Permissions et rôles pour les équipes prospection
Une bonne configuration des permissions protège les données sensibles, assure la responsabilité et évite les modifications accidentelles. Ce guide explique comment configurer les rôles selon la taille de l'équipe.
Principes des permissions
- Donner le minimum d'accès nécessaire au rôle
- Protéger les données financières (valeurs des deals, revenus)
- Garder une propriété et une responsabilité claires
- Permettre aux managers de tout voir, restreindre les modifications
Rôles recommandés
Accès total. En général le dirigeant ou le responsable commercial.
Permissions :
Supervise l'équipe, relit le travail, sans besoin de supprimer ou changer les paramètres.
Permissions :
Traite les leads, envoie les propositions, conclut. Voit ses fiches + celles de l'équipe.
Permissions :
Sourçant et enregistrement des opportunités. Accès limité—ne voit pas les valeurs des deals ni ne peut clôturer.
Permissions :
Exemples selon la taille d'équipe
Solo + VA
Le VA trouve et enregistre les opportunités. Vous relisez, répondez aux offres et concluez.
Restrictions VA :
- Ne peut pas voir les valeurs de deal que vous ajoutez après qualification
- Ne peut pas marquer les résultats (seul vous clôturez)
- Ne peut pas modifier les fiches après vos modifications
Petite équipe (3-5 personnes)
Les commerciaux gèrent leurs leads. Le VA source pour l'équipe. Le propriétaire supervise tout.
Paramètres clés :
- Les commerciaux voient les fiches des autres (contexte)
- Ils ne peuvent modifier que leurs fiches
- Le VA peut créer mais pas clôturer ni voir les valeurs
- Le propriétaire voit tout et peut réattribuer la propriété
Équipe agence (6+ personnes)
Le manager gère le quotidien. Les commerciaux gèrent leur pipeline. Les VAs alimentent l'équipe en leads.
Paramètres clés :
- Le manager peut modifier toute fiche (nettoyage/QA)
- Le manager peut réattribuer la propriété entre commerciaux
- Les commerciaux ne voient que les données de leur équipe
- Les VAs sont limités au sourçage
- Rapports financiers visibles par Propriétaire + Manager uniquement
Protéger les données sensibles
À protéger
Valeurs des deals
Les VAs n'ont pas besoin de voir le montant des deals
Coordonnées clients
Limiter qui peut voir email/téléphone des clients clés
Rapports revenus
Rendre les revenus équipe visibles uniquement au leadership
Erreurs courantes de permissions
Tout le monde en admin
Aucune responsabilité—tout le monde peut tout modifier ou supprimer. Recette pour le bazar des données.
Les VAs peuvent clôturer
Mauvaises incitations. Seuls les closers doivent marquer gagné/perdu.
Les commerciaux peuvent supprimer des fiches
Les leads perdus disparaissent au lieu d'être marqués comme résultats. Nuit au reporting.
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