Démarrage rapide suivi prospection : configuration en 10 min
Passez de zéro à un pipeline de prospection opérationnel en moins de 10 minutes. Ce guide vous accompagne pour créer votre premier lead, configurer les étapes du pipeline, les règles de relance et enregistrer votre premier résultat.
Ce que vous aurez après ce guide
- Un pipeline de prospection opérationnel avec des étapes claires
- Votre premier lead/opportunité enregistré
- Les règles de relance configurées
- Un responsable assigné pour la redevabilité
- Votre premier résultat enregistré
Étape 1 : Créer votre premier enregistrement prospection
Commencez par enregistrer une vraie opportunité sur laquelle vous travaillez. Ne réfléchissez pas trop—choisissez quelque chose d'actif.
Champs minimum à renseigner
- Source / Plateforme : D'où vient ce lead ? (ex. Upwork, LinkedIn, email froid)
- Lien : URL de l'offre, du profil ou de la conversation
- Entreprise / Contact : À qui vous adressez-vous ?
- Estimation de valeur : Taille approximative du deal si vous gagnez
- Étape : Où en est cette opportunité actuellement ?
Ne vous inquiétez pas de tout remplir parfaitement. Vous pourrez modifier plus tard. L'objectif est d'avoir quelque chose de réel dans le système.
Étape 2 : Choisir les étapes de votre pipeline
Restez simple. Vous pourrez toujours ajouter des étapes plus tard ; en supprimer crée du travail de nettoyage des données.
Étapes de démarrage recommandées
Cela couvre 90 % des cas. Ajoutez des étapes comme « Entretien planifié » ou « Proposition envoyée » seulement si vous devez suivre ces transitions précisément.
Étape 3 : Définir votre première relance
Chaque opportunité active doit avoir une date de prochaine action. Sans date de relance, le lead vous échappera.
Règle pratique pour les relances
- Vient d'être envoyé : Relancer dans 3 à 5 jours
- Réponse reçue : Relancer dans 1 à 2 jours
- Entretien planifié : Relancer le jour même ou le lendemain
- En attente de décision : Relancer dans 5 à 7 jours
Définissez la date de relance sur votre premier enregistrement maintenant. Soyez précis—« la semaine prochaine » ne suffit pas.
Étape 4 : Assigner un responsable
En solo, vous êtes le responsable. En équipe, chaque opportunité doit avoir une seule personne responsable de la faire avancer.
Pourquoi la responsabilité compte
- Plus de flou sur qui doit relancer
- Redevabilité claire sur les résultats
- Évite la prospection en double (deux personnes contactant le même lead)
- Permet un reporting précis des performances par commercial
Étape 5 : Enregistrer votre premier résultat
Choisissez une opportunité clôturée dans votre historique récent et enregistrez le résultat. Cela boucle la boucle et vous fait sentir le flux complet.
Options de résultat
Gagné
Ils ont dit oui, affaire conclue
Perdu
Ils ont dit non (ajoutez la raison)
Pas de réponse
Plus de retour après X relances
Pas adapté
Vous avez décidé de passer
Erreurs de configuration à éviter
Trop d'étapes
Commencez avec 5 étapes max. Vous pourrez en ajouter ; en supprimer est pénible.
Pas de dates de relance
Chaque opportunité active doit avoir une date de prochaine action. Sans exception.
Lien / URL manquant
Toujours enregistrer le lien vers l'offre ou la conversation. Vous en aurez besoin plus tard.
Raisons de résultat vagues
« Perdu » ne suffit pas. Prix ? Timing ? Concurrence ? Des raisons précises permettent de progresser.
Check-list 10 minutes
Et après
Les bases en place, allez plus loin sur des sujets précis :
Que suivre
Guide complet de la structure des enregistrements (champs obligatoires et optionnels)
Statuts et résultats
Définir les étapes et résultats pour garder les données propres
File de relances
Mettre en place un système pour ne jamais manquer une relance
Soumissions plateforme
Workflow complet pour Upwork et plateformes similaires
Commencez à suivre votre prospection
Configurez votre pipeline et ne perdez plus jamais un lead
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