Notes prospection qui restent utiles
De mauvaises notes sont pires que pas de notes—elles donnent une fausse confiance. Ce guide vous montre comment rédiger des notes qui aident vraiment quand vous revenez sur une opportunité des jours ou semaines plus tard.
Le test de la note
Quelqu'un d'autre (ou vous plus tard) peut-il lire cette note et savoir exactement ce qui s'est passé et quoi faire ensuite ? Sinon, elle n'est pas utile.
Quoi noter
Chaque note doit répondre à ces quatre questions :
Contexte
Quelle est la situation ? Qui sont-ils, de quoi ont-ils besoin ?
Ce qui a été envoyé / dit
Qu'avez-vous communiqué ? Quel angle avez-vous utilisé ?
Ce qui a été appris
Des infos nouvelles ? Budget, délai, préoccupations, décideurs ?
Prochaine étape
Qu'est-ce qui vient ensuite ? Quand ? Qui est responsable ?
À éviter
Résumés vagues
« Bon appel, ils sont intéressés » ne dit rien. Par quoi sont-ils intéressés ? Quelle est la prochaine étape ?
Messages copiés-collés
Ne collez pas toute votre proposition. Résumez l'angle utilisé et les personnalisations.
Dates manquantes
« Relancé » ne veut rien dire sans date. Toujours indiquer quand.
Flux de conscience
Les notes ne sont pas un journal. Soyez structuré et scannable.
Format de note pour une lecture rapide
Utilisez un format cohérent pour que chacun puisse parcourir les notes rapidement :
// Format recommandé
[DATE] Action réalisée
- Détail clé 1
- Détail clé 2
→ Suivant : [action précise] avant le [date]
Exemples de notes
Offre plateforme - Initiale
[28 janv.] Offre soumise sur Upwork
- Refonte dashboard React, délai 6 semaines
- Budget 3–5 k€, semble fixe d'après l'annonce
- Mis en avant projet similaire pour TechCo
- Demandé leur source de données (API vs manuel)
→ Suivant : Relancer le 1er févr. si pas de réponse
Note de relance
[1er févr.] Relance n° 1 envoyée
- Demandé s'ils avaient des questions sur le délai
- Proposé un court appel 15 min pour discuter de l'approche
→ Suivant : Relancer le 5 févr. avec valeur ajoutée (partager un article pertinent)
Résumé appel découverte
[3 févr.] Appel découverte - 25 min
- Système actuel Excel + saisie manuelle, 10 h/semaine perdues
- Décideur : Sarah (en appel), validation CEO pour > 3 k€
- Délai : Veulent démarrer avant le 15 févr., lancement fin mars
- Préoccupation : Le précédent freelance a disparu en cours de projet
- J'ai mis l'accent sur livraison par jalons + mises à jour hebdo
→ Suivant : Envoyer proposition révisée avec jalons avant fin 4 févr.
Raison de perte
[10 févr.] Perdu - ont choisi un concurrent
- Ils ont pris quelqu'un avec expérience spécifique intégration Salesforce
- Le prix n'était pas en cause (ils ont dit que j'étais « compétitif »)
- Leçon : Il aurait fallu demander la stack technique plus tôt
→ Clôturé en Perdu - Concurrent (compétences non adaptées)
Réponse email froid
[5 févr.] Réponse reçue à l'email froid n° 2
- Intéressés par le content marketing, pas refonte site complète
- Budget : ~2 k€/mois en forfait
- Ils comparent 2–3 options
- Appel planifié le 7 févr. à 14 h (EST)
→ Suivant : Préparer exemples d'études de cas, envoyer invitation calendrier aujourd'hui
Note de passation
[8 févr.] Passation à Mike
- Lead chaud, 2 appels avec Sarah
- Ils veulent la proposition révisée avec intégration API
- Préoccupation clé : délai (réunion du board le 1er mars)
- Sarah préfère Slack à l'email pour les questions rapides
→ Mike : Revoir le fil Upwork, envoyer proposition révisée avant le 10 févr.
Modèles de notes rapides
Copiez et adaptez ces modèles :
Première prospection
[DATE] Envoyé [offre/email/message]
- Projet : [brève description]
- Angle : [ce que j'ai mis en avant]
- Questions posées : [le cas échéant]
→ Suivant : Relancer le [date]
Après appel
[DATE] Appel - [durée]
- Leur situation : [pain/besoin clé]
- Décideur : [qui + processus de validation]
- Délai : [quand ils veulent démarrer/terminer]
- Préoccupations : [objections soulevées]
→ Suivant : [livrable précis] avant le [date]
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