Tableaux de projet - Système Kanban

Aperçu

Les tableaux de projet sont le système de gestion de projet visuel de type Kanban de Corcava. Chaque tableau offre un espace de travail flexible où votre équipe peut organiser les tâches, suivre l'avancement et collaborer efficacement. Plusieurs tableaux peuvent exister dans un même projet, pour organiser différents workflows, phases ou aspects du travail.

On peut les voir comme des tableaux blancs numériques avec des post-it auxquels toute l'équipe peut accéder, mettre à jour et collaborer en temps réel.

Fondamentaux des tableaux

Qu'est-ce qu'un tableau de projet ?

Un tableau de projet est un espace de travail visuel qui utilise la méthodologie Kanban pour organiser le travail en colonnes représentant les différentes étapes de votre flux. Chaque tableau contient :

Colonnes — Les étapes du flux (À faire, En cours, Terminé, etc.)
Tâches — Les éléments de travail qui avancent dans le flux
Libellés — Étiquettes colorées pour catégoriser et organiser les tâches
Automatisation — Workflows qui déclenchent des actions selon les déplacements de tâches
Collaboration d'équipe — Mises à jour en temps réel et suivi d'activité

Avantages principaux

✅ Organisation visuelle — Voir tout le travail d'un coup d'œil avec une disposition Kanban intuitive
✅ Workflows flexibles — Adapter les colonnes au processus de votre équipe
✅ Collaboration en temps réel — Plusieurs membres travaillant en même temps
✅ Suivi de l'avancement — Visibilité claire sur le statut du projet et les goulots d'étranglement
✅ Intégration des automatisations — Réduire le travail manuel avec des automatisations intelligentes
✅ Transparence client — Accès optionnel au portail client pour la visibilité du projet

Plusieurs tableaux par projet

Un projet peut contenir plusieurs tableaux pour des workflows complexes :

Exemples courants :

Workflow principal — Processus de développement ou de livraison
Suivi des bugs — Tableau dédié à la résolution des incidents
Tableau de planification — Backlog et planification des fonctionnalités
Retours client — Espace dédié à la revue et validation client
Activités marketing — Tâches et livrables de campagnes
Tâches administratives — Activités internes de gestion de projet

Création et configuration des tableaux

Processus de création

Étape 1 : Accéder à la création

Aller dans la section Tableaux de projet
Cliquer sur « Créer un tableau »
Ou créer directement depuis un projet

Étape 2 : Configurer les détails

Titre du tableau (obligatoire) — Nom clair et descriptif
Association au projet — Lien vers un projet existant (modifiable plus tard)
Description (optionnel) — Aperçu détaillé de l’usage du tableau

Étape 3 : Configuration initiale

Le propriétaire du tableau est défini automatiquement (créateur)
L’affectation d’équipe est héritée du projet associé
Les permissions de base sont définies selon les rôles
Le tableau est immédiatement prêt pour les colonnes et les tâches

Propriétés du tableau

Informations requises :

Titre — Nom descriptif (jusqu’à 255 caractères)
Lien projet — Association avec un projet existant
Équipe — Affectation automatique à votre équipe

Configuration automatique :

Propriétaire — Utilisateur ayant créé le tableau
Permissions — Basées sur le projet et les rôles
Libellés — Ensemble vide, prêt à être personnalisé
Colonnes — Prêtes pour la configuration du flux

Bonnes pratiques

✅ Nommage clair — Utiliser des titres qui indiquent l’usage du tableau
✅ Organisation logique — Regrouper le travail lié sur le même tableau
✅ Alignement du flux — Adapter la structure au processus réel de l’équipe
✅ Coordination — Discuter de la structure avec l’équipe avant création
✅ Portail client — Prévoir l’accès au portail client si nécessaire

Gestion et opérations des tableaux

Gestion des tableaux actifs

Consultation des tableaux :

Liste des tableaux — Vue d’ensemble des tableaux accessibles
Recherche — Trouver un tableau par nom ou projet
Filtres — Filtrer par projet, propriétaire ou statut
Accès rapide — Tableaux récents et favoris

Navigation :

Vue tableau — Interface Kanban complète avec colonnes et tâches
Vue archives — Accès aux tâches terminées et archivées
Panneau des paramètres — Configuration et options de gestion
Fil d’activité — Historique complet des changements

Modifier les paramètres du tableau

Informations de base :

Ouvrir les paramètres — Menu du tableau ou icône des paramètres
Mettre à jour :
- Titre et description du tableau
- Association au projet si besoin
- Paramètres spécifiques au tableau
Enregistrer — Les modifications sont appliquées immédiatement

Configuration avancée :

Permissions — Qui peut accéder et modifier le tableau
Règles d’automatisation — Workflows et notifications automatisés
Intégrations — Connexion Slack, Telegram ou autres outils
Politiques d’archivage — Quand et comment les tâches sont archivées

Permissions et accès

Accès par rôle :

Superadmin et responsable d’organisation :

✅ Accès complet à tous les tableaux de l’équipe
✅ Créer, modifier, supprimer n’importe quel tableau
✅ Modifier paramètres et permissions des tableaux
✅ Accès à toutes les données et rapports des tableaux

Responsable commercial :

✅ Créer des tableaux pour ses projets
✅ Gérer les tableaux dont il est propriétaire
✅ Affecter des membres à ses tableaux
✅ Limité aux tableaux qu’il possède ou auxquels il est affecté

Lecteur de projet (client) :

✅ Accès en lecture seule aux tableaux assignés
✅ Voir l’avancement et le statut des tâches
✅ Voir les commentaires et pièces jointes
❌ Ne peut pas créer ni modifier les tâches
❌ Ne peut pas modifier la structure du tableau

Membres de l’équipe :

✅ Travailler sur les tableaux assignés
✅ Créer et modifier les tâches dans les tableaux
✅ Collaborer et ajouter des commentaires
✅ Enregistrer le temps et mettre à jour le statut des tâches

Vue principale du tableau

En-tête :

Titre du tableau — Identification claire du tableau actuel
Boutons d’action :
- Archives — Accès aux tâches terminées et archivées
- Automatisations — Configurer les workflows automatisés
- Lien bot — Connecter les bots Telegram ou Slack
- Filtres — Afficher ou masquer les tâches selon des critères

Espace de travail :

Disposition des colonnes — Colonnes Kanban avec défilement horizontal
Glisser-déposer — Déplacer les tâches entre colonnes
Mises à jour en temps réel — Voir les changements des autres membres instantanément
Indicateurs visuels — Avancement, affectations et statut en un coup d’œil

Glisser-déposer

Déplacement des tâches :

Entre colonnes — Glisser les tâches vers d’autres étapes du flux
Dans une colonne — Réordonner les tâches par priorité ou préférence
Retour visuel — Les éléments fantômes indiquent où la tâche sera déposée
Enregistrement automatique — Les changements sont enregistrés au dépôt

Gestion des colonnes :

Réordonner — Glisser les colonnes pour suivre l’ordre du flux
Paramètres des colonnes — Comportement et propriétés
Ajouter / supprimer — Adapter le flux quand le processus évolue

Design responsive

Sur ordinateur :

Disposition Kanban complète — Plusieurs colonnes visibles en même temps
Raccourcis clavier — Navigation et création de tâches rapides
Plusieurs onglets — Ouvrir plusieurs tableaux dans des onglets

Mobile et tablette :

Optimisé tactile — Gestes de balayage et tap
Colonnes adaptées — Défilement horizontal sur petits écrans
Actions rapides — Fonctions essentielles facilement accessibles

Libellés et organisation du tableau

Système de libellés

Qu’est-ce qu’un libellé ? Les libellés sont des étiquettes colorées qui aident à catégoriser et organiser les tâches dans les tableaux. Ils permettent une organisation visuelle, un filtrage rapide et l’identification du travail lié.

Propriétés des libellés :

Titre — Nom descriptif du libellé
Couleur — Identifiant visuel (plusieurs couleurs possibles)
Spécifique au tableau — Chaque tableau a son propre jeu de libellés
Plusieurs libellés — Une tâche peut avoir plusieurs libellés

Créer et gérer les libellés

Création :

Accéder à la gestion des libellés — Ouvrir les paramètres du tableau ou le panneau des libellés
Ajouter un libellé :
- Saisir un titre descriptif
- Choisir une couleur dans la palette
- Enregistrer pour le rendre disponible sur les tâches
Appliquer aux tâches — Affecter les libellés aux tâches concernées

Organisation :

Nommage cohérent — Utiliser des noms clairs et standardisés
Code couleur — Définir des significations de couleurs cohérentes entre tableaux
Révision régulière — Nettoyer les libellés inutilisés ou redondants

Exemples courants de libellés

Par priorité :

🔴 Haute priorité — Tâches critiques à traiter en priorité
🟡 Priorité moyenne — Tâches importantes, urgence modérée
🟢 Basse priorité — Tâches réalisables quand le temps le permet

Par catégorie :

🔵 Développement — Tâches techniques
🟣 Design — Travail créatif et visuel
🟠 Marketing — Actions promotionnelles et communication
🟤 Admin — Tâches administratives et organisationnelles

Par statut :

⚪ Bloqué — Tâches en attente de dépendances externes
🔴 Bug — Problèmes à corriger
🟢 Fonctionnalité — Développement de nouvelles fonctionnalités
🟡 Revue — Tâches en attente de revue ou validation

Automatisation et intégration des tableaux

Capacités d’automatisation

Le système d’automatisation des tableaux Corcava permet des workflows intelligents qui réduisent le travail manuel et assurent des processus cohérents.

Automatisations disponibles :

Déplacements de tâches :

Affectation automatique — Affecter des tâches quand elles sont déplacées vers certaines colonnes
Mise à jour du statut — Statut mis à jour selon la colonne
Suivi du temps — Démarrer/arrêter le suivi selon le déplacement
Notifications — Alerter l’équipe des changements importants

Rapports quotidiens :

Résumés d’avancement — Rapports quotidiens automatisés
Mises à jour équipe — Résumé du travail réalisé et des tâches à venir
Rapports client — Mises à jour automatisées pour la transparence client
Intégration Slack/Telegram — Rapports envoyés vers les canaux d’équipe

Options d’intégration

Intégration Slack :

Notifications en temps réel — Mises à jour des tâches envoyées vers les canaux Slack
Rapports quotidiens — Résumés d’avancement automatisés
Alertes équipe — Notifications pour jalons et échéances importants
Canaux personnalisés — Router les types de mises à jour vers les bons canaux

Intégration Telegram :

Commandes du bot — Gérer les tâches directement depuis Telegram
Notifications instantanées — Mises à jour immédiates sur les changements de tâches
Communication d’équipe — Mises à jour projet dans les discussions d’équipe
Alertes personnelles — Notifications individuelles pour les tâches assignées

Webhooks :

Intégrations personnalisées — Connexion à des outils et systèmes externes
Déclencheurs API — Actions automatisées selon les événements du tableau
Synchronisation des données — Tenir à jour les systèmes externes avec les changements du tableau

Configurer les automatisations

Processus :

Ouvrir le panneau Automatisations — Cliquer sur « Automatisations » dans l’en-tête du tableau
Choisir le type :
- Rapports quotidiens pour les résumés d’avancement
- Notifications de fin de tâche
- Déclencheurs au déplacement entre colonnes
Configurer :
- Sélectionner les canaux ou destinataires
- Définir la fréquence et le moment
- Personnaliser les modèles de message
Tester et activer — Vérifier que l’automatisation fonctionne comme prévu

Bonnes pratiques : ✅ Commencer simple — D’abord des notifications basiques, puis des workflows complexes
✅ Coordination équipe — S’assurer que l’équipe souhaite recevoir ces notifications
✅ Révision régulière — Évaluer l’efficacité des automatisations
✅ Éviter le spam — Équilibre entre information utile et surcharge de notifications

Archives et historique des tableaux

Système d’archivage

Ce qui est archivé :

Tâches terminées — Tâches déplacées dans les colonnes « Terminé »
Anciens tableaux — Tableaux plus utilisés activement
Données historiques — Enregistrement complet de l’activité du tableau
Pièces jointes — Tous les fichiers et documents téléversés

Avantages :

Organisation claire — Moins d’encombrement tout en conservant les données
Référence historique — Accès à l’historique complet du projet
Performance — Chargement plus rapide avec les éléments archivés séparés
Conformité — Conservation des enregistrements pour audit et obligations légales

Gérer les archives

Accéder aux archives :

Vue archives — Cliquer sur « Archives » dans l’en-tête du tableau
Parcourir — Voir les tâches terminées et les anciennes données
Rechercher — Trouver des tâches ou informations archivées précises
Restaurer si besoin — Remettre des éléments archivés en statut actif

Opérations :

Archivage manuel — Archiver des tâches spécifiques
Archivage automatique — Tâches archivées selon le statut de réalisation
Opérations en masse — Archiver plusieurs éléments en une fois
Restauration ciblée — Restaurer uniquement certains éléments

Conservation des données

Ce qui est conservé :

✅ Détails et descriptions complets des tâches
✅ Tous les commentaires et discussions d’équipe
✅ Pièces jointes et documents
✅ Enregistrements de suivi du temps
✅ Historique d’activité et traçabilité
✅ Affectations et rôles des utilisateurs

Restauration :

Restauration complète — Tâche restaurée avec toutes les données
Récupération ciblée — Restaurer uniquement certains éléments
Historique — Actions d’archivage/restauration enregistrées dans l’historique
Permissions — La restauration respecte les permissions actuelles

Filtrage et recherche sur le tableau

Système de filtres

Filtres disponibles :

Affectation — Afficher les tâches assignées à certains membres
Libellés — Filtrer par un ou plusieurs libellés
Périodes — Tâches dans des plages de dates
Statut des tâches — Tâches actives, terminées ou bloquées
Priorité — Haute, moyenne ou basse priorité

Recherche

Recherche :

Noms des tâches — Trouver par titre ou mots-clés
Contenu de la description — Recherche dans les descriptions
Commentaires — Tâches contenant un commentaire précis
Noms de fichiers — Tâches avec des pièces jointes données
Utilisateurs — Tâches assignées à ou créées par des utilisateurs donnés

Recherche avancée :

Critères multiples — Combiner plusieurs paramètres
Périodes — Recherche dans des plages de dates
Opérateurs booléens — Logique ET/OU pour des recherches complexes
Recherches enregistrées — Sauvegarder des critères fréquents

Démarrer avec votre premier tableau

Guide de démarrage rapide

Étape 1 : Créer le tableau

Aller dans Tableaux de projet → Créer un tableau
Saisir un titre descriptif
Sélectionner le projet associé
Enregistrer pour créer le tableau

Étape 2 : Configurer le flux

Créer les colonnes selon votre processus (À faire, En cours, Revue, Terminé)
Configurer les colonnes (marquer correctement les colonnes « Terminé »)
Définir les comportements spécifiques des colonnes si besoin

Étape 3 : Ajouter les premières tâches

Créer des tâches dans les colonnes appropriées
Ajouter descriptions et détails
Affecter les membres de l’équipe
Appliquer les libellés pertinents

Étape 4 : Configurer l’accès de l’équipe

Vérifier que les membres ont les permissions adaptées
Configurer les automatisations nécessaires
Configurer l’accès au portail client si besoin

Modèles de tableaux courants

Tableau développement :

Backlog — Fonctionnalités et améliorations à venir
À faire — Tâches prêtes à démarrer
En cours — Travail de développement en cours
Revue de code — Travail terminé en attente de revue
Tests — Fonctionnalités en test
Terminé — Fonctionnalités réalisées et déployées

Tableau campagne marketing :

Planification — Stratégie et préparation de la campagne
Création de contenu — Rédaction, design, création des assets
Revue et validation — Validation client ou parties prenantes
Planifié — Contenu prêt à publier
En ligne — Campagnes et contenus actifs
Analyse — Bilan et optimisation

Tableau projet client :

Découverte — Recueil des besoins et planification
Design — Développement créatif et maquettes
Développement — Implémentation et réalisation
Revue client — Retours et cycles de révision
Validation finale — Accord client
Livré — Livrables réalisés

Fonctionnalités avancées des tableaux

Gestion multi-tableaux

Relations entre tableaux :

Regroupement par projet — Plusieurs tableaux dans un même projet
Dépendances entre tableaux — Tâches dépendant d’autres tableaux
Ressources partagées — Membres travaillant sur plusieurs tableaux
Rapports unifiés — Suivi d’avancement sur tous les tableaux du projet

Coordination :

Libellés cohérents — Utiliser des systèmes de libellés similaires sur les tableaux liés
Communication d’équipe — Mises à jour régulières sur les dépendances entre tableaux
Alignement des plannings — Coordonner les calendriers entre flux
Gestion des ressources — Équilibrer la capacité de l’équipe entre tableaux

Optimisation des performances

Grands tableaux :

Archiver régulièrement — Garder les tableaux actifs centrés sur le travail en cours
Utiliser les filtres — Se concentrer sur les tâches pertinentes pour de meilleures perfs
Limiter les colonnes — Éviter une complexité excessive du flux
Organisation des tâches — Découper les grosses tâches en éléments plus petits

Bonnes pratiques : ✅ Maintenance régulière — Nettoyer les tâches terminées et les infos obsolètes
✅ Formation de l’équipe — S’assurer que tous comprennent les conventions des tableaux
✅ Évolution du processus — Adapter la structure des tableaux quand les processus s’améliorent
✅ Communication client — Tenir les clients informés de l’organisation et de l’accès aux tableaux

Résolution des problèmes courants

Problèmes de performance

Chargement lent du tableau :

Archiver régulièrement les tâches terminées
Réduire le nombre de tâches actives par colonne
Vérifier la connexion Internet et les performances du navigateur
Vider le cache du navigateur si besoin

Le glisser-déposer ne fonctionne pas :

Actualiser la page
Vérifier la compatibilité du navigateur
S’assurer d’avoir les permissions pour déplacer les tâches
Vérifier qu’aucune extension ne entre en conflit

Problèmes de permissions

Impossible de créer ou modifier des tâches :

Vérifier le rôle et les permissions de l’utilisateur
Vérifier l’affectation au projet
Confirmer les droits d’accès au tableau
Contacter l’administrateur de l’équipe si besoin

Pas d’accès au tableau :

Vérifier l’affectation au projet
Vérifier l’appartenance à l’équipe
Vérifier si le tableau a été archivé
Demander l’accès au propriétaire du tableau

Étapes suivantes

Maintenant que vous connaissez les tableaux de projet, vous pouvez poursuivre avec :

Gestion des colonnes — Maîtriser les étapes du flux et la configuration des colonnes
Gestion des tâches — Organisation avancée des tâches et collaboration
Collaboration d’équipe — Optimiser la coordination et la communication
Configuration des automatisations — Configurer les workflows et intégrations

À retenir : Les tableaux de projet sont le cœur visuel de votre gestion de projet. Prendre le temps de configurer des tableaux qui correspondent au flux réel de votre équipe améliore nettement la productivité et la collaboration.