue d'ensemble

Le système de gestion de projets de Corcava repose sur une structure hiérarchique : Projets → Tableaux → Colonnes → Tâches. Il offre une gestion de projet type Kanban avec collaboration d'équipe, suivi du temps et automatisation.

Plan de structure de la documentation

1. Fondamentaux de la gestion de projets

• Vue d'ensemble des projets - Entité projet, association client, gestion d'équipe
• Hiérarchie des projets - Liens projets / clients / utilisateurs / tableaux
• Cycle de vie des projets - Création, gestion active, archivage, restauration
• Permissions projet - Contrôle d'accès et visibilité par rôle

2. Tableaux de projet (système Kanban)

• Fondamentaux — Qu'est-ce qu'un tableau, plusieurs tableaux par projet
• Création et configuration — Créer des tableaux, les lier aux projets
• Gestion des tableaux — Modifier, archiver, restaurer
• Permissions — Contrôle d'accès et visibilité pour l'équipe

3. Gestion des colonnes

• Types de colonnes — Colonnes standard, « À faire », « Terminé »
• Configuration — Créer, renommer, réordonner les colonnes
• États — Indicateurs is_todo, is_done et leur rôle
• Opérations — Archiver, restaurer, supprimer des colonnes
• Glisser-déposer — Réordonner les colonnes dans les tableaux

4. Gestion des tâches

• Création — Plusieurs façons (formulaire, glisser-déposer, import de fichier)
• Propriétés — Nom, description, dates, estimations, montants
• Affectation — Affecter des utilisateurs, plusieurs affectés
• États — Tâches actives, terminées, archivées
• Opérations — Modifier, déplacer, archiver, restaurer, supprimer

5. Fonctionnalités avancées des tâches

• Libellés — Étiquettes par couleur pour catégoriser
• Pièces jointes — Fichiers, images, documents sur les tâches
• Commentaires — Collaboration via les discussions sur les tâches
• Événements — Suivi d'activité et traçabilité automatiques
• Suivi du temps — Intégration du temps sur les tâches
• Estimations — Estimations de temps et suivi du budget

6. Suivi d'activité et événements

• Événements automatiques — Journaux d'activité générés par le système
• Types d'événements — Commentaires, affectations, changements de colonne, mises à jour de description
• Chronologie — Traçabilité complète pour tâches et projets
• Actions utilisateur — Qui a fait quoi et quand

7. Interface glisser-déposer

• Déplacement des tâches — Entre colonnes et tableaux
• Réordonnancement des colonnes — Organisation du tableau
• Opérations en masse — Déplacer plusieurs éléments
• Retour visuel — Éléments fantômes et indicateurs de glissement

8. Fichiers et médias

• Méthodes de téléversement — Direct, glisser-déposer, en masse
• Formats supportés — Images, documents, divers types de fichiers
• Organisation — Pièces jointes par tâche, versioning
• Aperçu d'images — Cartes de tâche avec miniatures
• Téléchargement — Accéder et partager les pièces jointes

9. Collaboration d'équipe

• Affectation — Affecter les membres aux projets et tâches
• Outils — Commentaires, mentions, notifications
• Visibilité — Qui voit quoi selon les rôles
• Communication — Discussions dans le contexte

10. Automatisation et intégration

• Automatisations de tableau — Actions déclenchées par les déplacements de tâches
• Intégration Slack — Notifications vers les canaux Slack
• Intégration Telegram — Notifications et gestion des tâches par bot
• Webhooks — Intégrations personnalisées et déclencheurs externes
• Pipeline — Workflows automatisés entre projets

11. Filtrage et recherche

• Filtrage par utilisateur — Filtrer par membre assigné
• Recherche — Trouver projets, tableaux et tâches par nom
• Recherche globale — Projets, tableaux, clients, contacts, tâches
• Recherche texte — Recherche textuelle simple (requêtes LIKE)

12. Archives et historique

• Archives projet — Archiver les projets terminés
• Archives tableau — Archiver d'anciens tableaux en conservant les données
• Archives tâches — Gestion des tâches terminées et archivées
• Restauration — Remettre des éléments archivés en actif
• Rétention — Durée de conservation des données archivées

13. Permissions et contrôle d'accès

• Accès par rôle — Rôles et capacités associées
• Permissions au niveau projet — Qui accède à quels projets
• Sécurité au niveau tableau — Contrôles d'accès par tableau
• Permissions au niveau tâche — Accès fin aux tâches
• Portail client — Ce que les clients peuvent voir et faire

14. Mobile et responsive

• Interface mobile — Gestion de projet sur mobile
• Interactions tactiles — Glisser-déposer optimisé mobile
• Design responsive — Adaptation aux différentes tailles d'écran
• Hors ligne — Utilisation sans connexion Internet

15. Rapports et analyses

• Rapports projet — Suivi de l'avancement et taux de réalisation
• Analyses tâches — Délais de réalisation et goulots d'étranglement
• Performance équipe — Indicateurs de productivité individuels et d'équipe
• Rapports de temps — Lien avec le suivi du temps pour la facturation
• Rapports personnalisés — Génération pour clients et parties prenantes

16. Intégration avec les autres modules

• Suivi du temps — Suivi du temps fluide sur les tâches
• Portail client — Ce que les clients voient de l'avancement
• Facturation — Conversion du temps enregistré en factures
• Gestion des contacts — Lien tâches / contacts / affaires
• E-mail — Création de tâches à partir des e-mails

17. Bonnes pratiques et workflows

• Configuration projet — Structure de projet recommandée
• Organisation des tableaux — Disposition efficace des colonnes
• Gestion des tâches — Conventions de nommage et d'organisation
• Workflows d'équipe — Bonnes pratiques de collaboration
• Configuration des automatisations — Mise en place d'automatisations efficaces

18. Dépannage et FAQ

• Problèmes courants — Problèmes typiques et solutions
• Performance — Optimiser les grands projets et tableaux
• Récupération de données — Récupérer des éléments supprimés par erreur
• Problèmes de permissions — Résoudre les problèmes d'accès
• Intégrations — Corriger les automatisations et intégrations

Fonctionnalités à mettre en avant

✅ Fonctionnalités principales

• Structure hiérarchique (Projets → Tableaux → Colonnes → Tâches)
• Tableaux Kanban complets avec glisser-déposer
• Collaboration multi-utilisateurs avec mises à jour en temps réel
• Suivi d'activité et traçabilité complets
• Gestion avancée des pièces jointes et médias
• Système de permissions et de contrôle d'accès flexible

✅ Fonctionnalités avancées

• Plusieurs tableaux par projet pour des workflows complexes
• Libellés et catégorisation des tâches
• Intégration du suivi du temps au niveau des tâches
• Workflows et intégrations automatisés
• Archivage et restauration avec conservation des données
• Intégration au portail client pour la transparence

✅ Points d'intégration

• Intégration fluide du suivi du temps
• Facturation directe à partir du temps enregistré
• Notifications Slack et Telegram
• Conversion e-mail vers tâche
• Liens avec la gestion des contacts et des affaires
• Support des webhooks personnalisés

✅ Expérience utilisateur

• Interface glisser-déposer intuitive
• Design adapté au mobile
• Collaboration en temps réel
• Cartes de tâche avec aperçu d'images
• Recherche et filtrage complets
• Opérations en masse pour l'efficacité

Ordre de priorité de la documentation

1. Pour commencer : Fondamentaux des projets et des tableaux
2. Fonctionnalités principales : Gestion des colonnes et des tâches
3. Fonctionnalités avancées : Libellés, pièces jointes, événements
4. Fonctionnalités équipe : Collaboration et permissions
5. Automatisation : Intégrations et workflows
6. Gestion : Archives et administration

Cette structure couvre les capacités de gestion de projet de Corcava tout en gardant un enchaînement logique pour les utilisateurs qui découvrent le système.